Arura Pharma Inc. complète l'acquisition de Silkit Pharma Corporation et une deuxième tranche de son placement privé



    MONTREAL, le 3 janv. /CNW Telbec/ - Arura Pharma Inc. (TSXV: ARP)
("Arura") est heureuse d'annoncer avoir complété en date effective du
31 décembre 2007, l'acquisition de Silkit Pharma Corporation ("Silkit") et la
seconde tranche de son placement privé pour un produit brut de 515 000$.
    Ali Moghaddam, Chef de la direction de Arura a déclaré que "l'acquisition
de Silkit constitue un jalon important pour Arura, ajoutant non seulement une
plate-forme innovante d'administration de médicaments au pipeline de Arura
mais lui procurant également une opportunité de mise en marché à court terme
d'un produit de consommation utilisant cette plate-forme", alors que le
Dr. Clarence-Smith a ajouté qu'il "était satisfaisant de contribuer à la
stratégie de croissance de Arura et de voir à ce que le pipeline de Silkit
bénéficie de l'expertise en commercialisation de l'équipe de gestion de
Arura".

    A propos de Silkit

    Silkit est une société pharmaceutique établie aux Etats-Unis ayant comme
focus la santé féminine. Silkit détient sous licence les droits exclusifs aux
Etats-Unis et au Canada sur la propriété intellectuelle:

    
    i)  d'un gel bio-adhésif, breveté pour la communauté européenne et en
        instance de brevet en Amérique du nord, composé d'un mélange
        propriétaire de polymères et qui peut être utilisé seul comme
        hydratant vaginal ou éventuellement comme mécanisme d'administration
        de médicaments déjà sur le marché ou de nouveaux traitements à être
        brevetés;

    ii) d'un antiviral à large spectre d'application actif contre les virus
        de type DNA, notamment contre le virus du papillome humain (VPH)
        pouvant être administré en utlisant le gel de Silkit.
    

    Silkit est dirigée par Kathleen Clarence-Smith, MD, PhD. une neurologiste
reconnue internationalement dont la carrière a été dédiée au développement de
nouveaux produits pharmaceutiques, de la conception à la mise en marché. Le
Dr. Clarence-Smith a plus de 15 ans d'expérience à des positions de niveau
senior dans l'industrie pharmaceutique, incluant:

    
    i)   Chez Otsuka, où elle était en charge de la division de
         neuropsychiatrie et dirigeait le développement du Abilify, un
         médicament sur le marché contre la schizophrénie;

    ii)  Chez Hoffmann-la Roche, où elle était en charge du développement à
         l'échelle mondiale de médicaments neurologiques ainsi que membre du
         comité de licence et du comité de développement. Elle y a lancé avec
         succès deux programmes de développement contre le Parkinson, un
         contre l'Alzheimer et un contre l'épilepsie; et

    iii) Chez Sanofi, où elle était à la tête du groupe CNS (découverte
         préclinique, développement clinique et mise en marché dans le
         domaine médical sur le plan mondial), elle a développé des
         programmes contre la dépression et la maladie d'Alzheimer et lancé
         de nouveaux programmes contre l'anxiété, l'épilepsie,
         l'affaiblissement musculaire et la douleur.
    

    Sommaire de l'acquisition

    Selon les ententes définitives d'acquisition, Arura a acquis toutes les
valeurs mobilières en circulation détenues par les détenteurs de valeurs
mobilières de Silkit (collectivement les "Vendeurs") pour un prix d'achat de
base de 1 000 000$ (CDN) (plutôt que le prix d'acquisition initialement établi
à 2 000 000$ tel qu'annoncé au communiqué de presse du 18 septembre 2007). Le
prix d'achat a été payé par l'émission par Arura en faveur des Vendeurs de
5 000 000 d'actions ordinaires de Arura pour un prix de souscription réputé de
0.20$ (CDN) par action ordinaire de Arura. De plus, les Vendeurs seront en
droit de recevoir (i) 5 000 000 d'actions ordinaires additionnelles de Arura
dans la mesure où certains jalons financiers sont rencontrés par Arura avant
le 31 Octobre 2008 et (ii) pour chaque produit utilisant les droits
propriétaires de Silkit qui est soit approuvé par le U.S. Food and Drug
Administration (lorsque telle approbation est légalement requise) ou qui est
soit commercialisé aux Etats-Unis, au pro rata, des actions ordinaires de
Arura ayant une valeur totale de 1 000 000$ (USD), évaluées selon la moyenne
pondérée du cours des actions de Arura transigées durant les 10 jours
précédant le moment où de l'information est disponible au public confirmant
telle approbation ou commercialisation. Toutes les actions ayant été émises ou
à être émises dans le cadre de cette acquisition sont ou seront assujetties à
une période de restriction de quatre mois à compter de la date de leur
émission.
    L'acquisition a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de
Croissance TSX (la "Bourse") et demeure sujette à l'obtention de l'approbation
finale de la Bourse. En date du présent communiqué, Arura n'a aucune raison de
croire que telle approbation définitive ne puisse être obtenue par Arura.

