B2B Trust fait l'acquisition des sociétés MRS de la Corporation Financière Mackenzie

TORONTO, le 2 sept. 2011 /CNW Telbec/ - B2B Trust, filiale de la Banque Laurentienne (TSX: LB), et la Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie), une filiale de la Société financière IGM inc. (TSX: IGM), ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente en vertu de laquelle B2B Trust fera l'acquisition de 100 % de Compagnie de Fiducie M.R.S. et de M.R.S. Inc. (les « sociétés MRS » ou « MRS ») par une transaction d'achat d'actions.  B2B Trust fera l'acquisition des sociétés MRS pour une considération monétaire d'environ 165 million $ et prévoit le remboursement d'une débenture subordonnée de 20 millions $ de MRS à Placements Mackenzie. La transaction doit être complétée en novembre 2011, sous réserve des notifications et approbations réglementaires applicables.

Les sociétés MRS s'allieront à B2B Trust pour créer un fournisseur de premier plan de produits et services destinés à la communauté des conseillers financiers canadiens. Les entités combinées seront au service de plus de 22 000 conseillers.

Fiducie MRS offre présentement des produits de dépôts et de prêts. M.R.S. Inc. et ses filiales, Services Valeurs Mobilières M.R.S. Inc. et Corporation des Correspondants M.R.S. offrent des services administratifs de comptes à plus de 135 firmes de courtage et plus de 14 000 conseillers financiers. L'actif sous gestion total est évalué à environ 21,5 milliards de dollars, et MRS administre plus de 280 000 comptes d'investisseurs placés par l'intermédiaire de conseillers financiers. B2B Trust est quant à elle reconnue pour sa gamme concurrentielle de produits bancaires, y compris les prêts à l'investissement et REER, les dépôts, les comptes de placement et les hypothèques résidentielles. Les portefeuilles de prêts et dépôts de B2B Trust s'élèvent respectivement à 5 milliards et 9 milliards de dollars.

« L'acquisition des sociétés MRS procurera à B2B Trust de nouvelles possibilités de croissance en élargissant notre réseau de distribution grâce à un plus grand accès à la communauté des conseillers, a indiqué M. François Desjardins, président et chef de la direction de B2B Trust. MRS et B2B Trust se consacrent toutes deux à la communauté des conseillers financiers canadiens, et l'intégration de nos deux entreprises mènera à la création d'un fournisseur de premier plan de produits et services spécialisés pour ce marché. En combinant le solide positionnement de B2B Trust dans les produits de prêts et dépôts à la force de MRS dans les produits autogérés et l'administration de comptes, nous offrons aux conseillers financiers un partenaire d'affaires encore plus fort. Cette gamme bien diversifiée de produits, doublée d'un haut niveau de service, permet à B2B Trust de s'acquitter encore mieux de sa promesse de marque - la solution bancaire pour les conseillers. »

« La combinaison de ces deux entreprises bien établies - dont les produits complémentaires sont élaborés selon un modèle d'affaires similaire axé sur les conseillers - est naturelle, a déclaré M. Charles R. Sims, président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie. Parallèlement, la vente de MRS permet à Placements Mackenzie de concentrer ses ressources sur ses activités de base de gestion de placements.

Les deux chefs d'entreprise sont d'avis qu'il est prioritaire d'assurer que la transition se fasse de façon harmonieuse  pour toutes les parties prenantes, dont les détenteurs de comptes, les conseillers, les courtiers, les partenaires et les employés des deux entreprises.

Des informations détaillées, y compris l'impact financier de l'acquisition sur la Banque Laurentienne, sont disponibles dans le communiqué sur les résultats du troisième trimestre de la Banque, diffusé aujourd'hui et accessible à : http:www.banquelaurentienne.ca/investisseurs.

À propos de B2B Trust
B2B Trust fournit aux conseillers des produits et des services financiers supérieurs destinés à leurs clients de partout au Canada. Elle est un chef de file des prêts investissement et des prêts REER offerts aux tiers, un fournisseur de première classe de produits de dépôt de gros et un fournisseur de longue date de comptes autogérés, de services bancaires et de prêts hypothécaires. Son siège social est situé à Toronto, et elle dispose de représentants régionaux partout au Canada, ce qui lui permet d'offrir sa gamme de produits et de services dans tout le pays. B2B Trust est une société de fiducie à charte fédérale et une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada, une institution bancaire active à travers le Canada qui offre à ses clients des services financiers diversifiés. Son site Web se trouve à l'adresse b2btrust.com.

À propos de Placements Mackenzie
Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 68 milliards de dollars au 31 juillet 2011, Placements Mackenzie offre ses services par l'intermédiaire d'un réseau diversifié de tiers conseillers. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de plus de 128 milliards de dollars au 31 juillet 2011. Pour plus de renseignements, consultez le site www.mackenziefinancial.com.

SOURCE BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

Renseignements :

Gladys Caron
Vice-présidente
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs
B2B Trust / Banque Laurentienne
514 284-4500, poste 7511
gladys.caron@banquelaurentienne.ca

Alida Alepian
Capital Image Inc.
514 739 1188, poste 225
aalepian@capital-image.com

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