Bell Canada annonce l'émission de débentures MTN



    MONTREAL, le 23 juin /CNW Telbec/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui
l'émission publique de 1 milliard $ CA de débentures à moyen terme (débentures
MTN). Les 1 milliard $ de débentures MTN à 4,85 %, série M-20, seront datées
du 29 juin 2009, viendront à échéance le 30 juin 2014 et seront émise le 29
juin 2009 à un prix de 99,842 $ CA pour un rendement composé semestriel de
4,886 %. Les débentures MTN seront totalement et inconditionnellement
garanties par la société mère de Bell Canada, BCE Inc. Un supplément de
prospectus à un prospectus préalable de base simplifié daté du 13 juin 2007
sera déposé auprès des différents organismes de réglementation des valeurs
mobilières dans l'ensemble des provinces canadiennes.
    Bell Canada compte utiliser le produit net de cette émission pour
préfinancer le remboursement de la dette, y compris le rachat projeté, après
la clôture de l'émission, de ses débentures en circulation de série M-16 à 5,5
%, échéant le 12 août 2010, d'un montant en capital de 600 millions $, et pour
financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris l'augmentation de son
fonds de roulement et, dans l'intervalle, à des investissements dans des
dépôts bancaires et des titres négociables à court terme.
    Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation de
quelque offre d'achat que ce soit à l'égard de tout titre aux Etats-Unis, et
il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de Bell Canada dans
un Etat ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne
seront inscrits en vertu de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933,
dans sa forme modifiée, et ils ne pourront être ni offerts ni vendus aux
Etats-Unis à moins d'être inscrits en vertu de cette loi ou d'être exonérés de
cette obligation.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant
l'intention de Bell Canada de racheter ses débentures de série M-16 de même
que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces
déclarations prospectives sont assujetties à d'importants risques,
incertitudes et hypothèses, y compris la capacité de Bell Canada de compléter
la vente des débentures de série M-20 et, par conséquent, les résultats ou les
événements prévus dans ces déclarations prospectives pourraient différer
sensiblement des résultats ou événements réels. Le moment et la conclusion de
la vente proposée de débentures de série M-20 sont assujettis aux conditions
de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, nous ne pouvons garantir que les déclarations prospectives se
réaliseront. Les déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué sont faites à la date du communiqué et, par conséquent, pourraient
changer après cette date. Sauf conformément à une exigence des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières, nous n'assumons pas l'obligation de
mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la lumière de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autrement.

    A propos de Bell

    Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada, offrant
aux consommateurs des solutions à tous leurs besoins de communications, y
compris les services sans fil de Bell Mobilité et de Solo Mobile, les services
haute vitesse Bell Internet, les services de télévision directe par satellite
Bell Télé, le service local et interurbain Bell Téléphonie, les services IP
large bande ainsi que les services des technologies de l'information et des
communications. Bell est fière d'être un Grand partenaire national et le
partenaire exclusif en matière de télécommunications des Jeux olympiques et
paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Bell est la propriété exclusive de
BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour plus d'information sur les produits et
services de Bell, visitez le site www.bell.ca; pour plus d'information sur
BCE, visitez le site www.bce.ca.




Renseignements :

Renseignements: Questions des médias: Jacques Bouchard, Relations avec
les médias, Bell, (514) 391-2007, 1-877-391-2007, jacques.bouchard1@bell.ca;
Questions des investisseurs: Thane Fotopoulos, Relations avec les
investisseurs, BCE, (514) 870-4619, thane.fotopoulos@bell.ca


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