Cominar annonce la clôture d'une émission de débentures convertibles d'un capital de 110 millions de dollars



    /LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX AGENCES DE
    TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI ETRE PUBLIE AUX ETATS-UNIS./

    QUEBEC, le 10 oct. /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier
Cominar ("Cominar") (TSX : CUF.UN) annonce aujourd'hui la clôture de son appel
public à l'épargne précédemment annoncé consistant en l'émission de débentures
convertibles subordonnées et non garanties d'un capital global de 110 millions
de dollars (les "débentures"). Les débentures ont été vendues à un syndicat de
preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. Cominar a tiré de
cet appel public à l'épargne un produit net total d'environ 105,6 millions de
dollars, après déduction de la rémunération des preneurs fermes et des frais
du placement. Le produit net tiré de la vente des débentures sera affecté à la
réduction de l'encours de la dette contractée aux termes des principales
facilités de crédit de Cominar.
    Les débentures et les parts sous-jacentes n'ont pas été et ne seront pas
inscrites aux termes de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933
et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues ni remises,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis, dans ses possessions et dans les
autres territoires relevant de sa compétence, ni à une personne des Etats-Unis
ou pour le compte d'une personne des Etats-Unis, sous réserve de dispenses
applicables des exigences d'inscription.

    Portefeuille au 10 octobre 2007
    -------------------------------

    Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires
d'immeubles commerciaux de la province de Québec. Cominar est propriétaire
d'un portefeuille immobilier composé de 205 immeubles de grande qualité
comprenant 36 immeubles de bureaux, 36 immeubles commerciaux et 133 immeubles
industriels et polyvalents qui couvrent une superficie totale de plus de
17 millions de pieds carrés dans les régions métropolitaines de Québec et de
Montréal et dans la région de Gatineau/Ottawa. Cominar a pour objectifs de
faire à ses porteurs de parts des distributions d'encaisse croissantes et de
maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive et à la croissance
de son portefeuille.

    Enoncés prospectifs
    -------------------

    Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant le
Fonds de placement immobilier Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se
reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que "pouvoir",
"prévoir", "estimer", "avoir l'intention de", "être d'avis" ou "continuer", la
forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du
conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels du Fonds de
placement immobilier Cominar pourraient différer sensiblement de ceux qui sont
exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits
entièrement sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes.
Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux
liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la
modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous
la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle du Fonds de placement
immobilier Cominar. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés
prospectifs attribuables au Fonds de placement immobilier Cominar et aux
personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les
énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué et le Fonds de
placement immobilier Cominar n'est nullement obligé de les mettre à jour.
    %SEDAR: 00010204EF c2078




Renseignements :

Renseignements: M. Michel Dallaire, ing., Président et chef de la
direction, Fonds de placement immobilier Cominar, (418) 681-8151; Médias:
Véronique Arsenault, Morin Relations Publiques, (514) 289-8688, poste 227

Profil de l'entreprise

Fonds de placement immobilier Cominar

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