BRANCHEZ-VOUS! projette d'acquérir NetWorldMedia pour former le plus important réseau publicitaire bilingue sur Internet au Canada



    MONTREAL, le 2 oct. /CNW Telbec/ - BRANCHEZ-VOUS! (TSX de croissance:
BZV) annonce aujourd'hui qu'elle a signé une entente d'achat d'actions pour
acquérir NetWorldMedia. Cette transaction regroupera dans une même entreprise
deux réseaux de publicité Internet chefs de file au Canada.
    NetWorldMedia, une entreprise de Montréal à capital fermé, exploite l'un
des réseaux publicitaires qui connaissent la plus forte croissance au Canada,
avec la représentation exclusive d'environ 250 sites web incluant des
propriétés de premier plan telles que Canada411 et SuttonQuebec, et une portée
mensuelle totale de plus de 9 millions de Canadiens. NetWorldMedia est aussi
innovatrice en technologie, puisqu'elle a développé le seul système
véritablement bilingue de ciblage comportemental au Canada. Durant sa dernière
année financière, terminée le 30 avril 2008, NetWorldMedia a réalisé des
ventes de plus de 4,5 millions $ et un BAIIA (bénéfice avant impôts, intérêts
et amortissement) de plus de 360 000 $.
    BRANCHEZ-VOUS!, éditeur du portail d'information BRANCHEZ-VOUS.com,
exploite le Réseau BRANCHEZ-VOUS! qui représente plus de 50 sites de premier
plan touchant 3 millions de visiteurs uniques chaque mois. Le Réseau
BRANCHEZ-VOUS! inclut des sites chefs de file tels que Cinoche.com,
CommentCaMarche.net, GlobeTrotter.net, LeDevoir.com and JeuxVideo.com. Durant
sa dernière année financière, terminée le 31 décembre 2007, BRANCHEZ-VOUS! a
enregistré des ventes de 4,3 millions $ et un BAIIA de presque 400 000 $.
    Une entente d'achat d'actions a été signée hier entre BRANCHEZ-VOUS! et
les actionnaires de 4306112 Canada inc. En vertu de cette entente,
BRANCHEZ-VOUS! acquerra toutes les actions émises et en circulation de
4306112 Canada inc., qui détient 100% de NetWorldMedia et des participations
minoritaires dans plusieurs sites web québécois. L'acquisition est payable par
l'émission de 30 millions d'actions ordinaires de BRANCHEZ-VOUS! aux
actionnaires de 4306112 Canada inc. Basé sur la moyenne du prix de clotûre des
10 derniers jours de 0,156 $ par action, le prix de l'acquisition est de
4 680 000 $. (Dans le cadre de la transaction, un maximum de 300 000 actions
ordinaires supplémentaires de BRANCHEZ-VOUS! pourraient être émises au cours
des trois années suivantes.)
    Voici un résumé des résultats financiers consolidés de de
4306112 Canada inc. pour ses deux dernières années financières terminées le 30
avril:

    
    -------------------------------------------------------------------------
                                  30 avril 2008              30 avril 2007
    -------------------------------------------------------------------------
    Produits                          4 546 107 $                4 343 737 $
    -------------------------------------------------------------------------
    BAIIA(*)                            361 200 $                1 009 548 $
    -------------------------------------------------------------------------
    Bénéfice net                        230 140 $                  627 022 $
    -------------------------------------------------------------------------
    Actif                             2 753 039 $                2 773 558 $
    -------------------------------------------------------------------------
    Passif                            1 679 570 $                1 930 493 $
    -------------------------------------------------------------------------
    Capitaux propres                  1 073 469 $                  843 065 $
    -------------------------------------------------------------------------

    ((*) Le BAIIA se définit comme étant le bénéfice avant intérêts, impôts
       et amortissements. Le BAIIA est présenté dans le but d'aider les
       lecteurs à établir la capacité de la société de générer des liquidités
       à partir de ses activités et d'acquitter ses charges financières. Il
       s'agit également d'un indicateur généralement utilisé à des fins
       d'évaluation d'entreprises. Les principes comptables généralement
       reconnus au Canada ne donnent pas de sens normalisé à cette mesure, et
       celle-ci peut donc ne pas être comparable à des mesures semblables
       utilisées par d'autres entreprises.)
    

