Cominar annonce un financement par prise ferme pour un produit brut de 50 millions $



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    QUEBEC, le 16 juin /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier
Cominar ("Cominar") (TSX : CUF.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une
convention en vue de vendre à un syndicat de preneurs fermes dirigé par
Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre
d'une prise ferme, 3 290 000 nouvelles parts. Les parts seront offertes au
prix de 15,20 $ par part, pour un produit brut revenant à Cominar de 50 008
000 $. Le produit tiré de la vente des parts sera affecté à la réduction de
l'encours de la dette contractée aux termes de facilités de crédit courantes,
laquelle dette a été utilisée pour financer le programme d'acquisition et de
développement continu de Cominar, et sera affecté au financement
d'acquisitions futures. Les parts seront offertes dans toutes les provinces du
Canada par voie de prospectus simplifié.
    Cominar a également attribué aux preneurs fermes une option de
surallocation leur permettant d'acheter 493 500 parts supplémentaires,
représentant 15 % de la taille du placement. Cette option de surallocation
peut être exercée dans les 30 jours suivant la clôture du placement.
    Les parts n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la loi
des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne
seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement, aux
Etats-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires sous sa
compétence, ni à une personne des Etats-Unis ou pour le compte d'une personne
des Etats-Unis, sous réserve d'une dispense des exigences d'inscription aux
termes de cette loi. Le placement est assujetti aux approbations
réglementaires usuelles, notamment à l'approbation de la Bourse de Toronto, et
sa clôture devrait avoir lieu au plus tard le 8 juillet 2009.

    Portefeuille au 16 juin 2009
    ----------------------------

    Cominar est le plus important propriétaire et gestionnaire d'immeubles
commerciaux au Québec. Cominar possède un portefeuille immobilier composé de
215 immeubles de haute qualité comprenant 38 immeubles de bureaux, 38
immeubles commerciaux et 139 immeubles à caractère industriel et polyvalent
qui couvrent une superficie totale de plus de 18,5 millions de pieds carrés
dans les régions de Québec, de Montréal et d'Ottawa. Les objectifs de Cominar
consistent à livrer à ses porteurs de parts des distributions en espèces
croissantes et à maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive
et à l'expansion de son portefeuille immobilier.

    Enoncés prospectifs
    -------------------

    Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant le
Fonds de placement immobilier Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se
reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que "pouvoir",
"prévoir", "estimer", "avoir l'intention de", "être d'avis" ou "continuer", la
forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du
conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels du Fonds de
placement immobilier Cominar pourraient différer sensiblement de ceux qui sont
exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits
sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les
facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient
différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la
conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la
réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique
"Facteurs de risque" de la notice annuelle du Fonds de placement immobilier
Cominar. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs
attribuables au Fonds de placement immobilier Cominar et aux personnes qui
agissent en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs
sont à jour à la date du présent communiqué et le Fonds de placement
immobilier Cominar n'est nullement obligé de les mettre à jour.
    %SEDAR: 00010204EF c7168




Renseignements :

Renseignements: M. Michel Dallaire, ing., Président et chef de la
direction, Fonds de placement immobilier Cominar, (418) 681-8151

Profil de l'entreprise

Fonds de placement immobilier Cominar

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