Canadian Royalties conclut son financement de 137 500 000 $



    /DIFFUSION INTERDITE AUX ETATS-UNIS OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'AGENCES DE
    TRANSMISSION DES ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 18 mars /CNW Telbec/ - Canadian Royalties Inc. (TSX:CZZ)
("Canadian Royalties" ou la "société") annonce la clôture de son placement
annoncé précédemment de débentures de premier rang non garanties convertibles
échéant le 31 mars 2015 (les "débentures") pour un montant en capital global
de 125 000 000 $. BMO Marché des capitaux a agi à titre de chef de file dans
le cadre du placement pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes composé
de Raymond James Ltée et de Valeurs mobilières Desjardins inc. (les "preneurs
fermes").
    Dans le cadre du placement, Canadian Royalties a octroyé aux preneurs
fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 12 500 000 $ de capital
supplémentaire de débentures selon les mêmes modalités et conditions, cette
option pouvant être exercée au plus tard 30 jours à compter de la date de
clôture du placement aux fins de couvrir les attributions excédentaires et de
stabiliser le marché. Les preneurs fermes ont exercé leur option et des
débentures pour un montant en capital global de 137 500 000 $ ont été émises à
la clôture. Le Fonds de solidarité FTQ (le "Fonds") et la Caisse de dépôt et
placement du Québec ont souscrit des débentures pour des montants en capital
global respectifs de 20 000 000 $ et de 40 000 000$.
    Les fonds amassés permettront à Canadian Royalties de poursuivre la mise
en valeur du projet Nunavik Nickel et seront affectés aux fins générales et
administratives de l'entreprise.
    Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'acheter les titres visés par le placement. En
outre, la vente de ces titres est interdite dans les territoires où l'offre,
la sollicitation ou la vente de tels titres serait illégale avant leur
admissibilité ou leur inscription aux termes des lois sur les valeurs
mobilières de ces territoires. Les titres visés par le placement n'ont pas été
ni ne seront inscrits aux termes de la loi des Etats-Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ni vendus aux
Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis ou pour leur compte en l'absence
d'inscription ou de dispense applicable des exigences d'inscription des
Etats-Unis.

    A propos de Canadian Royalties et du projet Nunavik Nickel

    Canadian Royalties a entamé les travaux de mise en valeur d'une
exploitation de nickel-cuivre indépendante et autonome à son projet Nunavik
Nickel, situé à 20 kilomètres au sud de la mine Raglan de Xstrata Nickel dans
le nord du Québec. Canadian Royalties effectue présentement les demandes de
permis nécessaires et poursuit ses travaux d'exploration en vue d'accroître
ses ressources.

    A propos du Fonds de solidarité FTQ

    Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net atteint plus de
7,4 milliards de dollars au 30 novembre 2007, est un fonds d'investissement en
capital de développement qui fait appel, par l'intermédiaire de son REER, à
l'épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les
secteurs de l'économie, contribuent à la création et au maintien d'emplois
dans les entreprises et favorisent le développement du Québec. Il est
partenaire, directement ou par l'intermédiaire de l'un des membres de son
réseau, dans 1 696 entreprises. Le Fonds compte maintenant plus de
575 000 actionnaires et a participé, seul ou avec d'autres partenaires
financiers, à la création, au maintien et à la sauvegarde de plus de
122 000 emplois. Pour en savoir plus, consultez le site www.fondsftq.com.

    A propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

    La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière
qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et
d'assurance publics et privés, et dont l'actif net s'élève à 155,4 milliards
de dollars, au 31 décembre 2007. Un des plus importants gestionnaires de fonds
institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés
financiers et sous forme de placements privés et d'investissements
immobiliers. Pour plus de renseignements : www.lacaisse.com.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés ou des
renseignements de nature prospective qui comportent des risques et des
incertitudes qui échappent au contrôle de la société et qui pourraient faire
en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement
de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
sont présentés à la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle
modifiée et mise à jour de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre
2006 et datée du 10 juillet 2007. Par ailleurs, les renseignements de nature
prospective se fondent sur diverses hypothèses portant notamment sur les
attentes et les opinions de la direction, sur les prévisions relatives aux
prix à long terme du nickel ou sur le fait que l'exploitation du projet
Nunavik Nickel est viable sur les plans technique et économique, que la
société obtiendra les permis nécessaires et les droits de superficie et
qu'elle aura accès à des sources de financement, d'approvisionnement en
équipement approprié et à une main-d'oeuvre suffisante. Advenant que l'un ou
plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou qu'une hypothèse
sous-jacente se révèle incorrecte ou différente, les résultats réels
pourraient différer considérablement de ceux décrits dans les énoncés
prospectifs. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du
présent communiqué de presse. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se
fier indûment à ces énoncés prospectifs.




Renseignements :

Renseignements: Canadian Royalties Inc.: Richard R. Faucher, Président
et chef de la direction, (877) 879-1688, faucher@canadianroyalties.com; C.
Jens Zinke, Vice-président, Expansion des affaires, (877) 879-1688,
zinke@canadianroyalties.com; www.canadianroyalties.com

Profil de l'entreprise

CANADIAN ROYALTIES INC.

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