Astral Media acquerra Standard Radio



    MONTREAL, le 12 avril /CNW Telbec/ - Astral Media inc. (TSX :
ACM.A/ACM.B) a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente finale visant
l'achat de presque tous les actifs de Standard Radio Inc.

    
    - Crée le plus important radiodiffuseur dans le secteur de la radio au
      Canada
    - Devient le numéro un dans le marché de la radio, en termes de nombre
      de stations et d'heures d'écoute hebdomadaire
    - Assure une présence à l'échelle nationale avec EZ ROCK, MIX, THE BEAR
      et la formule Nouvelles et prépondérance verbale (bande AM) : il s'agit
      de certaines des marques les plus écoutées et les plus appréciées de
      l'industrie
    - Entraîne un meilleur équilibre entre les divisions et la
      diversification géographique des sources de revenus
    - Entraîne un effet relutif immédiat pour ce qui est du bénéfice

    Le prix d'achat des actifs de Standard Radio est d'environ
1,08 milliard $, dont 880 millions $ seront payés comptant; le solde sera payé
par le biais de l'émission de 4,75 millions d'actions de catégorie A sans
droit de vote d'Astral Media, évaluées à environ 200 millions $ au cours
actuel des actions. Le pourcentage de la contrepartie payée en espèces sera
financé au moyen des soldes de caisse disponibles au moment de la conclusion
de la transaction et grâce aux facilités de crédit bancaire déjà engagées. La
transaction est assujettie aux conditions habituelles, dont un examen du
Bureau de la concurrence et l'approbation du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC). La transaction devrait être conclue
vers le début de l'année civile 2008. Après la conclusion de la transaction,
M. Gary Slaight deviendra membre du conseil d'administration d'Astral Media.
    "Il s'agit d'une acquisition importante pour Astral Media, qui créera
beaucoup de valeur pour nos actionnaires, a indiqué le président et chef de la
direction d'Astral Media, M. Ian Greenberg. L'acquisition de Standard Radio,
de la famille Slaight, signifie qu'Astral Media deviendra le plus important
radiodiffuseur du Canada dans le secteur de la radio. Il s'agit d'une
acquisition qui aura un effet relutif immédiat sur le bénéfice, tout en
permettant à Astral Media de maintenir sa discipline financière et de
continuer à faire preuve de prudence pour ce qui est de la structure de son
capital. Non seulement la complémentarité des deux entreprises est-elle très
forte sur le plan stratégique - la transaction permet d'ajouter des stations
de langue anglaise dans des régions réparties dans l'ensemble du Canada, où
Astral Media n'est pas présente actuellement - mais Astral Media et Standard
Radio ont aussi des cultures très compatibles, a ajouté M. Greenberg. Nous
sommes aussi très heureux d'accueillir parmi nous l'équipe de Standard, qui
compte plus de 1 000 employés talentueux et une équipe de direction très
expérimentée; la combinaison des stations de radio des deux entreprises
offrira aux auditeurs et aux annonceurs une diversité de choix de marques de
qualité dans l'ensemble du pays."
    "L'acquisition de Standard Radio par Astral Media constitue un moment
décisif emballant dans l'histoire de notre entreprise, a déclaré le président
et chef de la direction de Standard Radio Broadcasting, M. Gary Slaight.
J'éprouve un sentiment de fierté aujourd'hui à pouvoir annoncer que nous avons
finalisé l'entente qui permettra à l'entreprise que Allan Slaight a achetée en
1985 et qui est devenue le chef de file des radiodiffuseurs privés du Canada
de joindre ses forces avec une entreprise remarquable comme Astral Media; j'ai
aussi la certitude que le fait que nos deux entreprises aient une culture
similaire permettra de créer un géant dans l'industrie canadienne de la
radiodiffusion."
    Les actifs de Standard dont Astral Media va faire l'acquisition incluent
52 stations de radio, qui diffusent dans cinq provinces et qui desservent 29
marchés dans l'ensemble du Canada, comprenant certaines des marques de radio
les plus écoutées et les plus appréciées de l'industrie : EZ ROCK, MIX, THE
BEAR ainsi que la formule Nouvelles et prépondérance verbale sur la bande AM;
la société Integrated Media Sales ou "IMS", qui vend de l'espace publicitaire
des stations de radio aux agences de publicité et aux annonceurs à l'échelle
nationale; le fournisseur de contenu radio Sound Source Networks, qui est un
chef de file dans son domaine et qui offre une gamme complète d'émissions
ciblées; certains actifs interactifs ainsi que deux stations de télévision
conventionnelle situées dans le nord de la Colombie-Britannique.

