Cominar annonce l'émission de $100 millions de débentures convertibles



    
    /LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX AGENCES DE
    TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI ETRE PUBLIE AUX ETATS-UNIS./
    

    QUEBEC, le 1er sept. /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier
Cominar ("Cominar") (TSX : CUF.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu
une convention en vue de vendre à un syndicat de preneurs fermes dirigé par
Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre
d'une acquisition ferme, des débentures convertibles subordonnées non
garanties d'un capital global de 100 000 000 de dollars (les "débentures"). Le
produit tiré de la vente des débentures sera affecté à la réduction de
l'encours de la dette contractée aux termes de facilités de crédit courantes,
laquelle a été utilisée pour financer le programme d'acquisition et de
développement continu de Cominar, et sera affecté au financement
d'acquisitions futures. Les débentures seront offertes dans toutes les
provinces du Canada par voie de prospectus simplifié.
    Les débentures portent intérêt au taux de 6,5% par année, les intérêts
étant payables semestriellement à terme échu les 30 septembre et 31 mars de
chaque année à compter du 31 mars 2010, et arrivent à échéance le 30 septembre
2016 (la "date d'échéance"). Les débentures seront convertibles en parts de
Cominar (les "parts") au gré du porteur à tout moment avant la date d'échéance
ou, si elle est antérieure, la date fixée pour le rachat, au prix de
conversion de 20,50 $ par part (le "prix de conversion"), ce qui représente un
coefficient d'environ 48,781 parts par tranche de 1 000 $ de capital de
débentures. Les débentures ne pourront être rachetées au gré de l'émetteur
avant le 30 septembre 2012. A compter du 30 septembre 2012 mais avant le 30
septembre 2014, les débentures pourront être rachetées en totalité ou en
partie au gré de Cominar, à condition que le cours moyen pondéré en fonction
du volume des parts ne soit pas inférieur à 125 % du prix de conversion. A
compter du 30 septembre 2014 mais avant la date d'échéance, les débentures
pourront être rachetées en totalité ou en partie au gré de Cominar à un prix
égal à leur capital plus l'intérêt couru. Sous réserve de l'approbation des
organismes de réglementation, Cominar pourra s'acquitter de son obligation de
rembourser le capital des débentures au rachat ou à l'échéance, en totalité ou
en partie, par la remise du nombre de parts correspondant à la somme due
divisée par 95 % du cours des parts au moment en cause, et d'une somme en
espèces représentant l'intérêt couru.
    Cominar a également attribué aux preneurs fermes une option en cas
d'attribution excédentaire leur permettant d'acheter des débentures
supplémentaires d'une valeur égale à 15 % du montant du placement. Cette
option en cas d'attribution excédentaire peut être exercée dans les 30 jours
suivant la clôture du placement.
    Les débentures et les parts sous-jacentes n'ont pas été et ne seront pas
inscrits aux termes de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933
et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues ni remises,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis, dans ses possessions et dans les
autres territoires sous sa compétence, ni à une personne des Etats-Unis ou
pour le compte d'une personne des Etats-Unis, sous réserve d'une dispense des
exigences d'inscription aux termes de cette loi. Le placement est sujet aux
approbations réglementaires usuelles incluant l'approbation de la bourse de
Toronto et devrait clôturer au plus tard le 22 septembre 2009.
    
    Portefeuille au 1er septembre 2009
    ----------------------------------
    
    Cominar est le plus important propriétaire et gestionnaire d'immeubles
commerciaux au Québec. Cominar possède un portefeuille immobilier composé de
215 immeubles de haute qualité comprenant 38 immeubles de bureaux, 38
immeubles commerciaux et 139 immeubles à caractère industriel et polyvalent
qui couvrent une superficie totale de plus de 18,5 millions de pieds carrés
dans les régions de Québec, de Montréal et d'Ottawa. Les objectifs de Cominar
consistent à livrer à ses porteurs de parts des distributions en espèces
croissantes et à maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive
et à l'expansion de son portefeuille immobilier.
    
    Enoncés prospectifs
    -------------------
    
    Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant le
Fonds de placement immobilier Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se
reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que "pouvoir",
"prévoir", "estimer", "avoir l'intention de", "être d'avis" ou "continuer", la
forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du
conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels du Fonds de
placement immobilier Cominar pourraient différer sensiblement de ceux qui sont
exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits
sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les
facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient
différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la
conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la
réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique
"Facteurs de risque" de la notice annuelle du Fonds de placement immobilier
Cominar. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs
attribuables au Fonds de placement immobilier Cominar et aux personnes qui
agissent en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs
sont à jour à la date du présent communiqué et le Fonds de placement
immobilier Cominar n'est nullement obligé de les mettre à jour.
    %SEDAR: 00010204EF c9470




Renseignements :

Renseignements: M. Michel Dallaire, ing., Président et chef de la
direction, Fonds de placement immobilier Cominar, (418) 681-8151

Profil de l'entreprise

Fonds de placement immobilier Cominar

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