Bell Canada annonce l'émission de débentures MTN

MONTRÉAL, le 16 mai /CNW Telbec/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui l'émission publique de 1 milliard $ CA de débentures à moyen terme (débentures MTN) en deux séries, dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme.

Les 500 millions $ de débentures MTN à 3,65 %, série M-23, seront datées du 19 mai 2011, viendront à échéance le 19 mai 2016 et seront émises à un prix de 99,928 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement de 3,666 % par année composé semestriellement. Les 500 millions $ de débentures MTN à 4,95 %, série M-24, seront datées du 19 mai 2011, viendront à échéance le 19 mai 2021 et seront émises à un prix de 99,634 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement de 4,997 % par année composé semestriellement. Les débentures MTN seront totalement et inconditionnellement garanties par la société mère de Bell Canada, BCE Inc.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour refinancer des emprunts existants.

Les débentures MTN sont offertes dans toutes les provinces du Canada par un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'offre est prévue pour le 19 mai 2011. Bell Canada déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation de quelque offre d'achat que ce soit à l'égard de tout titre aux États-Unis, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de Bell Canada dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa forme modifiée, et ils ne pourront être ni offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits en vertu de cette loi ou d'être exonérés de cette obligation.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la conclusion de la vente proposée de débentures MTN et l'utilisation du produit net de cette vente. Ces déclarations prospectives sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses et, par conséquent, les résultats ou les événements prévus dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. Le moment et la conclusion de la vente proposée des débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, nous ne pouvons garantir que les déclarations prospectives se réaliseront. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites à la date du communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf conformément à une exigence des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous n'assumons pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre aux consommateurs et aux entreprises des solutions à tous leurs besoins de communications, y compris les services sans fil de Bell Mobilité, les services haute vitesse Bell Internet, les services Bell Télé Satellite et Bell Télé Fibe, le service local et interurbain Bell Téléphonie, ainsi que les services IP-large bande et les services des technologies de l'information et des communications (TIC) de Bell Marchés Affaires. Bell Média est la première entreprise canadienne de multimédias. Elle possède des actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio et des médias numériques, y compris CTV, premier réseau de télévision du Canada, et les canaux spécialisés les plus regardés au pays.

L'initiative en santé mentale de Bell est un programme de bienfaisance pluriannuel faisant la promotion de la santé mentale au Canada par l'intermédiaire de la campagne de lutte contre la stigmatisation Bell Cause pour la cause et du soutien des soins communautaires, de la recherche et des meilleures pratiques au travail. Pour en savoir plus, visitez le site www.bell.ca/cause.

Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Les actions de BCE sont cotées en Bourse au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'information sur BCE, visitez le site www.bce.ca. Pour plus d'information sur les produits et services de Bell, visitez le site www.bell.ca. Pour découvrir Bell Média, visitez le site www.bellmedia.ca.

SOURCE BELL CANADA

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