    Stations que Astral Media a acquises de Standard Radio :
    ------------------------------------------------------

    Au Québec                             En Colombie-Britannique

    CHOM FM  (97.7 FM) - Montréal         Z95.3 FM (95.3 FM) - Vancouver
    MIX 96 (95.9 FM) - Montréal           CISL (650 AM) - Vancouver
    CJAD (800 AM) - Montréal
                                          Sud de la Colombie-Britannique :
    En Ontario                            SILK FM  (101.5 FM) - Kelowna
                                          SUN FM (99.9 FM) - Kelowna
    EZ ROCK  (97.3 FM) - Toronto          Oldies 1150 (1150 FM) - Kelowna
    MIX 99.9 (99.9 FM) - Toronto          SUN FM (105.7 FM) - Vernon
    CFRB (1010 AM) - Toronto              Oldies 1450 (1450 FM) - Summerland
    THE BEAR (106.9 FM) - Ottawa          SUN FM (97.1 FM) - Penticton
    K-LITE (102.9 FM) - Hamilton          EZ ROCK (800 AM) - Penticton
    CKOC (1150 AM) - Hamilton             EZ ROCK (1400 AM) - Princeton
    THE LEGEND (820 AM) - Hamilton        EZ ROCK (1240 AM) - Osoyoos/Oliver
    EZ ROCK (97.5 FM) - London            EZ ROCK (91.5 FM) - Salmon Arm
    BX 93 (92.7 FM) - London              EZ ROCK (1340 AM) - Revelstoke
    CJBK (1290 AM) - London               EZ ROCK (1400 AM) - Golden &
    CKSL (1410 AM) - London                                   Invermere
    EZ ROCK (105.7 FM) - St. Catharines   All Hits KBS (95.7 FM) -Trail &
    HTZ FM (97.7 FM) - St. Catharines                             Kootenays
    CKTB (610 AM) -  St. Catharines       All Hits KBS (106.9 FM) - Nelson &
    STAR 96 (96.7 FM) - Pembroke                                    Kootenays

    Au Manitoba                           Région de Peace River :
                                          CJDC (890 AM) - Peace Region
    Hot 103 (103.1 FM) - Winnipeg         ENERGY FM (102.3 FM) - Fort Nelson
    QX 104 (104.1 FM) - Winnipeg          THE BEAR (101.5 FM) - Fort St. John
    KX 96 (96.1 FM) - Brandon             ENERGY FM (98.5 FM) - Fort St. John
    THE FARM (101.1 FM) - Brandon
                                          Nord de la Colombie-Britannique :
    En Alberta                            CJFW FM (103.1 FM) - Terrace
                                          THE MIX (590 AM) - Terrace
    CJAY 92 (92.1 FM) - Calgary           THE MIX (97.7 FM) - Kitimat
    Vibe 98.5 (98.5 FM) - Calgary         THE MIX (560 AM) - Prince Rupert
    CKMX (1060 AM) - Calgary
    EZ ROCK (104.9 FM) - St. Albert       Stations de télévision :
    THE BEAR (100.3 FM) - Edmonton        CFTK-TV - Terrace
    THE TEAM (1260 AM) - Edmonton         CJDC-TV - Dawson Creek

    La transaction améliorera le profil d'Astral Media sur le plan des
activités, permettant à l'entreprise d'assurer sa présence à l'échelle
nationale dans le marché de la radio, grâce à un portefeuille de marques
reconnues. Astral Media deviendra le numéro un de la radio au Canada en termes
de produits, de BAIIA (voir la définition ci-après), de nombre de stations et
pour ce qui est du nombre d'heures d'écoute hebdomadaire. De plus, la
transaction contribue à équilibrer le profil d'entreprise d'Astral Media ainsi
que ses sources de revenus dans l'ensemble du pays, ce qui la place dans une
position avantageuse pour la poursuite de sa croissance.
    La Financière Banque Nationale inc. et Stikeman Elliott, s.r.l. ont
respectivement agi à titre de conseiller financier et de conseiller juridique
d'Astral Media. La Financière Banque Nationale inc. et RBC Marchés des
Capitaux inc. agissent à titre de co-arrangeurs de premier niveau et de
cochefs de file pour ce qui est du financement bancaire.

