BCE annonce les résultats des conversions d'actions privilégiées de séries Y et Z



    MONTREAL, Québec, le 20 nov. /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE) a
annoncé aujourd'hui que 6 991 775 de ses 8 852 620 actions privilégiées de
premier rang, série Z, à dividende cumulatif, rachetables ("actions
privilégiées de série Z") ont été remises à des fins de conversion en actions
privilégiées de premier rang, série Y, à dividende cumulatif, rachetables
("actions privilégiées de série Y"), à raison d'une action pour une. De plus,
12 825 de ses 1 147 380 actions privilégiées de série Y ont été remises à des
fins de conversion en actions privilégiées de série Z, à raison d'une action
pour une. En conséquence, le 1er décembre 2007, BCE aura 8 126 330 actions
privilégiées de série Y et 1 873 670 actions privilégiées de série Z émises et
en circulation. Les actions privilégiées de série Y et les actions
privilégiées de série Z continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto
sous les symboles BCE.PR.Y et BCE.PR.Z respectivement.
    Les actions privilégiées de série Y donneront droit, pour la période de
cinq ans débutant le 1er décembre 2007, à un dividende mensuel en espèces
ajustable et variable, tel que déclaré par le conseil d'administration de BCE.
Les actions privilégiées de série Z donneront droit, chaque trimestre, pour la
période de cinq ans débutant le 1er décembre 2007, à un dividende fixe calculé
selon un taux fixe annuel de 4,331 %, tel que déclaré par le conseil
d'administration de BCE.
    En vertu et sous réserve des modalités de l'entente définitive conclue
par BCE Inc. en relation avec son acquisition par un groupe d'investisseurs
dirigé par Teachers' Private Capital, la division d'investissement privé du
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario,
Providence Equity Partners Inc. et Madison Dearborn Partners, LLC, l'acquéreur
a convenu d'acheter la totalité des actions privilégiées de série Y en
circulation au prix de 25,50 $ par action, ainsi que les dividendes accumulés
et impayés jusqu'à la date de prise d'effet (au sens donné à ce terme dans
l'entente définitive). L'acquéreur a aussi convenu, en vertu et sous réserve
des modalités de l'entente définitive, d'acheter la totalité des actions
privilégiées de série Z en circulation au prix de 25,25 $ par action, ainsi
que les dividendes accumulés et impayés jusqu'à la date de prise d'effet. Le
conseil d'administration de BCE Inc. a obtenu de ses conseillers financiers
des avis quant au caractère équitable de la contrepartie devant être payée
pour les actions privilégiées.

    A propos de BCE Inc.

    BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada et fournit
un ensemble de services de communications des plus complets et des plus
novateurs à ses clients de résidence et d'affaires au Canada. Assurés sous la
marque Bell, ils comprennent les services téléphoniques local, interurbain et
sans fil, l'accès Internet haute vitesse et sans fil, les services IP-large
bande, les services des technologies de l'information et des communications
(ou services à valeur ajoutée), ainsi que les services de télévision directe
par satellite et par VDSL. BCE a aussi une participation dans CTVglobemedia,
première société canadienne de médias. Les actions de BCE sont cotées en
Bourse au Canada et aux Etats-Unis.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant
la transformation proposée de BCE en société fermée, ainsi que d'autres
déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations
prospectives sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et
hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces
déclarations pourraient différer sensiblement des résultats ou événements
réels. En conséquence, vous êtes mis en garde contre le risque d'accorder une
crédibilité excessive à ces déclarations prospectives.
    La conclusion de la transaction proposée de fermeture du capital est
assujettie à certaines modalités et conditions, y compris, sans s'y limiter :
(i) l'approbation du CRTC, d'Industrie Canada et d'autres instances
gouvernementales concernées, (ii) l'approbation nécessaire des tribunaux et
(iii) certains droits de résiliation mis à la disposition des parties dans
l'entente définitive datée du 29 juin 2007 et régissant les conditions de la
transaction. Ces approbations pourraient ne pas être obtenues, les autres
conditions de la transaction pourraient ne pas être remplies conformément à
leur intention et/ou les parties à l'entente définitive pourraient exercer
leurs droits de résiliation et, dans une telle éventualité, la transaction
proposée de transformation de BCE en société fermée pourrait être modifiée,
restructurée ou résiliée, selon le cas. L'incapacité de conclure la
transaction proposée pourrait avoir une importante incidence défavorable sur
le cours des actions de BCE. En outre, selon les circonstances d'un éventuel
défaut de conclure la transaction proposée, BCE pourrait devoir payer
d'importants frais et coûts déterminés par l'acquéreur, en plus de ses propres
coûts engagés en relation avec les activités réalisées jusqu'à ce jour.

    Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont
faites à la date du communiqué et, par conséquent, pourraient changer après
cette date. Toutefois, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à
jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives, que ce soit
à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. De
plus, nous n'avons aucune obligation de commenter les attentes ou déclarations
de tierces parties concernant la transaction proposée de transformation de BCE
en société fermée. Pour plus de détails au sujet de certains de ces facteurs
de risque et hypothèses et d'autres éléments, voir l'entente définitive datée
du 29 juin 2007, le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2007 de BCE
daté du 31 juillet 2007, le rapport de gestion du troisième trimestre de 2007
de BCE daté du 6 novembre 2007, ainsi que la circulaire de procuration de la
direction de BCE datée du 7 août 2007, tous déposés par BCE auprès des
commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponibles à www.sedar.com)
et de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (disponibles à
www.sec.gov). Ces documents sont également disponibles sur le site Web de BCE
à www.bce.ca.




Renseignements :

Renseignements: Pierre Leclerc, Bell Canada, Relations avec les médias,
(514) 391-2007, 1-877-391-2007, pierre.leclerc@bell.ca; Thane Fotopoulos,
Relations avec les investisseurs, (514) 870-4619, thane.fotopoulos@bell.ca

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