Corporation Groupe Mercator Transport se porte acquéreur de la société française SAS Trans Orient Services



    LAVAL, QC, le 23 juin /CNW Telbec/ - Corporation Groupe Mercator
Transport ("Mercator") (TSX-V : GMT) est heureuse d'annoncer l'acquisition de
la totalité des actions en circulation de SAS Trans Orient Services ("Trans
Orient"), dont les éléments importants de la transaction sont les suivants:

    
    - Acquisition de 100% des actions de Trans Orient, société française
      située à Lyon;
    - L'acquisition s'effectue pour un montant de 1 068 000 $CAN
      (675 000 euros);
    - L'acquisition n'est effectuée sans aucune dilution pour les
      actionnaires et sans endettement pour Mercator;
    - Trans Orient est spécialisée dans l'organisation de transports,
      privilégiant le transport maritime et aérien;
    - Trans Orient a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 7 500 000 $CAN
      (4 734 000 euros) pour l'exercice terminé le 30 septembre 2008;
    - Trans Orient compte 10 employés; et
    - Trans Orient constitue pour Mercator une plate-forme pour la
      pénétration des marchés européen et africain.
    

    Il est prévu que Mercator Transport France inc., sa filiale détenue en
propriété exclusive, procédera à l'acquisition auprès du vendeur, Orient
Finances SAS, de la totalité des actions de Trans Orient pour un prix d'achat
de 1 067 992 $CAN (675 000 euros) payable comptant lors de la clôture. Ce
montant sera acquitté avec les liquidités détenues par Mercator, évitant ainsi
toute dilution pour les actionnaires et tout endettement de Mercator.
    Cette acquisition a lieu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la
société française Orient Finances SAS, une société française qui détenait,
entre autres actifs, la totalité des actions de Trans Orient. Le 22 juin 2009,
Mercator a reçu la confirmation du tribunal à l'effet que l'offre qu'elle a
déposée avait été acceptée.

    A propos de Trans-Orient

    Située à Lyon, France, Trans Orient est une société française spécialisée
dans le courtage de transport international, privilégiant le maritime et
l'aérien.
    Trans Orient a été fondée en 1989 par madame Denise Radix, présidente et
directrice générale de cette société depuis ce temps. Mercator entend retenir
ses services et la nommer à titre de directrice des opérations de Trans
Orient. Madame Radix a confirmé à Mercator l'acceptation de ses nouvelles
fonctions.
    Selon les états financiers annuels vérifiés, Trans Orient a réalisé, au
cours de l'exercice financier de 12 mois terminé le 30 septembre 2008, un
chiffre d'affaires de 7 500 000 $CAN (4 734 000 euros), dégageant un bénéfice
net de 226 000 $CAN (143 000 euros). Le bilan de Trans Orient au 30 septembre
2008 indique un actif de 2 700 000 $CAN (1 705 000 euros), un passif de 1 600
000 $CAN (1 007 000 euros) et un avoir des actionnaires de 1 100 000 $CAN (698
000 euros). Les états financiers de Trans Orient ont été dressés selon les
principes comptables français réguliers.
    Selon les états financiers intermédiaires non vérifiés pour la période de
huit mois terminée le 31 mai 2009, Trans Orient a réalisé un chiffre
d'affaires de 4 000 000 $CAN (2 536 000 euros), dégageant un bénéfice net de
103 000 $CAN (65 000 euros). Le bilan de Trans Orient au 31 mai 2009 indique
un actif de 2 595 000 $CAN (1 640 000 euros), un passif de 1 500 000 $CAN (948
000 euros) et un avoir des actionnaires de 1 095 000 $CAN (692 000 euros).
    Commentant cette acquisition, le président et chef de la direction de
Mercator, monsieur Jean-Pierre Apelian a déclaré : "Nous sommes très heureux
d'acquérir Trans Orient. L'ajout de cette société au groupe permettra à
Mercator d'augmenter immédiatement son chiffre d'affaires et sa profitabilité,
soutenant ainsi la stratégie de croissance de la Société. De plus, cette
transaction ouvrira de nouveaux horizons sur les marchés européens et
africains. Cette acquisition permettra également à Mercator d'augmenter ses
marges bénéficiaires, tout d'abord en permettant de traiter directement les
demandes des clients de Mercator sur les axes européen et africain, et,
finalement, en réalisant des synergies relativement aux fonctions
administratives et opérationnelles."
    La clôture de cette acquisition sans lien de dépendance est
conditionnelle à, notamment, l'expiration du délai d'appel de la décision du
tribunal confirmant la transaction. Par ailleurs, Mercator a convenu de verser
à monsieur Laurent Durieux des honoraires d'intermédiation de 60 000 $CAN (38
000 (euros), soit 5,7% du montant de la transaction. Monsieur Durieux n'a pas
de lien de dépendance avec Mercator. La clôture de la transaction est prévue
pour le ou vers le 1er juillet 2009.

    A propos de Mercator

    Mercator est une entreprise spécialisée dans le service de courtage en
transport, dans la logistique internationale et la distribution. Avec ses
bureaux à Montréal (Canada), Las Vegas (USA) et maintenant Lyon (France),
Mercator offre des services à forte valeur ajoutée dans la gestion globale de
la chaîne d'approvisionnement et conçoit des solutions sur mesure. Mercator se
distingue par sa politique de proximité et l'engagement de ses collaborateurs
pour répondre avec précision aux besoins des clients.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs visant
l'acquisition de Trans Orient et les bénéfices pouvant en découler pour
Mercator. Ces énoncés prospectifs, par leur nature, ne constituent pas des
garanties quant aux rendements de Mercator et comportent des risques et des
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels différeront
considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi
les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
de façon marquée des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons le
risque de cassation de la décision du tribunal, les risques liés à la
conjoncture, au contexte commercial de Mercator et de Trans Orient et à leur
exploitation. Mercator met le lecteur en garde que les événements réels
pourraient différer considérablement des attentes actuelles. Mercator ne
compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à
le faire, même si des événements futurs survenaient ou pour tout autre motif,
sauf si la loi l'exige.

    La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
    réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la
    Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou l'exactitude du présent communiqué de presse.
    %SEDAR: 00020866EF c9323




Renseignements :

Renseignements: Monsieur Patrick Bazinet, Administrateur, Relations aux
investisseurs, (450) 667-8886, investisseur@corpgmt.com

Profil de l'entreprise

CORPORATION GROUPE MERCATOR TRANSPORT

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