BMO Groupe financier annonce une entente en vue d'acquérir les opérations d'assurance-vie d'AIG au Canada



    
    BMO accroît sa capacité de développer et de distribuer une plus vaste
    gamme de solutions de placement, de planification financière et
    d'assurance

    -   Le prix de la transaction, qui sera entièrement payée en espèces, est
        évalué à environ 375 millions de dollars, sous réserve d'une
        modification de la valeur comptable au moment de la conclusion.
    -   L'acquisition accroîtra le revenu net de BMO dès la première année.
    -   L'incidence sur le capital de première catégorie de BMO sera
        inférieure à 15 points de base.
    -   La transaction devrait être conclue d'ici au 1er juin 2009, sous
        réserve de l'approbation des organismes de réglementation.
    -   Les clients de BMO auront accès à une gamme élargie de produits de
        gestion de patrimoine et d'assurance portant la marque de BMO.
    -   Les grandes capacités de marketing direct d'AIG Vie du Canada, ses
        relations avec les agences d'assurances ainsi que ses produits de
        gestion de patrimoine procurent à BMO une plateforme de croissance
        bien établie.
    

    MONTREAL, le 13 janv. /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui
la conclusion d'une entente définitive avec American International Group Inc.
(AIG) en vue d'acquérir les opérations d'assurance-vie d'AIG au Canada, soit
la Compagnie d'Assurance-Vie AIG du Canada (AIG Vie du Canada). Cette
acquisition, dont le prix est évalué à 375 millions de dollars, sous réserve
d'une modification de la valeur comptable au moment de la conclusion de la
transaction, permettra aux clients de BMO d'accéder à une plus vaste gamme de
solutions de placement, de planification financière et d'assurance. La
transaction aura une incidence inférieure à 15 points de base sur le capital
de première catégorie de BMO et elle devrait accroître le revenu net de BMO au
cours de la première année.
    "Cette acquisition est le prolongement parfait de nos services actuels de
gestion de patrimoine et de notre objectif de devenir le guichet unique de nos
clients pour tous leurs besoins financiers et de placement, a déclaré Bill
Downe, président et chef de la direction, BMO Groupe financier. Nos clients,
particulièrement ceux qui sont retraités ou qui approchent de l'âge de la
retraite, recherchent la sécurité et la tranquillité d'esprit. Avec nos
conseillers de BMO Nesbitt Burns, qui sont des leaders dans leur secteur, nous
serons maintenant en mesure d'offrir à nos clients les solutions de placement
et d'assurance fiscalement efficientes qu'il leur faut pour maintenir leur
style de vie et combler les besoins liés à leur retraite. Ces produits
d'assurance et ces conseils sont offerts, par l'entremise de BMO Nesbitt Burns
Services financiers Inc., par plus de 800 agents d'assurance-vie agréés et, au
Québec, par des conseillers en sécurité financière."
    "Nous sommes impatients d'accueillir les 300 employés et les 400 000
clients d'AIG Vie du Canada, a poursuivi M. Downe. En même temps,
l'acquisition d'AIG Vie du Canada consolidera l'offre globale de BMO dans les
domaines de la planification financière, de la gestion de patrimoine et des
services de retraite, ce qui nous permettra de développer nos relations avec
nos clients grâce à une gamme complète de produits."
    Peter McCarthy, président et chef de la direction, AIG Vie du Canada, a
déclaré : "Notre équipe de direction est très enthousiaste à l'idée de faire
partie intégrante d'une des plus importantes institutions financières
canadiennes. En nous joignant à BMO Groupe financier, nous pourrons continuer
à servir nos clients et nos partenaires, tout en tirant avantage de notre
réputation de fournisseurs de solutions d'assurance innovatrices pour les
Canadiens."
    "Nous avons hâte de mettre à profit les solides relations qu'entretient
AIG Vie du Canada avec ses agents généraux, ainsi que la réputation qu'elle
s'est acquise grâce au soutien et au service exceptionnels qu'elle assure à
plus de 5 000 courtiers dans l'ensemble du pays, a déclaré Gordon Henderson,
premier vice-président, Assurance, BMO Groupe financier. De plus, les grandes
capacités de marketing direct d'AIG Vie du Canada cadrent parfaitement avec
notre stratégie qui consiste à offrir une vaste gamme de produits d'assurance
faciles à comprendre à tous les Canadiens."
    Les opérations d'AIG Vie du Canada seront intégrées dans l'actuel secteur
de l'assurance de BMO, sur une période de six à douze mois. L'entreprise
portera le nom de BMO Compagnie d'assurance-vie et exercera ses activités sous
la marque BMO Assurance.
    BMO Marchés des capitaux a agi comme conseiller financier exclusif de BMO
Groupe financier lors de cette transaction.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent
des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent communiqué
contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres
documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation ou de la
Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, ou dans d'autres
communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles
d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine
de 1995, et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et
elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois.
Les déclarations prospectives peuvent comprendre notamment des observations
concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2009 et au-delà, nos
stratégies ou actions futures, nos cibles, nos attentes concernant notre
situation financière ou le cours de nos actions et les résultats ou les
perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne et américaine.
    De par leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation
d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Il existe un
risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections
se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats
réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou
projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent Rapport annuel de ne pas
se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats réels, les
conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer
sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans
ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs.
    Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent
être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique
générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents,
la faiblesse des marchés financiers ou du crédit, les fluctuations des taux
d'intérêt et de change, les changements de politique monétaire, l'intensité de
la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans
lesquels nous oeuvrons, les changements de législation, les procédures
judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude ou l'exhaustivité de
l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre
capacité de mettre en oeuvre nos plans stratégiques, de conclure des
acquisitions et d'intégrer les entreprises acquises, les estimations
comptables critiques, les risques opérationnels et infrastructurels, la
situation politique générale, les activités des marchés financiers
internationaux, les répercussions de guerres ou d'activités terroristes sur
nos activités, les répercussions de maladies sur les économies locales,
nationales ou mondiale, et les répercussions de perturbations des
infrastructures publiques telles que les perturbations des services de
transport et de communication et des systèmes d'alimentation en énergie ou en
eau et les changements technologiques.
    Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas
exhaustive. D'autres facteurs pourraient influer défavorablement sur nos
résultats. Pour de plus amples renseignements, le lecteur peut se reporter aux
pages 30 et 31 du Rapport annuel 2008 de la Banque de Montréal, qui décrivent
en détail certains facteurs clés susceptibles d'influer sur les résultats
futurs de la Banque de Montréal. Les investisseurs et les autres personnes qui
se fient à des déclarations prospectives pour prendre des décisions à l'égard
de la Banque de Montréal doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs,
ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude
inhérente aux déclarations prospectives. La Banque de Montréal ne s'engage pas
à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui
peuvent être faites, à l'occasion, par elle-même ou en son nom, sauf si la loi
l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est
présentée dans le but d'aider nos actionnaires à comprendre notre situation
financière aux dates indiquées ou pour les périodes terminées à ces dates
ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à
d'autres fins.
    Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et
américaine en 2009 et aux conséquences de ce comportement sur nos activités
sont des facteurs importants dont nous avons tenu compte lors de
l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et les perspectives
de nos divers secteurs d'activité. Selon certaines de nos principales
hypothèses, les économies canadienne et américaine vont se contracter au cours
de la première moitié de 2009 et les taux d'intérêt et d'inflation vont
demeurer bas. Nous avons également supposé que les marchés de l'habitation au
Canada faibliraient en 2009 et qu'ils prendraient de la vigueur au cours de la
deuxième moitié de l'année aux Etats Unis. Nous avons supposé que la situation
des marchés financiers s'améliorerait quelque peu au cours de la deuxième
moitié de 2009 et que le dollar canadien se raffermirait légèrement par
rapport au dollar américain. Pour élaborer nos prévisions en matière de
croissance économique, en général et dans le secteur des services financiers,
nous utilisons principalement les données économiques historiques fournies par
les administrations publiques du Canada et des Etats-Unis et leurs agences.
Les lois fiscales en vigueur dans les pays où nous sommes présents,
principalement le Canada et les Etats-Unis, sont des facteurs importants dont
nous tenons compte pour déterminer notre taux d'imposition effectif normal.