    Clôture de la seconde tranche d'un placement privé

    Arura est aussi heureuse d'annoncer la clôture de la deuxième tranche du
placement privé annoncé précédemment pour un produit brut de 515 000$,
s'ajoutant à la première tranche de 1 000 000$ annoncée le 5 novembre 2007. La
deuxième tranche du placement a été conclue par l'émission par Arura de 4 152
400 unités à un prix de 0,125$ par unité (une "Unité"), chaque Unité étant
composée d'une action ordinaire de Arura et d'un demi bon de souscription,
chaque bon de souscription pouvant être exercé durant une période de 24 mois
suivant la clôture pour souscrire à une action ordinaire de Arura à un prix de
0,225$ par action ordinaire. Toutes les actions ayant été émises ou à être
émises dans le cadre de ce placement privé sont ou seront assujetties à une
période de restriction de quatre mois à compter de la date de leur émission.
    En relation avec la portion de ce placement privé effectuée via un
intermédiaire, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. (le "Placeur pour
Compte") a reçu une rémunération en argent de 7 000$ et 56 000 bons de
courtier. Chaque bon de courtier permettra au Placeur pour Compte de souscrire
une Unité au même prix que les unités offertes aux termes du placement privé,
pendant une période de 24 mois suivant la clôture.
    Le produit net du placement sera utilisé afin de réduire la dette de
Arura, de financer la croissance des ventes dérivées des marques Neolia, de
financer la commercialisation du pipeline de Silkit et à des fins générales de
fonds de roulement.
    La deuxième tranche du placement privé a reçu l'approbation
conditionnelle de la Bourse et demeure sujette à l'obtention de l'approbation
finale de la Bourse. En date du présent communiqué, Arura n'a aucune raison de
croire que telle approbation définitive ne puisse être obtenue par Arura.

    A propos de Arura Pharma Inc.

    Arura est une société pharmaceutique spécialisée qui est composée de deux
divisions, soit une division établie de produits de consommation en santé et
en hygiène personnelle, fabricant et distribuant ces produite au Canada et aux
Etats-Unis et une division émergente de produits pharmaceutiques spécialisés
dont l'objectif est d'acquérir et de commercialiser des médicaments sous
ordonnance établis ainsi que de l'instrumentation médicale, principalement
dans les secteurs de l'oncologie, des soins de la peau et de la neurologie.

    Autres renseignements

    La transaction décrite au présent communiqué ne constitue pas une
transaction "entre personnes ayant un lien de dépendance" au sens de la
Politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX (la "Bourse"), puisque les
actionnaires, administrateurs et dirigeants des Vendeurs n'étaient détenteurs
d'aucune propriété ou intérêt dans Arura préalablement à cette transaction.

    La Bourse de croissance TSX N,a ni revu ni n'accepte aucune
    responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce communiqué de
    presse.

    Enoncé de prudence quant aux informations de nature prospective:

    Ce communiqué contient des informations de nature prospective incluant,
sans limitation, des expectatives, croyances, plans et objectifs de la
direction de Arura relatifs aux transactions potentielles qui y sont
discutées. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats
réels diffèrent de façon significative des résultats projetés incluent les
risques inhérents à la fabrication et à la distribution de produits
pharmaceutiques, la nécessité d'obtenir du financement additionnel, la
disponibilité des ressources humaines et matérielles requises et les
fluctuations des conditions économiques générales.
    %SEDAR: 00025654EF c6487




Renseignements :

Renseignements: Daniel Pharand, président du conseil d'administration,
Arura Pharma Inc., (514) 984-4431, dpharand@pharcan.com; Ali Moghaddam, chef
de la direction, Arura Pharma Inc., (450) 442-2545 ext. 233,
amoghaddam@arurapharma.com; Kathleen Clarence-Smith, MD, PhD., chef de la
direction, Silkit Pharma Corporation, (202) 286-1645,
wkcs@mycingular.blackberry.net

Profil de l'entreprise

ARURA PHARMA INC.

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