BMO Groupe financier annonce l'émission de billets de fiducie subordonnés portant intérêt au taux de 5,75 % et arrivant à échéance en 2022



    MONTREAL, le 19 sept. /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a
annoncé aujourd'hui que la Fiducie de billets secondaires BMO, une fiducie à
capital fixe qui est une filiale en propriété exclusive de la Banque, émettra
des billets de fiducie subordonnés (les billets) d'une valeur de 800 millions
de dollars. Les billets sont entièrement et inconditionnellement garantis par
la Banque, sur une base subordonnée, et rempliront les conditions requises
pour faire partie de la dette subordonnée de la Banque pour les fins de la
réglementation.
    Les billets portent intérêt au taux fixe de 5,75 % (intérêts versés
semestriellement), à compter de la date d'émission jusqu'au 26 septembre 2017
exclusivement, et par la suite à un taux variable égal au taux des
acceptations de banque de 3 mois majoré de 1,00 % (intérêts versés
trimestriellement) jusqu'à l'échéance, soit le 26 septembre 2022.
    La Fiducie de billets secondaires BMO pourra, à son gré et moyennant
l'autorisation préalable du Bureau du Surintendant des institutions
financières du Canada, racheter en tout temps la totalité des billets, ou de
temps à autre une partie des billets, en donnant aux détenteurs inscrits un
préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours. En cas de rachat avant le
26 septembre 2017, le prix sera égal au "prix de rendement Canada" ou à la
valeur nominale, selon le plus élevé de ces deux montants. Les billets peuvent
être rachetés le ou après le 26 septembre 2017 à leur valeur nominale. Le
"prix de rendement Canada" correspond au prix qui procurerait un rendement,
entre la date du rachat et le 26 septembre 2017, égal au rendement que
rapporterait une émission d'obligations du gouvernement du Canada non
rachetables par anticipation entre la date du rachat et le 26 septembre 2017,
majoré de 0,335 %.
    Dans certaines conditions, les billets peuvent être automatiquement
échangés contre des billets subordonnés de série E de BMO. Les billets
subordonnés de série E de BMO comporteront essentiellement les mêmes
conditions que les billets qui font l'objet du présent communiqué, mais ils
seront des billets subordonnés émis directement par la Banque.
    L'émission devrait être conclue le 26 septembre 2007 et son produit
servira aux fins générales de la Banque.
    BMO Marchés des capitaux agit en tant que placeur principal de
l'émission.
    Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la U.S. Securities Act de
1933 modifiée et ne pourront être offerts ni vendus aux Etats-Unis en
l'absence d'inscription ou d'une dérogation aux exigences relatives à
l'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente aux
Etats-Unis.

    Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est
un fournisseur nord-américain de services financiers hautement diversifiés.
Fort d'un actif totalisant plus de 359 milliards de dollars canadiens au
31 juillet 2007 et d'un effectif de plus de 35 000 employés, BMO offre une
vaste gamme de produits et de solutions en matière de services bancaires de
détail, de gestion de patrimoine et de services d'investissement. BMO Groupe
financier assure ses services à la clientèle du Canada par l'entremise de BMO
Banque de Montréal, son entité canadienne de services de détail, et par
l'intermédiaire de BMO Nesbitt Burns, de BMO Ligne d'action et de BMO Banque
privée Harris, ses sociétés de gestion du patrimoine. BMO Marchés des
capitaux, division nord-américaine d'investissement et de services aux
entreprises, propose un ensemble complet de produits et de services financiers
à ses clientèles nord-américaine et internationale. BMO sert plus d'un million
d'entreprises et de particuliers aux Etats-Unis par l'entremise de Harris,
société de services financiers intégrés établie à Chicago, qui offre des
services bancaires ainsi que des services de prêt, d'investissement, de
planification financière, d'administration de fiducie, de gestion de
portefeuille, de gestion et de transfert du patrimoine.





Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Ronald Monet, Montréal,
ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1873; Ralph Marranca, Toronto,
ralph.marranca@bmo.com, (416) 867-3996; Relations avec les investisseurs: Viki
Lazaris, Toronto, viki.lazaris@bmo.com, (416) 867-6656; Steven Bonin, Toronto,
steven.bonin@bmo.com, (416) 867-5452; Krista White, Toronto,
krista.white@bmo.com (416) 867-7019; Internet: www.bmo.com

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