    Si la transaction est conclue tel que prévu, les propriétaires actuels de
NetWorldMedia et ses principaux dirigeants - Lior Amar, Gino Coutu et Tom
Vorias - occuperont des postes importants dans la nouvelle équipe de direction
et, à titre d'actionnaires significatifs, ils seront entièrement engagés dans
le succès de l'entité combinée. Gino Coutu occupera la fonction de
co-président et de chef de l'exploitation de la société; Tom Vorias occupera
le poste de vice-président, finances et administration, et Lior Amar, celui de
chef des technologies. Gino Coutu et Tom Vorias se joindront au conseil
d'administration de de BRANCHEZ-VOUS!.
    "Cette acquisition fait de BRANCHEZ-VOUS! le réseau publicitaire Internet
francophone dominant au Québec et elle nous place dans une excellente position
pour profiter de la croissance explosive du marché de la publicité Internet à
travers le Canada", dit Patrick Pierra, président et chef de la direction de
BRANCHEZ-VOUS!. "NetWorldMedia nous amène une portée inégalée au Québec et une
base en croissance rapide au Canada anglais, une très forte équipe de vente et
de direction, une expertise unique en publicité textuelle et basée sur la
performance, et des solutions technologiques propriétaires - incluant des
capacités de ciblage comportemental de pointe - afin d'optimiser l'efficacité
et la profitabilité de la publicité sur le web."
    "Les deux réseaux sont vraiment complémentaires et vont offrir aux
annonceurs, tant nationaux que locaux, une portée sans précédent et des
solutions de ciblage très pointues à travers le Canada", dit Gino Coutu, chef
de la direction de NetWorldMedia. "Nos clients et partenaires vont bénéficier
de l'expérience inégalée de l'équipe des ventes de BRANCHEZ-VOUS!, de
l'excellente réputation de leur service et de leur expertise en gestion et
promotion des marques. La nouvelle force de ventes combinée, composée de plus
de 15 professionnels des ventes expérimentés, permettra à nos éditeurs
partenaires de vraiment maximiser leurs revenus, et à nos annonceurs d'accéder
à un réseau de plus de 300 sites web et à une technologie sophistiquée à
travers un seul réseau publicitaire Internet."
    "Après treize ans d'une croissance organique solide et régulière, cette
acquisition va propulser BRANCHEZ-VOUS! à un niveau supérieur", dit André
Bisson, président du conseil d'administration de BRANCHEZ-VOUS!. "La société
va doubler ses ventes, son BAIIA et ses bénéfices, et nous prévoyons que cette
transaction sera immédiatement profitable pour les actionnaires.
L'augmentation de notre taille et la refocalisation vers une croissance
accélérée devrait aussi intéresser davantage les investisseurs."
    La transaction, qui est à distance, est sujette aux approbations
habituelles, incluant celle de la Bourse de croissance TSX et des autorités de
règlementation. La direction de BRANCHEZ-VOUS! prévoit clore cette transaction
avant la fin de 2008.

    A propos de BRANCHEZ-VOUS!

    BRANCHEZ-VOUS! est une société de Montréal chef de file en contenus et
publicité Internet.
    BRANCHEZ-VOUS! Publicité commercialise de l'espace publicitaire sur
Internet. Cette division commercialise le Réseau BRANCHEZ-VOUS!, plus grand
réseau publicitaire internet au Québec, avec plus de 200 sites en français
dont plus d'une cinquantaine de sites majeurs représentés en exclusivité,
incluant notamment AlloCine.com, ChezMaya.com, Cinoche.com,
CommentCaMarche.net, GlobeTrotter.net, LeDevoir.com et JeuxVideo.com. Le
Réseau BRANCHEZ-VOUS! touche environ trois millions de Canadiens francophones
chaque mois. BRANCHEZ-VOUS! Publicité commercialise également au Québec le
portail myTELUS.com.
    BRANCHEZ-VOUS! Contenus produit, édite et commercialise des contenus en
français sur internet. Cette division exploite une vingtaine de sites web dont
BRANCHEZ-VOUS.com, premier portail d'information indépendant au Québec, qui
touche principalement des adultes actifs travaillant dans et/ou intéressés par
les technologies; le site d'information sur le divertissement Showbizz.net -
incluant LeCinema.ca et HumourQuebec.com; et le site de sport Fanatique.ca.
    BRANCHEZ-VOUS! est inscrite à la Bourse de croissance TSX, sous le
symbole BZV, et compte environ 30,4 millions d'actions en circulation. Des
informations supplémentaires sur la société peuvent être obtenues sur SEDAR et
à www.branchez-vous.com/inc

