Amaya annonce le refinancement des facilités de crédit de Cadillac Jack

MONTRÉAL, le 20 déc. 2013 /CNW Telbec/ - Groupe de jeux Amaya inc. (« Amaya » ou la « société ») (TSX : AYA) a le plaisir d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Cadillac Jack Inc. (« Cadillac Jack »), a conclu une entente visant le refinancement de ses facilités de crédit. L'entreprise de crédit de Blackstone1, entité dont le sous-conseiller est un membre du groupe de GSO Capital Partners LP (« GSO »), a consenti le prêt aux fins de l'opération. Aux termes de cette entente, Cadillac Jack aura accès à des prêts à terme d'un capital total pouvant aller jusqu'à 160 millions de dollars (les « facilités de crédit »). Les facilités de crédit ont remplacé le prêt à terme de premier rang non convertible de 110 millions de dollars garanti par les actifs de Cadillac Jack et qui avait été consenti, le 5 novembre 2012, à Amaya pour que celle-ci finance l'acquisition de Cadillac Jack (le « prêt de 2012 »).

Les facilités de crédit seront affectées au remboursement intégral du solde impayé sur le prêt de 2012, au paiement de frais connexes ainsi qu'au financement du fonds de roulement continu et aux autres fins générales de l'entreprise de Cadillac Jack.

Les facilités de crédit ont une durée de cinq ans à compter de la date de clôture et sont garanties par les actifs de Cadillac Jack et de ses filiales. Amaya a fourni un cautionnement non garanti des obligations de Cadillac Jack en faveur des prêteurs.

AU SUJET D'AMAYA

Amaya propose un ensemble complet de services et de solutions de jeux : casinos, poker, paris sportifs, plateformes, loteries et machines à sous. Certains des plus grands exploitants de jeux et casinos de la planète sont alimentés par ses produits en ligne, mobiles et terrestres. Amaya est présente sur tous les principaux marchés de jeux mondiaux et a des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Amaya a récemment fait l'acquisition de CryptoLogic, pionnier du secteur des casinos en ligne, ainsi que d'Ongame, chef de file des jeux de poker en ligne, et de Cadillac Jack, fabricant prospère de machines à sous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet à www.amayagaming.com.

MISE EN GARDE À L'ÉGARD DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction quant à son rendement futur, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère comme étant raisonnables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législation applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, et elle ne s'engage nullement à le faire.


1 Les entités dont le sous-conseiller est GSO Capital Partners sont FS Investment Corp I et FS Investment Corp II; leur conseiller est FB Income Advisors, LLC.

SOURCE : Groupe de jeux Amaya inc.

Renseignements :

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M. Tim Foran
Tél. : 416-815-0700, poste 251
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ir@amayagaming.com

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