Bell Aliant émet 350 M$ de billets à moyen terme



    HALIFAX, le 12 mai /CNW/ - Bell Aliant Communications régionales, société
en commandite ("Bell Aliant, société en commandite") est heureuse d'annoncer
qu'elle a convenu de vendre, dans le cadre d'un placement pour compte, des
billets à moyen terme d'un capital total de 350 M$ (les "billets") qui
arriveront à échéance le 17 février 2015. Les billets seront émis à escompte
et comporteront un coupon de 6,29 %.
    La clôture de l'émission devrait avoir lieu le 15 mai 2009. Pour le
compte du syndicat de placeurs pour compte, Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt
Burns Inc. et Financière Banque Nationale Inc. ont agi à titre de cochefs de
file et Scotia Capitaux Inc. a agi à titre de responsable des registres dans
le cadre du placement. Le produit tiré de l'émission des billets sera affecté
au remboursement de la dette existante aux termes d'une facilité de crédit non
assortie d'une sûreté que Bell Aliant, société en commandite a conclue avec un
syndicat d'institutions financières.
    L'émission est réalisée aux termes du prospectus préalable de base
simplifié de Bell Aliant, société en commandite déposé le 28 avril 2009.

    Déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui ont
trait à des événements futurs et des attentes à l'égard du futur et qui se
rapportent notamment à l'affectation prévue du produit tiré de l'émission des
billets. Ces déclarations décrivent les attentes de la direction au 12 mai
2009. Ces déclarations sont fondées sur les croyances de la direction à
l'égard d'événements futurs et sont assujetties à des incertitudes et à des
risques qui sont indépendants de la volonté de la direction. Les événements
réels peuvent donc différer considérablement des prédictions. Les hypothèses
formulées et les facteurs de risque considérés lors de l'élaboration de nos
déclarations prospectives sont détaillés dans le communiqué du 2 février 2009
de Bell Aliant portant sur les résultats du quatrième trimestre de 2008 et sur
les prévisions pour 2009, dans les rapports de gestion annuels et les notices
annuelles de 2008 du Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales et
de Placements Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et
dans les rapports de gestion de ces derniers pour le premier trimestre de
2009, qui sont tous accessibles au www.bellaliant.ca et au www.sedar.com.
Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
faites sous réserve de la présente mise en garde et rien ne garantit que les
résultats ou les événements prédits se concrétiseront. Sauf si les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières exigent le contraire, Bell Aliant nie
toute intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser
des déclarations prospectives, même si de nouveaux renseignements deviennent
disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison. Les
lecteurs ne devraient pas se fier indûment à des déclarations prospectives.

    A propos de Bell Aliant

    Bell Aliant (TSX : BA.UN) est l'un des plus importants fournisseurs de
services de télécommunications régionaux en Amérique du Nord. Par
l'intermédiaire de ses entités actives, Bell Aliant offre aux consommateurs de
six provinces canadiennes des services novateurs en matière d'information, de
communications et de technologie, y compris les services vocaux, la
transmission de données, le service Internet, les services de vidéo et des
solutions d'affaires à valeur ajoutée. Par l'intermédiaire de ses bureaux
xwave, Bell Aliant fournit également des services professionnels de TI au
Canada et aux Etats-Unis. Les employés de Bell Aliant se dévouent pour offrir
choix, commodité, ainsi qu'un service à la clientèle de la plus haute qualité.
De plus amples renseignements figurent à l'adresse www.bellaliant.ca.
    %SEDAR: 00023938EF c3244




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Alyson Queen, (866) 696-6700,
alyson.queen@bellaliant.ca; Relations avec les investisseurs: Zeda Redden,
(877) 487-5726, zeda.redden@bellaliant.ca

Profil de l'entreprise

Bell Aliant Inc. - Français

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