BioSyntech annonce le dépôt d'un prospectus définitif pour un placement de droits de 3,1 M$



    
    /NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DIFFUSE AUX
    ETATS-UNIS/
    

    LAVAL, QC, le 31 août /CNW/ - BioSyntech, Inc. ("BioSyntech") (TSX :
BSY), société de biotechnologie qui développe des thermogels biothérapeutiques
destinés à la médecine régénérative, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait
déposé un prospectus simplifié définitif relativement au placement, auprès de
ses actionnaires existants, de droits dont l'exercice permettra d'acheter 310
000 unités au prix de 10 $ l'unité. Chaque unité se compose de 10 $ de capital
de débentures convertibles garanties subordonnées et de 91 bons de
souscription d'actions ordinaires. Le produit brut maximal revenant à
BioSyntech sera de 3 100 000 $.
    BioSyntech placera les droits auprès des porteurs d'actions ordinaires
inscrits le 16 septembre 2009. Chaque actionnaire recevra un droit pour chaque
action qu'il détient à cette date. Pour chaque tranche de 340,1340 droits
détenus par un porteur, ce dernier peut acheter une unité moyennant le
règlement du prix de souscription. Aucune fraction d'unité ne sera émise aux
termes du placement de droits. Les actionnaires qui exercent leurs droits
intégralement sont habilités à souscrire des unités supplémentaires, s'il en
est, aux termes d'un privilège de souscription additionnelle décrit dans le
prospectus définitif.
    Les droits peuvent être exercés à compter du 17 septembre 2009 et ils
expireront à 16 h 30 (heure de l'Est) le 14 octobre 2009. Les droits seront
inscrits à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole "BSY.RT" et ils y
seront négociés du 14 septembre 2009 jusqu'à midi (heure de l'Est) le 14
octobre 2009, sous réserve du respect de toutes les conditions d'inscription
par BioSyntech.
    Aux termes de conventions de souscription, ProQuest Investments III,
L.P., Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) et Highland
Crusader Offshore Partners, L.P., ont convenu, sous réserve de certaines
modalités et conditions, d'exercer intégralement leurs droits respectifs aux
termes du privilège de souscription de base et d'acquérir, au prix de
souscription de 10 $ l'unité, la totalité des unités qui n'ont pas autrement
été acquises par suite de l'exercice de droits aux termes du placement de
droits à l'heure d'expiration, afin de s'assurer d'une souscription minimale
de 310 000 unités, selon les proportions prévues dans leurs conventions de
souscription respectives.
    Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. agit à titre de seul
courtier-gérant aux termes du placement de droits.
    "Il était important pour BioSyntech que tous les actionnaires aient la
possibilité de participer à notre financement en cours, et c'est pourquoi nous
avons soigneusement structuré cet appel public à l'épargne" a déclaré Mme
Jeanne M. Bertonis, chef de la direction de BioSyntech.
    Le placement des droits de même que le placement des unités ainsi que des
débentures et des bons de souscription sous-jacents devant être émis au moment
de l'exercice des droits sont rendus admissibles par le prospectus définitif
dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de
l'Ontario et du Québec. Les droits ne sont pas placés ni offerts aux porteurs
des autres provinces et territoires du Canada, des Etats-Unis ou de tout autre
territoire, et les droits ne peuvent être exercés par un porteur de droits qui
réside dans un tel territoire exclu ou pour le compte de celui-ci que si
certaines conditions décrites dans le prospectus définitif sont respectées.
    Le prospectus définitif ainsi que les certificats de droits seront postés
aux porteurs de droits des territoires admissibles le ou vers le 22 septembre
2009. Aucun certificat de droits ne sera envoyé aux porteurs des territoires
exclus, mais ces derniers recevront le prospectus définitif ainsi qu'une
lettre les avisant que leurs certificats de droits seront détenus par l'agent
de souscription, qui détiendra ces droits à titre d'agent pour le compte de
tous ces porteurs. Les actionnaires dont les actions sont détenues par un
intermédiaire, comme une banque, une société de fiducie ou un courtier en
valeurs mobilières, recevront des documents et des directives de leur
intermédiaire.
    Les actionnaires et les souscripteurs de droits doivent lire le
prospectus et consulter leurs propres conseillers juridiques et financiers
pour déterminer leurs droits aux termes du placement de droits. Le présent
communiqué de presse doit être lu à la lumière des informations plus
détaillées figurant dans le prospectus définitif, lequel est disponible sur
SEDAR, sous le profil de BioSyntech, à www.sedar.com, et il y est assujetti
intégralement.
    Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une
sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente des titres ne
doit être effectuée dans un territoire où une telle offre, une telle
sollicitation ou une telle vente est illégale. Les titres ne peuvent être ni
offerts ni vendus aux Etats-Unis s'ils ne sont pas inscrits ou n'ont pas fait
l'objet d'une dispense d'inscription aux termes de la loi des Etats-Unis
intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et de toute loi
étatique applicable. BioSyntech n'a pas fait inscrire d'unités, de débentures,
de bons de souscription ou d'actions ordinaires sous-jacentes aux Etats-Unis,
et elle n'a pas l'intention de le faire.

