Biotechnologies ConjuChem Inc. annonce la clôture d'un financement par voie de prise ferme de 22 millions de dollars



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    UNIS OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS UNIS/

    MONTREAL, le 13 déc. /CNW/ - Biotechnologies ConjuChem Inc. (la
"société") (TSX :CJB) a annoncé aujourd'hui la clôture de son financement par
voie de prise ferme antérieurement annoncé de 22 000 unités, moyennant un
produit brut global de 22 000 000 $ revenant à la société. Chaque unité se
compose de 1 000 $ de débentures subordonnées convertibles non garanties à 8 %
(les "débentures") et de 1 562,5 bons de souscription d'actions ordinaires
(les "bons de souscription"). Les débentures viennent à échéance le 31
décembre 2010 et peuvent être converties en actions ordinaires en tout temps
avant l'échéance au prix de conversion de 0,16 $ l'action. Chaque bon de
souscription entier peut être exercé jusqu'au 31 décembre 2011 au prix d'achat
de 0,25 $ l'action.
    Le placement a été réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs
fermes dont le chef de file est Corporation de valeurs mobilières Dundee et
qui comprenait Valeurs mobilières Cormark Inc., Marchés Financiers Macquarie
Canada Ltée et Les Partenaires Versant Inc.
    Le produit net tiré du placement sera utilisé aux fins du développement
du PC-DACMC:Exendin 4 pour le diabète de type 2, ainsi qu'aux fins du fonds de
roulement et aux fins générales de l'entreprise.
    Comme il a été annoncé antérieurement, dans le cadre du placement,
ConjuChem a racheté les billets convertibles série 1 et série 2 que détenait
Baker Bros. en se servant de fonds qui avaient été mis en mains tierces aux
fins de ce remboursement.

    LES TITRES OFFERTS N'ONT PAS ETE INSCRITS EN VERTU DE LA LOI DES ETATS
UNIS INTITULEE SECURITIES ACT OF 1933, DANS SA VERSION MODIFIEE, ET ILS NE
PEUVENT ETRE OFFERTS NI VENDUS AUX ETATS UNIS A DEFAUT D'INSCRIPTION OU D'UNE
DISPENSE APPLICABLE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION. LE PRESENT COMMUNIQUE DE
PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE
D'ACHAT DES TITRES, ET LA VENTE DES TITRES EST INTERDITE DANS QUELQUE ETAT
DANS LEQUEL UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLEGALE.

    A propos de Biotechnologies ConjuChem Inc.

    Créateur de médicaments de la prochaine génération à partir de peptides
thérapeutiques, ConjuChem met au point des composés thérapeutiques à action
prolongée à partir de sa technologie de bioconjugaison. Appliquée aux
peptides, la technologie des DACMC et PC-DACMC de la société permet d'obtenir
de nouveaux médicaments aux propriétés thérapeutiques considérablement
améliorées par rapport aux peptides d'origine. Pour obtenir une description
détaillée de la société, veuillez consulter son site Web à l'adresse suivante
: www.conjuchem.com.

    Déclarations prospectives

    Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse peuvent
constituer des déclarations de nature prospective. Ces déclarations portent
sur des événements futurs ou sur notre rendement financier futur et supposent
des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, de
sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de ConjuChem
peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous entendus dans des
déclarations prospectives de la société. Les événements ou résultats réels
peuvent différer sensiblement. Nous déclinons toute intention et obligation de
mettre à jour ces déclarations prospectives.





Renseignements :

Renseignements: Lennie Ryer, CA, Vice-président, finances et chef des
opérations financières, Biotechnologies ConjuChem Inc., (514) 844-5558, poste
224, ryer@conjuchem.com; James Smith, Relations aux investisseurs, (416)
815-0700, poste 229, (416) 815-0080 (télécopieur), jsmith@equicomgroup.com

Profil de l'entreprise

CONJUCHEM BIOTECHNOLOGIES INC.

Renseignements sur cet organisme


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