Amadeus soumet son prospectus simplifié pour son offre de droits et l'échange de ses débentures



    QUEBEC, le 19 mars /CNW Telbec/ - Amadeus International inc. (TSX-V : Aii
et Aii.RT) ("Amadeus" ou "la Société") annonce aujourd'hui le dépôt de son
prospectus simplifié pour son offre de droits et l'échange de ses débentures
convertibles pour le vendredi 16 mars 2007.
    Amadeus place (le "placement") auprès des porteurs de ses actions
ordinaires en circulation (les "actions ordinaires") inscrits à la fermeture
des bureaux (heure de Québec) le 27 mars 2007 (la "date de clôture des
registres") des droits transférables (les "droits"). Pour chaque action
ordinaire qu'il détient à la date de clôture des registres, le porteur a droit
à 9.128 droits qu'il pourra exercer ou négocier à la Bourse de croissance TSX
sous le symbole Aii.RT. Aucune fraction de droits ne sera émise et toute
fraction résultant de l'émission de droits sera arrondie à la baisse à l'unité
inférieure. Un droit permet à son porteur de souscrire une action ordinaire au
prix de 0,25 $ l'action avant 17 h (heure de Québec) le 20 avril 2007 (la
"date d'expiration"). Après la date d'expiration, les droits qui n'auront pas
été exercés seront nuls et sans valeur.
    Le nombre maximal d'unités pouvant être émises à l'exercice de droits est
16 000 000 pour un produit brut maximal de 4 000 000 $. Tel qu'annoncé dans
son communiqué de presse du 26 février 2007, Amadeus a reçu des engagements
irrévocables de souscription de la part d'investisseurs qui se sont engagés à
garantir le placement de 6 000 000 actions totalisant 1 500 000 $.
    Au cours des exercices 2003 et 2006, la Société a émis des débentures, et
ce, pour un montant total en capital de 2 950 000 $. Le prix de conversion en
actions ordinaires des débentures émises en juin 2003 était fixé à 8,26 $
l'action (post-regroupement), tandis que les débentures émises en février 2006
avaient un prix de conversion de 3,00 $ (post-regroupement). Ces débentures
étaient assorties du paiement d'intérêts et de l'émission de bons de
souscription en faveur des détenteurs de débentures.
    Dans le cadre de l'offre de droits, les détenteurs de débentures ont
convenu avec la Société : (i) de renoncer aux intérêts à compter du 1er
juillet 2006 pour les débentures émises en février 2006 et à compter du 1er
décembre 2006 pour celles émises en juin 2003, ne laissant aucun solde dû à ce
titre, et; (ii) d'annuler leurs bons de souscription totalisant 2 200 000 bons
de souscription (préregroupement). Le prix de conversion des débentures a été
modifié et sera de 0,25 $ l'action, soit le même prix que celui de l'offre de
droits. Sujet à la réalisation de l'offre de droits, tous les porteurs de
débentures se sont engagés à convertir les débentures en actions ordinaires
conditionnellement à ce que la totalité des débentures soient convertie.
    Les débentures amendées et les actions sous-jacentes seront qualifiées
pour fins de placement par le biais du prospectus simplifié.
    La somme en capital due aux termes des débentures sera convertie en
actions ordinaires immédiatement après la clôture de l'offre de droits, en
contrepartie de l'émission de 11 800 000 actions ordinaires. Cette opération
fera en sorte que Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches détiendra
plus de 20 % des actions émises et en circulation de la Société sur une base
non diluée après cette opération.
    Ce qui précède est soumis à l'approbation finale de la Bourse de
croissance TSX et des autres organismes de réglementation.

    A propos d'Amadeus International

    Amadeus International est un pionnier et chef de file en matière de
solutions de contrôle des processus de conformité. Son produit vedette, la
suite eQCM(R), est une application logicielle basée sur une architecture Web
flexible qui permet aux organisations de gérer efficacement la qualité et la
conformité par l'automatisation de processus tels que les actions correctives
et préventives, les non-conformités, la satisfaction des clients, les audits,
et plusieurs autres processus opérationnels connexes. L'application est
jumelée à de solides fonctions d'intelligence de conformité et de
documentation, et elle comprend de nombreuses autres fonctionnalités qui
visent à aider les organisations dans le maintien de leur conformité. La
maison mère d'Amadeus est située à Québec, Canada. Ses solutions logicielles
sont distribuées sur quatre continents.

    
    - La Bourse de croissance TSX n'accepte aucune responsabilité quant à la
      véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

    - Toute déclaration qui semble prospective ne doit pas être interprétée
      comme telle.
    




Renseignements :

Renseignements: Frédéric Garand, chef de la direction financière, (418)
525-0606, poste 2268, frederic.garand@amadeussolutions.com; Manon Rouillier,
directrice, Marketing et Communications, (418) 525-0606, poste 2231,
manon.rouillier@amadeussolutions.com

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