Canadian Royalties annonce l'obtention d'un visa pour son prospectus simplifié définitif



    MONTREAL, le 13 mars /CNW Telbec/ - Canadian Royalties Inc. (TSX:CZZ)
("Canadian Royalties" ou la "société") annonce que les autorités en valeurs
mobilières de toutes les provinces canadiennes ont émis un visa pour son
prospectus simplifié définitif relatif à un placement de débentures de premier
rang non garanties convertibles échéant le 31 mars 2015 (les "débentures")
pour un montant en capital global de 125 000 000 $. BMO Nesbitt Burns a agi à
titre de chef de file dans le cadre du placement pour le compte d'un syndicat
de preneurs fermes composé de Raymond James ltée et de Valeurs mobilières
Desjardins inc. (les "preneurs fermes").
    Dans le cadre du placement, la société a octroyé aux preneurs fermes une
option leur permettant d'acheter jusqu'à 12 500 000 $ de capital
supplémentaire de débentures selon les mêmes modalités et conditions, cette
option pouvant être exercée au plus tard 30 jours à compter de la date de
clôture du placement aux fins de couvrir les attributions excédentaires et de
stabiliser le marché.
    La société prévoit affecter le produit net du placement à la poursuite de
la mise en valeur du projet Nunavik Nickel et aux fins générales et
administratives de l'entreprise.
    La clôture du placement est prévue vers le 18 mars 2008 et est assujettie
à certaines conditions usuelles.
    Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'acheter les titres visés par le placement. En
outre, la vente de ces titres est interdite dans les territoires où l'offre,
la sollicitation ou la vente de tels titres serait illégale avant leur
admissibilité ou leur inscription aux termes des lois sur les valeurs
mobilières de ces territoires. Les titres visés par le placement n'ont pas été
ni ne seront inscrits aux termes de la loi des Etats-Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ni vendus aux
Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis ou pour leur compte en l'absence
d'inscription ou de dispense applicable des exigences d'inscription des
Etats-Unis.

    A propos de Canadian Royalties et du projet Nunavik Nickel

    Canadian Royalties a entamé les travaux de mise en valeur d'une
exploitation de nickel-cuivre indépendante et autonome à son projet Nunavik
Nickel, situé à 20 kilomètres au sud de la mine Raglan de Xstrata Nickel dans
le nord du Québec. Canadian Royalties effectue présentement les demandes de
permis nécessaires et poursuit ses travaux d'exploration en vue d'accroître
ses ressources.
    Canadian Royalties détient présentement la propriété exclusive du gîte
Ivakkak, qui est assujetti à une redevance nette à la sortie de la fonderie
("RNSF", voir le communiqué de presse du 21 septembre 2005). Canadian
Royalties a en outre acquis une participation de 70 % dans la propriété
Expo-Ungava, qu'elle pourra porter à 80 % parallèlement à la création d'une
coentreprise. Canadian Royalties détient en outre une RNSF sous-jacente de 2 %
dans la propriété Expo-Ungava.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés ou des
renseignements de nature prospective qui comportent des risques et des
incertitudes qui échappent au contrôle de la société et qui pourraient faire
en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement
de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
sont présentés à la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle
modifiée et mise à jour de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre
2006 et datée du 10 juillet 2007. Par ailleurs, les renseignements de nature
prospective se fondent sur diverses hypothèses portant notamment sur les
attentes et les opinions de la direction, sur les prévisions relatives aux
prix à long terme du nickel ou sur le fait que l'exploitation du Projet
Nunavik Nickel est viable sur les plans technique et économique, que la
société obtiendra les permis nécessaires et les droits de superficie et
qu'elle aura accès à des sources de financement, d'approvisionnement en
équipement approprié et à une main-d'ouvre suffisante. Advenant que l'un ou
plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou qu'une hypothèse
sous-jacente se révèle incorrecte ou différente, les résultats réels
pourraient différer considérablement de ceux décrits dans les énoncés
prospectifs. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du
présent communiqué de presse. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se
fier indûment à ces énoncés prospectifs.




Renseignements :

Renseignements: Canadian Royalties Inc.: Richard R. Faucher, président
et chef de la direction, Sans frais: (877) 879-1688,
faucher@canadianroyalties.com; C. Jens Zinke, vice-président, Expansion des
affaires, Sans frais: (877) 879-1688, zinke@canadianroyalties.com;
www.canadianroyalties.com

Profil de l'entreprise

CANADIAN ROYALTIES INC.

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