    A propos d'AIG Vie du Canada

    AIG Vie du Canada est basée à Toronto, possède des bureaux de vente à
Montréal, Calgary et Vancouver et fait partie d'American International Group
Inc., qui est basée à New York. AIG Vie du Canada crée et vend une gamme
complète de produits d'assurance-vie individuelle, y compris l'assurance-vie
temporaire, l'assurance-vie entière, l'assurance-vie universelle, l'assurance
de rente et l'assurance contre les maladies graves.
    La structure d'AIG Vie du Canada repose sur trois divisions
opérationnelles : Agences (plus de 5 000 vendeurs actifs dans tout le Canada),
Marketing direct (des opérations de marketing s'adressant directement aux
consommateurs) et Groupes (avantages sociaux traditionnels).

    A propos de BMO

    BMO Groupe financier est un fournisseur nord-américain de services
financiers hautement diversifiés, qui offre une vaste gamme de produits et de
solutions en matière de services bancaires de détail, de gestion de patrimoine
et de services d'investissement à plus de six millions de clients dans tout le
Canada. BMO offre plusieurs solutions d'assurance novatrices et faciles à
comprendre, notamment une assurance-vie et une assurance-invalidité sur prêts
hypothécaires, prêts ordinaires et marges de crédit, le régime
d'assurance-solde MasterCard, l'assurance-vie TermExpress, l'assurance
personnelle en cas d'accident, l'assurance en cas de maladie grave et
l'assurance voyage. BMO Nesbitt Burns et ses prédécesseurs aident les
investisseurs à combler leurs besoins de financement depuis 1912. Aujourd'hui,
BMO Nesbitt Burns compte plus de 74 succursales et 1 400 conseillers en
placement (au 31 décembre 2008).





Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Ronald Monet, Montréal,
ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1873; Relations avec les investisseurs: Viki
Lazaris, Toronto, viki.lazaris@bmo.com, (416) 867-6656; Steven Bonin, Toronto,
steven.bonin@bmo.com, (416) 867-5452; Internet: www.bmo.com

Profil de l'entreprise

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