Bioniche dépose un prospectus simplifié final relativement à son offre d'unités



    /LE PRESENT COMMUNIQUE N'EST PAS DESTINE AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES
    ETATS-UNIS ET IL NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS/

    - 16 M$ d'unités offertes au prix de 1,20 $ l'unité -

    BELLEVILLE, ON, le 2 mars /CNW/ - Bioniche Life Sciences Inc. (BNC à la
Bourse de Toronto), société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur
la technologie, a annoncé aujourd'hui le dépôt, auprès de chacun des
organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières du Canada,
d'un prospectus simplifié final relativement à l'offre de 16 M$ d'unités au
prix de 1,20 $ l'unité. Chaque unité est constituée d'une action ordinaire du
capital de Bioniche et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires.
Chaque bon entier autorisera son titulaire à acheter une action additionnelle
de la société au prix de 1,40 $ l'action pendant une période de deux ans après
la clôture de l'offre. L'offre est lancée en vertu d'une convention de prise
ferme passée entre la société et Haywood Securities Inc. et Valeurs mobilières
Desjardins inc.
    La société a octroyé aux preneurs fermes une option de surattribution
leur permettant d'acquérir 15 % additionnels des unités offertes pendant une
période de 30 jours suivant la clôture de l'offre, à des fins de stabilisation
du marché et pour couvrir les surattributions.
    En plus d'une commission de 7 %, les preneurs fermes recevront des bons
de souscription pour acheter, pendant une période de deux ans, aux prix de
l'offre, 7 % des unités, actions ou bons de souscription émis en vertu de
cette offre et de l'option de surattribution, si elle est exercée.
    On s'attend à ce qu'environ 13,33 millions d'actions ordinaires soient
émises à la clôture de l'offre. Advenant que l'option de surattribution soit
pleinement exercée, elle porterait le nombre d'actions ordinaires à
15,33 millions approximativement.
    La société devrait retirer de cette émission un produit net estimé à
environ 14 180 000 $ (16 412 000 $ si l'option de surattribution est exercée),
après déduction des frais des preneurs fermes et des dépenses estimées de
l'offre. La société a l'intention d'utiliser environ 10 M$ du produit net
estimé pour l'avancement de ses essais de phase III portant sur le complexe
ADN-paroi cellulaire d'origine mycobactérienne (MCC) dans le traitement du
cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire, alors que la société
cherche un partenariat stratégique pour compléter le financement de ces essais
(car le produit ne sera pas suffisant pour terminer les essais). Elle prévoit
consacrer environ 500 000 $ pour l'enregistrement du vaccin bovin contre E.
coli O157:H7; le reste, à la poursuite de la mise au point par la société
d'autres produits et technologies, au fonds de roulement et à des fins
générales.
    L'offre est soumise à l'obtention de toutes les approbations
réglementaires et à celle de la Bourse. Les titres émis n'ont pas été et ne
seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis,
ou de toute autre loi d'Etat applicable sur les valeurs mobilières, et ne
peuvent être proposés ni vendus à moins qu'ils n'aient été enregistrés en
vertu desdites lois, ou qu'ils ne fassent l'objet d'une exemption des
exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne représente pas une offre
de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux Etats-Unis ou à des
personnes des Etats-Unis.

    Bioniche Life Sciences Inc.

    Bioniche Life Sciences Inc. est une société biopharmaceutique canadienne
de recherche axée sur la technologie qui découvre, met au point, fabrique et
commercialise des produits exclusifs destinés au marché mondial de la santé
humaine et animale. La société entièrement intégrée emploie environ 185
personnes qualifiées évoluant au sein de trois divisions : santé humaine,
santé animale et salubrité des aliments. Le principal objectif de la société
est la mise au point de traitements anticancéreux exclusifs dont le
financement est assuré par la commercialisation des produits de santé animale
et humaine. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site Web à l'adresse www.Bioniche.com.

    Hormis les renseignements de nature historique, le présent communiqué
peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de
la société par rapport aux événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont
assujettis à divers facteurs de risque et d'incertitude, notamment l'évolution
de la conjoncture commerciale, la conclusion fructueuse des études cliniques
en temps opportun, la formation d'alliances commerciales, l'incidence des
produits et des prix de la concurrence, la mise au point de nouveaux produits,
le processus d'autorisation réglementaire et d'autres risques décrits
périodiquement dans les rapports trimestriels et annuels de la société.
    %SEDAR: 00013159EF c6512




Renseignements :

Renseignements: Jennifer Shea, Directrice des communications
d'entreprise et des relations avec les investisseurs, Bioniche Life Sciences
Inc., Tél.: (613) 966-8058, poste 1250, Cellulaire: (613) 391-2097,
Jennifer.Shea@Bioniche.com

Profil de l'entreprise

Telesta Therapeutics Inc.

Renseignements sur cet organisme


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