Banque Nationale Groupe financier investit dans Wellington West



    MONTREAL, TORONTO et WINNIPEG, le 22 sept. /CNW/ - Banque Nationale
Groupe financier (NA: TSX) et Wellington West Holdings Inc. ("Wellington
West") ont annoncé conjointement aujourd'hui que Banque Nationale Groupe
financier s'est engagée à acquérir une participation de 12,5 pour cent dans le
capital de Wellington West. Banque Nationale Groupe financier paiera à
Wellington West 35,8 millions de dollars soit 54,40 $ par action. Ce prix est
le même que celui auquel Wellington West a récemment effectué une émission de
droits de 12,5 millions de dollars auprès de ses actionnaires. De plus,
Wellington West aura le droit de recevoir de Banque Nationale Groupe financier
jusqu'à 35 millions de dollars de plus, soit l'équivalent de 53,10 $ par
action, si elle atteint certains objectifs de bénéfice au cours des trois
prochaines années.
    Dans le cadre de cette transaction, Banque Nationale Groupe financier a
le droit d'acquérir jusqu'à 5 pour cent de plus du capital de Wellington West
au cas où, des actionnaires existants souhaiteraient vendre leurs actions. Les
achats supplémentaires à concurrence de 5 pour cent seront effectués à des
prix basés sur les opérations de futures émissions d'actions de Wellington
West.
    La conclusion de cette transaction est assujettie à un certain nombre de
conditions, dont certaines autorisations réglementaires et l'adoption d'une
nouvelle convention entre les actionnaires détenant au moins deux tiers des
actions de Wellington West. La clôture de l'opération est prévue pour la
mi-octobre 2008.
    "Wellington West est à un nouveau tournant de son histoire", a mentionné
Charlie Spiring, fondateur et chef de la direction de Wellington West
Holdings, Inc. "Il y a quinze ans, nous avons ouvert une société de placement
spécialisée à Winnipeg et, il y a sept ans, nous avons fait un bond pour
prendre une expansion nationale. Aujourd'hui, nous sommes une société de
gestion de patrimoine offrant tous les services d'un océan à l'autre et nous
sommes en bonne voie de devenir la première société indépendante de notre
secteur au Canada. Malgré cela, nous n'avons jamais perdu notre esprit
d'entreprise profondément ancré ni abandonné notre engagement à offrir un
service à la clientèle de premier ordre et une attention personnalisée",
a-t-il ajouté.
    "Cette prise de participation traduit l'engagement de Banque Nationale
Groupe financier à investir dans des entreprises de gestion de patrimoine dans
tout le pays et à étendre nos possibilités de distribution, même dans le
contexte difficile des marchés actuels", a tenu à souligner Luc Paiement,
vice-président exécutif, Gestion de patrimoine, Banque Nationale Groupe
financier, ainsi que coprésident et cochef de la direction de Banque Nationale
Financière Inc. Nous avons énormément de respect pour ce que Charlie a réalisé
en bâtissant une des premières sociétés de placement du Canada et nous avons
une grande confiance dans le potentiel de croissance de Wellington West et
dans son leadership sur le créneau des sociétés indépendantes."
    "Ce capital nous permettra de faire plus dans les domaines où nous
excellons", a dit Kish Kapoor, président de Wellington West Holdings Inc.
"Nous continuerons de recruter de manière dynamique des conseillers en
placement chevronnés et de rechercher des possibilités de financement de
sociétés. Globalement, avec notre récente émission de droits, nous sommes
exceptionnellement bien positionnés en vue de la croissance future."
    Wellington West continuera de fonctionner en toute indépendance sous le
leadership de son équipe de haute direction et notamment de messieurs Spiring
et Kapoor.
    Cet investissement confère à Banque Nationale Groupe financier certains
droits, notamment une protection contre la dilution des actions. Wellington
West a accordé à Banque Nationale Groupe financier un droit de premier refus
au cas où Wellington West déciderait de réaliser certaines opérations, comme
une vente de l'entreprise ou une vente d'un bloc important de ses actions. Un
représentant de Banque Nationale Groupe financier siégera également au conseil
d'administration de Wellington West. Banque Nationale Groupe financier doit
maintenir un certain niveau de détention de parts afin d'être en mesure de
préserver ses droits.
    Les clients de Wellington West bénéficient depuis longtemps de
l'association de la société avec le réseau de correspondants de Banque
Nationale Groupe financier qui lui assure des services administratifs et de
garde. Dans le cadre de la prise de participation, Wellington West s'est
engagée à maintenir pendant cinq ans sa relation avec le réseau de
correspondants.
    Récemment, Wellington West a commencé à offrir des services bancaires
personnels à ses clients par l'entremise de la division Partenariats de Banque
Nationale Groupe financier. L'opération permettra à Wellington West d'étendre
encore le programme.

    Wellington West

    Le groupe de sociétés Wellington West offre des services de courtage de
plein exercice, la planification financière, la gestion d'actifs et des
services de marchés de capitaux. Au cours des 15 années depuis sa fondation,
Wellington West qui appartient à son personnel est devenue une des maisons de
courtage en valeurs mobilières de plein exercice les plus importantes et qui
croissent le plus vite au Canada, ayant plus de 9,6 milliards de dollars
d'actifs sous administration. Parmi les principales réalisations, Wellington
West a remporté une des deux premières places comme meilleur employeur au
Canada au cours des trois dernières années, a été nommée parmi les sociétés
qui croissent le plus vite au Canada en 2007 et a de nouveau été qualifiée
comme une des 50 sociétés les mieux gérées du Canada en 2007. De plus,
Wellington West a été classée numéro 3 dans le sondage Brokerage Report Card
de 2007, après avoir détenu la première place pendant quatre des cinq
dernières années. Wellington West Capital Markets a été chef de file du plus
grand nombre d'opérations au Canada dans le secteur de l'agriculture au cours
des six premiers mois de 2008 et s'est classée parmi les trois premiers
courtiers pour le capital total mobilisé dans l'agriculture pendant cette même
période. Dans le secteur de l'énergie, Wellington West s'est classée au 9e
rang pour les volumes de capitaux mobilisés, en partie grâce aux résultats
exceptionnels du financement par actions pour des sociétés d'énergie
internationales pour lesquelles elle s'est classée au troisième rang des
courtiers les plus actifs en termes de capitaux réunis de janvier à juin 2008.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.wellingtonwest.com.

    A propos de la Banque Nationale du Canada

    La Banque Nationale du Canada est un groupe intégré qui fournit des
services financiers complets à sa clientèle de particuliers, de PME et de
grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services
spécialisés à ses autres clients dans le monde. La Banque Nationale offre
toute la gamme des services bancaires, y compris ceux destinés aux grandes
sociétés, et tous les services d'une banque d'investissement. Elle est active
sur les marchés internationaux de capitaux et, par l'entremise de ses
filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en gestion de
patrimoine ainsi qu'en gestion de fonds communs de placement et de régime de
retraite. La Banque Nationale est une entreprise dont l'actif s'élève à près
de 122 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie
17 232 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (NA: TSX). Pour
de plus amples renseignements, visitez le site de la Banque à www.bnc.ca.





Renseignements :

Renseignements: (Le numéro de téléphone ci-dessous est à l'usage
exclusif des journalistes et des autres représentants des médias.): Denis
Dubé, Directeur principal, Service des relations publiques, Banque Nationale
Groupe financier, Tél.: (514) 394-8644; Janine Waschuk, Wellington West, Tel.:
(416) 899-2617, janine@wellwest.ca

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WELLINGTON WEST

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