Banque de Montréal annonce une émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 27 sept. /CNW/ - Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a
annoncé aujourd'hui qu'elle procédera à un appel public à l'épargne de 250
millions de dollars d'actions privilégiées de catégorie B perpétuelles à
dividende non cumulatif, série 14 (les "actions privilégiées") sur le marché
canadien. Le placement fera l'objet d'une prise ferme par un consortium dirigé
par BMO Marchés des capitaux. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une
option leur permettant d'acheter une tranche supplémentaire d'au plus 50
millions de dollars d'actions privilégiées qui peut être exercée à tout moment
jusqu'à deux jours avant la clôture.
    Les actions privilégiées seront émises dans le public au prix unitaire de
25,00 $ et les porteurs pourront toucher des dividendes privilégiés et non
cumulatifs trimestriels, si de tels dividendes sont déclarés par le conseil
d'administration de la Banque, payables à raison de 0,328125 $ par action
privilégiée pour un rendement annuel de 5,25 %.
    Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, la Banque
pourra racheter en totalité ou en partie, à compter du 25 novembre 2012, les
actions privilégiées moyennant une prime dégressive.
    La date de clôture est prévue pour le 9 octobre 2007. La Banque utilisera
le produit net tiré du placement pour accroître son capital ainsi que pour ses
besoins généraux.
    Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi américaine intitulé
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne pourront être offerts,
vendus ou livrés directement ou indirectement aux Etats-Unis en l'absence
d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis.

    Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est
un fournisseur nord-américain de services financiers hautement diversifiés.
Fort d'un actif totalisant plus de 359 milliards de dollars canadiens au 31
juillet 2007 et d'un effectif de plus de 35 000 employés, BMO offre une vaste
gamme de produits et de solutions en matière de services bancaires de détail,
de gestion de patrimoine et de services d'investissement. BMO Groupe financier
assure ses services à la clientèle du Canada par l'entremise de BMO Banque de
Montréal, son entité canadienne de services de détail, et par l'intermédiaire
de BMO Nesbitt Burns, de BMO Ligne d'action et de BMO Banque privée Harris,
ses sociétés de gestion du patrimoine. BMO Marchés des capitaux, division
nord-américaine d'investissement et de services aux entreprises, propose un
ensemble complet de produits et de services financiers à ses clientèles
nord-américaine et internationale. BMO sert plus d'un million d'entreprises et
de particuliers aux Etats-Unis par l'entremise de Harris, société de services
financiers intégrés établie à Chicago, qui offre des services bancaires ainsi
que des services de prêt, d'investissement, de planification financière,
d'administration de fiducie, de gestion de portefeuille, de gestion et de
transfert du patrimoine.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Ronald Monet, Montréal,
ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1873; Relations avec les investisseurs: Viki
Lazaris, Toronto, viki.lazaris@bmo.com, (416) 867-6656; Steven Bonin, Toronto,
steven.bonin@bmo.com, (416) 867-5452; Krista White, Toronto,
krista.white@bmo.com, (416) 867-7019; Internet: www.bmo.com

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