    A propos de BioSyntech

    BioSyntech est une société de dispositifs médicaux se spécialisant dans
le développement, la fabrication et la commercialisation de thermogels
biothérapeutiques évolués, destinés à la médecine régénérative (réparation
tissulaire) et à l'administration de produits thérapeutiques. La plateforme
technologique de BioSyntech se compose d'une famille d'hydrogels nommée
BST-Gel(R); certains d'entre eux se liquéfient à basse température et se
solidifient à la température du corps humain. Ces gels peuvent s'injecter ou
s'appliquer localement; ils présentent des propriétés bénéfiques en matière de
réparation localisée des tissus endommagés, dont les lésions cartilagineuses,
osseuses et chroniques, en plus de comporter l'avantage d'éviter la chirurgie
effractive au patient. Le produit principal de la société, BST-CarGel(R), est
en stade avancé de développement et est présentement soumis à un essai
clinique clé international. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le www.biosyntech.com.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des
renseignements qui sont assujettis à des incertitudes et à des risques
importants. De tels énoncés ne représentent pas des faits historiques et sont
fondés sur les attentes actuelles de la direction. Nous prions le lecteur de
noter que ces énoncés sont assujettis à une multitude de risques et
d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les
circonstances futures ou des événements pourraient différer de façon
importante de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs
de risque incluent, notamment, ceux qui sont associés à notre capacité de
financer nos activités, à la pertinence, au calendrier et aux résultats de nos
essais cliniques, au processus d'approbation réglementaire, à la concurrence,
à la capacité de négocier et de maintenir en place des alliances avec des
partenaires, à l'acceptation par les marchés des produits de BioSyntech, à
l'accès aux programmes de remboursement gouvernementaux et de compagnies
d'assurances pour les produits de BioSyntech, à la solidité de notre propriété
intellectuelle, au succès de nos programmes de recherche et développement, à
la confiance accordée aux sous-traitants et au personnel clé, ainsi qu'à
d'autres risques et incertitudes qui sont énoncés de temps à autre dans les
documents que nous déposons auprès des commissions des valeurs mobilières
canadiennes. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux
énoncés prospectifs compte tenu du fait que (i) les résultats réels pourraient
se révéler différents des conclusions, prévisions ou projections contenues
dans les énoncés prospectifs; et (ii) certains facteurs importants ou
hypothèses dont on a tenu compte dans l'élaboration d'une conclusion ou la
préparation d'une projection ou d'une prévision pourraient se révéler
inexacts. De l'information additionnelle à propos des (i) facteurs importants
dont pourrait découler une différence entre les résultats réels et les
conclusions, prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs;
et (ii) les facteurs importants et les hypothèses dont on a tenu compte pour
tirer certaines conclusions ou effectuer ces prévisions et projections, se
retrouvent dans le rapport annuel de BioSyntech et divers autres documents qui
sont déposés de temps à autre auprès des commissions des valeurs mobilières
canadiennes et qui sont disponibles à www.sedar.com. Ces énoncés ne sont
valides qu'à la date où ils sont formulés, et nous déclinons toute obligation
de les mettre à jour par suite de tout événement, de toute circonstance, ou
autrement, sauf dans la mesure requise par la loi. La réalisation du placement
de droits est assujettie à la réception de toutes les approbations
réglementaires et des bourses. De plus, les conventions de souscription de
ProQuest Investments III, L.P., Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec
(F.T.Q.) et Highland Crusader Offshore Partners, L.P. sont assujetties à
certaines modalités et conditions. Le défaut d'obtenir le financement envisagé
pourrait avoir une incidence négative importante sur BioSyntech et sur le
cours de ses actions ordinaires.

    %SEDAR: 00020217EF c8977




Renseignements :

Renseignements: James Smith, The Equicom Group, (416) 815-0700 poste
229,  jsmith@equicomgroup.com

Profil de l'entreprise

BIOSYNTECH, INC.

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