    A propos de NetWorldMedia inc.

    Fondé en 2001, NetWorldMedia est un réseau publicitaire interactif chef
de file au Canada, offrant à la fois des capacités de ciblage contextuel et
comportemental. NetWorldMedia représente en exclusivité environ 250 sites web
et rejoint plus de 9 millions de visiteurs uniques par mois à travers le
Canada, dont 5,5 millions au Québec seulement (comScore MediaMetrix, Mai
2008).
    Avec une large gamme de produits et services qui inclut la publicité en
bandeaux, la publicité de recherche en paiement par clic (PPC) et
l'optimisation des outils de recherche (SEO), NetWorldMedia est positionnée de
façon unique pour maximiser le retour sur investissement de ses annonceurs
grâce à un mélange unique d'expertise, de technologie et d'inventaire sur des
sites de haute qualité qui incluent Canada411.com, GuideAuto.com, Copines.ca,
DoYouLookGood.com, OccasionEnOr.com, MonClasseur.com, TagTele.com,
TonTuyau.com, SuttonQuebec.com, lInternaute.com, Montreal.TV, RestoMontreal.ca
et ClubPlanet.com.
    www.networldmedia.com

    Avertissement concernant des déclarations prospectives

    Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives liées à
l'acquisition projetée d'une autre société, incluant des déclarations
concernant la réalisation de la transaction projetée et d'autres déclarations
qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives
sont sujettes à des risques, des incertitudes et des suppositions importants.
Les résultats et les évènements prévus dans ces déclarations prospectives
pourraient différer de façon matérielle des réultats et évènement réels. Par
conséquent, vous êtes avertis de ne pas vous reposer indument sur ces
déclarations prospectives.
    La réalisation de la transaction projetée est sujette à nombre de termes
et conditions, incluant, sans s'y limiter: (i) l'approbation de la Bourse de
croissance TSX et des autorités de règlementation, et (ii) certain droits de
terminaison disponibles aux parties en vertu de l'entente d'achat d'actions.
Ces approbations pourraient ne pas être obtenues, les autres conditions de la
transaction pourraient ne pas être satisfaites conformément aux termes de
l'entente, et/ou les parties pourraient exercer leurs droits de terminaison,
auxquels cas la transaction projetée pourrait être modifiée, restructurée ou
abandonnée, selon le cas.
    Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites en
date du communiqué. Nous déclinons toute intention et n'assumons aucune
obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que
ce soit à cause de nouvelle information, d'événements futurs ou autres. De
plus, nous ne prenons aucun engagement de commenter les attentes, ou les
déclarations faites par, des tierces parties à l'égard de la transaction
projetée.

    La Bourse de croissance TSX n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du
    présent communiqué.




Renseignements :

Renseignements: Pour BRANCHEZ-VOUS!: Médias: Patrick Pierra, président
et chef de la direction, (514) 842-3838 poste 249; Investisseurs et analystes:
Ramzy Metwalli, directeur financier, (514) 842-3838 poste 302;
http://www.branchez-vous.com/contacts/; Pour NetWorldMedia: Gino Coutu,
président et chef de la direction, (514) 337-9065 poste 222,
gino@networldmedia.com

Profil de l'entreprise

BRANCHEZ-VOUS!

Renseignements sur cet organisme

BV! MEDIA INC.

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