Colt Resources Inc. annonce la clôture de son appel public à l'épargne par voie de prise ferme et la réception de souscriptions dans le cadre d'un placement privé pour un produit global de 16,6 millions $ CA

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GTP - (Bourse de croissance TSX)
P01 - (Bourse de Francfort)
COLTF - (OTCQX)

 

MONTRÉAL, le 4 mai /CNW Telbec/ - Colt Resources Inc. (« Colt » ou la « société ») (TSXV: GTP) (FSE: P01) (OTCQX: COLTF) est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé son appel public à l'épargne par voie de prise ferme annoncé antérieurement (le « placement ») de 18 600 000 actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») au prix de 0,72 $ CA l'action ordinaire, pour un produit brut global de 13 392 000 $ CA. Le placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et comprenant Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et D&D Securities Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Selon les modalités de la convention de prise ferme datée du 13 avril 2011, intervenue entre la société et les preneurs fermes, la société a versé aux preneurs fermes une rémunération en espèces de 6 % et leur a attribué des options de rémunération leur conférant le droit d'acquérir  un nombre d'actions ordinaires correspondant à 8 % du nombre global d'actions ordinaires émises et vendues dans le cadre du placement, pendant une période de 18 mois à compter de la date de clôture.

Le produit net tiré du placement sera affecté au financement de l'exploration et de la mise en valeur des projets Montemor et Tabuaço de la société et au fonds de roulement général de l'entreprise

La société est également heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu des souscriptions en vue de l'émission supplémentaire et de la vente par voie de placement privé de 4 402 000 actions ordinaires de la société au prix de 0,72 $ CA l'action ordinaire, pour un produit brut global de 3 169 440 $ CA. Dans le cadre du présent placement privé, la société a convenu de verser à certains démarcheurs une rémunération en espèces de 6 % et de leur attribuer des options de rémunération leur conférant le droit d'acquérir un nombre d'actions ordinaires correspondant à 8 % du nombre global d'actions ordinaires émises et vendues dans le cadre du placement privé, pendant une période de 18 mois à compter de la date de clôture. La société prévoit réaliser le présent placement privé avant le 6 mai 2011. Les actions ordinaires émises en vertu du placement privé seront assujetties à une période de détention de quatre mois au Canada.

« Nous sommes très heureux de la réaction qu'a suscitée le premier appel public à l'épargne de Colt sur le marché au Canada et en Asie et du soutien indéfectible de ses principaux actionnaires européens qui se sont engagés à souscrire des titres dans le cadre du placement privé », a déclaré Nikolas Perrault, président et chef de la direction. « La société se trouve maintenant en excellente posture pour poursuivre la mise en valeur de ses propriétés clés et les faire progresser jusqu'au stade de la faisabilité ».

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis Les titres décrits dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits aux États-Unis ou sans obtenir une dispense applicable des exigences d'inscription des États-Unis.

Au sujet de Colt Resources Inc.

Colt Resources Inc. est une petite société d'exploration canadienne œuvrant dans l'acquisition, l'exploration et l'aménagement de propriétés minières en axant ses activités sur l'or et le tungstène. Elle concentre présentement ses activités sur des projets d'exploration à un stade avancé au Portugal, où elle est le deuxième plus grand bailleur de concessions minières.

Les actions de la société se négocient sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole GTP; sur la Bourse de Francfort, sous le symbole P01, et sur l'OTCQX, sous le symbole COLTF.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent comporter de l'« information prospective ». L'information et les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs ou du rendement futurs de Colt Resources Inc. (la « société ») ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent communiqué de presse, les verbes tels que « pouvoir », « croire », « prévoir », « s'attendre », « avoir l'intention », « projeter » et « estimer » et d'autres expressions semblables, leur mode conditionnel ou futur et leur forme négative, ont été employés pour signaler de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendements ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Ces énoncés prospectifs et cette information prospective sont fondés sur les renseignements alors connus et (ou) sur les croyances de bonne foi de la direction à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle révisée de la société datée du 20 avril 2011 qui est accessible à partir du site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux que laissent entrevoir ou les énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information prospective ou les énoncés prospectifs figurant au présent communiqué de presse pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l'y obligent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de réglementation (au sens où cette expression est définie dans les politiques et instructions générales de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité à l'égard du caractère convenable ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE COLT RESOURCES INC.

Renseignements :

Nikolas Perrault,

Président et chef de la

direction

Colt Resources Inc.
Tél.: (514) 317-6301
Téléc.: (514) 317-6302
info@coltresources.com
        Helen Bilhete,

Directrice, Relations avec

les investisseurs

Colt Resources Inc.
Tél.: (514) 317-6301
Téléc.: (514) 317-6302
info@coltresources.com

Renmark Financial Communications Inc.
Florence Liberski : fliberski@renmarkfinancial.com
Barbara Komorowski : bkomorowski@renmarkfinancial.com
Tél. : 514 939-3989   Télec. : 514 939-3717
www.renmarkfinancial.com

 

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