    Invitation à la conférence téléphonique à l'intention des analystes et
    ----------------------------------------------------------------------
    invitation à la conférence de presse :
    ------------------------------------

    A l'intention des analystes : Astral Media tiendra une conférence
téléphonique à l'intention exclusive des analystes à 9 h 30, aujourd'hui jeudi
12 avril 2007, afin de commenter l'acquisition et de répondre aux questions
sur ses résultats financiers, qui ont été publiés aujourd'hui. Pour accéder à
cette conférence téléphonique, composez le 1 800-732-9303. Les analystes
auront simultanément accès, sur www.astralmedia.com, à une présentation avec
diapositives et tableaux à l'appui. La conférence téléphonique sera aussi
diffusée en direct sur le Web à l'adresse suivante : www.astralmedia.com.

    A l'intention des médias de Toronto : Une conférence de presse est prévue
pour 11 h 30 aujourd'hui, au Richmond, 477 Richmond St. W, à l'angle de
Spadina, bureau 104. Pour confirmer votre présence ou pour planifier une
entrevue, veuillez communiquer avec Deborah Wilson à Astral Media, au         
416 272-9237. Pour des renseignements complémentaires, veuillez communiquer
avec Rachel Yates à Astral Media, au 514 939-5000 (poste 3077).

    Pour les médias de l'extérieur de Toronto : Il y aura un lien audio pour
les journalistes qui voudraient assister à la conférence de presse à
l'extérieur de Toronto. Les journalistes qui ne sont pas sur place pour la
conférence de presse tenue à 11 h 30 et qui aimeraient poser des questions
peuvent composer le 1 800-731-5319. Les porte-parole répondront d'abord aux
questions posées sur place, puis aux questions des journalistes participant à
la conférence par l'intermédiaire du lien audio. Veuillez noter qu'il sera
possible de suivre la conférence sur www.astralmedia.com; les participants
auront aussi simultanément accès à une présentation avec diapositives et
tableaux à l'appui sur www.astralmedia.com.

    Astral Media, l'une des plus grandes entreprises médias au Canada, exerce
ses activités dans les secteurs de la télévision spécialisée, payante et à la
carte, de la radio, de l'affichage extérieur ainsi que sur Internet. Sa
présence solide et dynamique dans les grands marchés du pays repose sur sa
volonté d'offrir une combinaison unique de médias de grande qualité, adaptés à
tous ses auditoires ciblés.
    Le BAIIA se définit comme étant le bénéfice avant intérêts, impôts et
amortissements. Le BAIIA est présenté dans le but d'aider les lecteurs à
établir la capacité de la Société de générer des liquidités à partir de ses
activités et d'acquitter ses charges financières. Il s'agit également d'un
indicateur généralement utilisé à des fins d'évaluation d'entreprises. Les
principes comptables généralement reconnus au Canada ne donnent pas de sens
normalisé à cette mesure, et celle-ci peut donc ne pas être comparable à des
mesures semblables utilisées par d'autres entreprises.

    Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs sur
le rendement futur de la Société. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les
attentes actuelles. De par sa nature, toute information prospective est
essentiellement incertaine, et les résultats pourraient être passablement
différents des hypothèses, estimations ou attentes exprimées ou contenues dans
ces énoncés prospectifs et, par ailleurs, le rendement futur réel sera
tributaire d'un certain nombre de facteurs, y compris l'évolution de la
technologie, la conjoncture économique, les modifications réglementaires, la
concurrence et les modifications apportées aux règles ou aux normes
comptables, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société. Nous déclinons
toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé
prospectif.
    




Renseignements :

Renseignements: Pour planifier une entrevue avec les médias: Deborah
Wilson, Vice-présidente, Communications, Astral Television Networks, (416)
272-9237, dwilson@tv.astral.com; Sources : Alain Bergeron, Vice-président,
gestion de la marque et communications corporatives, Astral Media inc., (514)
939-5000; Claude Gagnon, Vice-président principal et chef de la direction
financière, Astral Media inc., (514) 939-5000

Profil de l'entreprise

Astral Media Inc.

Renseignements sur cet organisme


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