Capital Desjardins annonce une émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang au taux de 5,541 % série F échéant en 2021



    LEVIS, QC, le 27 mai /CNW Telbec/ - Capital Desjardins inc. a annoncé
hier une émission de 500 millions de dollars de billets de premier rang au
taux de 5,541 % série F échéant en 2021. L'émission de 500 millions de dollars
de billets de premier rang est la deuxième à être effectuée par Capital
Desjardins aux termes d'un prospectus préalable de base, daté du 30 juin 2008,
qui prévoit l'émission de billets de premier rang d'une valeur maximale de 2
milliards de dollars.
    Un supplément de fixation du prix concernant ce placement a été déposé
hier auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province du Canada
et est disponible sur le site Internet de SEDAR à www.sedar.com sous le profil
de Capital Desjardins. La clôture de cette émission de billets de premier rang
devrait avoir lieu le 1er juin 2009. Les billets de premier rang seront datés
du 1er juin 2009 et viendront à échéance le 1er juin 2021. Les billets de
premier rang comporteront un taux d'intérêt annuel de 5,541 %, payable
semestriellement pendant les sept (7) premières années. A partir du 1er juin
2016 jusqu'au 1er juin 2021, le taux d'intérêt annuel sera égal au taux des
acceptations bancaires de 90 jours plus 3,88 % et sera payable
trimestriellement.
    Valeurs mobilières Desjardins inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia
Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc.,
Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Casgrain &
Compagnie Limitée, Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. et Valeurs mobilières
Banque Laurentienne inc. agiront à titre de placeurs pour compte relativement
à l'émission de ces billets de premier rang.
    Capital Desjardins investira le produit brut tiré de l'émission des
billets dans des billets subordonnés devant être émis par les caisses
Desjardins en vue d'améliorer leur capital de base et de répondre à leurs
besoins généraux.
    Les billets de premier rang ont reçu la note de A+ de la part de Standard
& Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc., Aa2 de la part de
Moody's Investors Service, Inc. et AA (faible) de la part de DBRS Limited.
    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque province, Etat ou
territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale.
    Les billets de premier rang n'ont pas été ni ne seront inscrits aux
termes de la loi des Etats-Unis intitulée United States Securities Act of
1933, dans sa version modifiée ni de la législation en valeurs mobilières de
quelque Etat des Etats-Unis, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux
Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis que s'ils font l'objet d'une
dispense d'inscription. Par conséquent, le présent communiqué de presse ne
constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de
titres et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où
pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'une
autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de ce territoire.

    A propos de Capital Desjardins

    Capital Desjardins est une filiale en propriété exclusive de la
Fédération des caisses Desjardins du Québec. Créée en 1995, elle a pour unique
objet d'émettre ses propres titres sur les marchés financiers et d'en investir
le produit dans des titres émis par les caisses Desjardins. En effet, lorsque
les caisses ont besoin de capital, elles ont recours à Capital Desjardins qui,
en regroupant les titres émis par les caisses, fait office de passerelle entre
celles-ci et les investisseurs institutionnels.

    A propos de Desjardins

    Plus important groupe financier coopératif au Canada, avec un actif
global de près de 160 milliards de dollars au 31 mars 2009, le Mouvement des
caisses Desjardins regroupe un réseau de caisses, credit unions et centres
financiers aux entreprises au Québec et en Ontario, de même qu'une vingtaine
de sociétés filiales en assurances de personnes et de dommages, en valeurs
mobilières, en capital de risque et en gestion d'actifs, dont plusieurs sont
actives à l'échelle du pays. S'appuyant sur la compétence de ses 42 000
employés et l'engagement de ses 6 300 dirigeants élus, Desjardins met à la
disposition de ses 5,8 millions de membres et clients, particuliers et
entreprises, une gamme complète de produits et services financiers. Son réseau
de distribution physique est complété par des modes d'accès virtuel à la fine
pointe de la technologie. Pour en savoir plus, consultez le site
www.desjardins.com.




Renseignements :

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement): André
Chapleau, Directeur Information et Relations de presse, Mouvement Desjardins,
(514) 281-7229, 1-866-866-7000, poste 7229, andre.chapleau@desjardins.com


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