BioSyntech complete son financement de 11 000 000 $ par prise ferme



    /CE COMMUNIQUE DOIT ETRE DISTRIBUE AU CANADA UNIQUEMENT ET IL NE DOIT PAS
    ETRE DISTRIBUE AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ETATS-UNIS NI DIFFUSE
    AUX ETATS-UNIS./

    LAVAL, QC, le 15 juill. /CNW/ - BioSyntech, Inc. (la "Société") (BSY à la
Bourse de Toronto) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété son financement
par prise ferme préalablement annoncé. Le syndicat, mené par Dundee Securities
Corporation et comprenant Marchés Financiers Macquarie Canada ltée, Versant
Partners Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., a acheté
11 000 unités, constituées chacune de débentures subordonnées garanties
convertibles, d'un montant en principal de 1 000 $, et de 2 500 bons de
souscription (les "bons de souscription") représentant un produit brut total
de 11 000 000 $ pour la Société. BioSyntech a également octroyé aux preneurs
fermes une option de surattribution pouvant être exercée de temps à autre dans
les 60 jours suivant la clôture de l'offre pour acheter jusqu'à 1 650 unités
additionnelles afin de couvrir les surattributions, pour un produit brut
supplémentaire maximum de 1 650 000 $.
    Les débentures subordonnées garanties convertibles portant intérêt à 12 %
(les "débentures") viendront à échéance le 31 décembre 2009 et sont
convertibles en actions ordinaires, à tout moment avant leur échéance, à un
prix de conversion de 0,20 $ l'action (le "prix de conversion"). Chaque bon de
souscription entier peut être exercé sur une période de 5 ans suivant la
clôture de l'offre au prix d'achat de 0,22 $ l'action.

    LES TITRES OFFERTS N'ONT PAS ETE ENREGISTRES EN VERTU DE LA SECURITIES
ACT OF 1933 DES ETATS-UNIS DANS SA VERSION MODIFIEE, ET NE PEUVENT ETRE
OFFERTS NI VENDUS AUX ETATS-UNIS SANS ENREGISTREMENT OU EXEMPTION APPLICABLE
DES EXIGENCES D'ENREGISTREMENT. LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE NI UNE
OFFRE DE VENTE NI UNE SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT, ET CES TITRES NE DOIVENT
PAS ETRE VENDUS DANS QUELQUE TERRITOIRE QUE CE SOIT OU UNE TELLE OFFRE,
SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLEGALE.

    Enoncés prospectifs

    Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des
renseignements qui sont assujettis à des risques matériels et à des
incertitudes. De tels énoncés ne représentent pas des faits historiques et
sont basés sur les attentes actuelles de la direction. Nous prions le lecteur
de noter que de ces énoncés sont assujettis à une multitude de risques et
d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les
circonstances futures ou des événements pourraient différer de façon
importante de ceux qui sont contenus dans les énoncés prospectifs. Ces
facteurs de risque incluent, mais ne sont pas limités à ceux qui sont associés
à notre capacité à financer nos activités, aux effets de dilution éventuels
découlant du financement, à la pertinence, au calendrier et aux résultats de
nos essais cliniques, au processus d'approbation réglementaire, à la
concurrence, à la capacité de négocier et de maintenir en place des alliances
avec des partenaires, à l'acceptation par les marchés des produits de la
Société, à l'accès aux programmes de remboursement gouvernementaux et de
compagnies d'assurances pour les produits de la Société, à la solidité de la
propriété intellectuelle, au succès de nos programmes de recherche et
développement, à la confiance accordée aux sous-traitants et à leur personnel
essentiel ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes qui sont énoncés de
temps à autre dans les documents que nous déposons auprès des commissions des
valeurs mobilières canadiennes.
    Le lecteur ne devrait pas accorder trop d'importance aux énoncés
prospectifs compte tenu que (i) les résultats pourraient s'avérer différents
des conclusions, prévisions ou projections contenus dans les énoncés
prospectifs; et (ii) certains facteurs importants ou hypothèses dont on a tenu
compte dans l'élaboration d'une conclusion ou la préparation d'une projection
ou d'une prévision pourraient s'avérer inexacts. De l'information
additionnelle à ce propos se retrouve dans le rapport annuel de la Société et
divers autres documents qui sont déposés de temps à autre auprès des
commissions des valeurs mobilières canadiennes et qui sont disponibles à
www.sedar.com.
    Ces énoncés ne sont exacts qu'à la date à laquelle ils sont rédigés, et
nous n'assumons aucune obligation à revoir ces énoncés à la suite de tout
événement, circonstance ou autre, sauf dans la mesure requise par la loi.

    %SEDAR: 00020217EF C4526




Renseignements :

Renseignements: Claude LeDuc, Président et CEO, BioSyntech, Inc., Tél.
(450) 686-2437; François Michaud, CFO, BioSyntech, Inc., Tél. (450) 686-2437

Profil de l'entreprise

BIOSYNTECH, INC.

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