BCE convertira une partie de ses actions privilégiées de série AC en actions privilégiées de série AD



    MONTREAL, Québec, le 21 fév. /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE) a
annoncé aujourd'hui que 10 755 445 de ses 20 000 000 d'actions privilégiées de
premier rang, série AC, à dividende cumulatif, rachetables ("actions
privilégiées de série AC") ont été remises à des fins de conversion en actions
privilégiées de premier rang, série AD, à dividende cumulatif, rachetables
("actions privilégiées de série AD"), à raison d'une action pour une. En
conséquence, BCE émettra 10 755 445 nouvelles actions privilégiées de série AD
le 1er mars 2008. Les actions privilégiées de série AC n'ayant pas été
converties demeureront en circulation et continueront d'être inscrites à la
Bourse de Toronto sous le symbole BCE.PR.C.
    Les actions privilégiées de série AC donneront droit, chaque trimestre,
pour la période de cinq ans débutant le 1er mars 2008, à un dividende fixe
calculé selon un taux fixe annuel de 4,60 %, tel que déclaré par le conseil
d'administration de BCE.
    Les actions privilégiées de série AD donneront droit, pour la période de
cinq ans débutant le 1er mars 2008, à un dividende mensuel en espèces
ajustable et variable, tel que déclaré par le conseil d'administration de BCE.
Les actions privilégiées de série AD seront inscrites à la Bourse de Toronto
sous le symbole BCE.PR.D et devraient commencer à se négocier, sous les
réserves d'usage concernant leur émission, à l'ouverture des marchés le
26 février 2008.
    En vertu et sous réserve des modalités de l'entente définitive conclue
par BCE en relation avec son acquisition par un groupe d'investisseurs dirigé
par Teachers' Private Capital, la division d'investissement privé du Régime de
retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Providence Equity
Partners Inc., Madison Dearborn Partners, LLC et Merrill Lynch Global
Partners, Inc., l'acquéreur a convenu d'acheter la totalité des actions
privilégiées de série AC en circulation au prix de 25,76 $ par action, ainsi
que les dividendes accumulés et impayés jusqu'à la date de prise d'effet (au
sens donné à ce terme dans l'entente définitive). L'acquéreur a aussi convenu,
en vertu et sous réserve des modalités de l'entente définitive, d'acheter la
totalité des actions privilégiées de série AD en circulation au prix de
25,50 $ par action, ainsi que les dividendes accumulés et impayés jusqu'à la
date de prise d'effet. Le conseil d'administration de BCE a obtenu de ses
conseillers financiers des avis quant au caractère équitable de la
contrepartie devant être payée pour les actions privilégiées.

    A propos de BCE Inc.

    BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada et fournit
un ensemble de services de communications des plus complets et des plus
novateurs à ses clients de résidence et d'affaires au Canada. Assurés sous la
marque Bell, ils comprennent les services téléphoniques local, interurbain et
sans fil, l'accès Internet haute vitesse et sans fil, les services IP-large
bande, les services des technologies de l'information et des communications
(ou services à valeur ajoutée), ainsi que les services de télévision directe
par satellite et par VDSL. BCE a aussi une participation dans CTVglobemedia,
première société canadienne de médias. Les actions de BCE sont cotées en
Bourse au Canada et aux Etats-Unis.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des
lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la United States
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations
prospectives contiennent des énoncés concernant la transformation proposée de
BCE en société fermée et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. Ces déclarations prospectives sont assujetties à d'importants
risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est
question dans ces déclarations pourraient différer sensiblement des résultats
ou événements réels. En conséquence, nous ne pouvons garantir que les
déclarations prospectives se réaliseront. Les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué visent à permettre aux investisseurs et autres
intéressés de mieux comprendre notre contexte d'exploitation. Toutefois, les
lecteurs sont prévenus qu'il pourrait être inapproprié d'utiliser de telles
déclarations prospectives à toute autre fin.
    La conclusion de la transaction proposée de fermeture du capital est
assujettie à certaines modalités et conditions, y compris : (i) l'approbation
du CRTC et d'Industrie Canada, (ii) l'approbation nécessaire des tribunaux et
(iii) certains droits de résiliation mis à la disposition des parties dans
l'entente définitive datée du 29 juin 2007 et régissant les conditions de la
transaction. Ces approbations pourraient ne pas être obtenues, les autres
conditions de la transaction pourraient ne pas être remplies conformément à
leur intention et/ou les parties à l'entente définitive pourraient exercer
leurs droits de résiliation et, dans une telle éventualité, la transaction
proposée de transformation de BCE en société fermée pourrait être modifiée,
restructurée ou résiliée, selon le cas. L'incapacité de conclure la
transaction proposée pourrait avoir une importante incidence défavorable sur
le cours des actions de BCE. En outre, selon les circonstances d'un éventuel
défaut de conclure la transaction proposée, BCE pourrait devoir payer
d'importants frais et coûts déterminés par l'acquéreur, en plus de ses propres
coûts engagés en relation avec la transaction de fermeture du capital.
    Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont
faites à la date du communiqué et, par conséquent, pourraient changer après
cette date. Sauf conformément à une exigence des lois canadiennes sur les
valeurs mobilières, nous n'assumons pas l'obligation de mettre à jour ou de
réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué, que ce soit à la lumière de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autrement. De plus, nous n'avons aucune obligation de
commenter les attentes ou déclarations de tierces parties concernant la
transaction proposée de transformation de BCE en société fermée. Pour plus de
détails au sujet de certains de ces facteurs de risque et hypothèses et
d'autres éléments, voir l'entente définitive datée du 29 juin 2007, le rapport
de gestion du deuxième trimestre de 2007 de BCE daté du 31 juillet 2007, le
rapport de gestion du troisième trimestre de 2007 de BCE daté du 6 novembre
2007, ainsi que la circulaire de procuration de la direction de BCE datée du
7 août 2007, tous déposés par BCE auprès des commissions canadiennes des
valeurs mobilières (disponibles à www.sedar.com) et de la Securities and
Exchange Commission des Etats-Unis (disponibles à www.sec.gov). Ces documents
sont également disponibles sur le site Web de BCE à www.bce.ca.




Renseignements :

Renseignements: Pierre Leclerc, Relations avec les médias, Bell Canada,
(514) 391-2007, 1-877-391-2007, pierre.leclerc@bell.ca; Thane Fotopoulos,
Relations avec les investisseurs, BCE, (514) 870-4619,
thane.fotopoulos@bell.ca

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