Amadeus International inc. annonce la première clôture de son financement



    QUEBEC, le 25 avril /CNW Telbec/ - Suite au projet de restructuration
financière annoncé par voie de communiqué de presse le 26 février dernier,
Amadeus International inc. (TSX-V : Aii) ("Amadeus" ou la "Société") annonce
aujourd'hui la première clôture de son financement.
    "Nous sommes très satisfaits de l'ensemble de l'opération et des
résultats à ce jour", a déclaré M. Yves Leblanc, président et chef de la
direction d'Amadeus. "La dette à long terme de la Société a été éliminée dans
sa presque totalité, et la Société dispose maintenant d'une structure
financière propice à l'accélération de son développement commercial et
corporatif, tout en minimisant substantiellement les charges d'intérêt
afférentes. L'offre de souscription des actions qui n'ont pas trouvé preneur à
ce jour se poursuit jusqu'au 30 juin 2007, à l'intention d'investisseurs
qualifiés", a-t-il ajouté.
    Le financement s'est déroulé en trois étapes, soit le regroupement des
actions, le placement de droits assorti d'engagements irrévocables de
souscription et, finalement, l'amendement et la conversion des débentures
convertibles.

    Regroupement des actions

    Aux termes du plan annoncé, la Société a procédé le 14 mars dernier au
regroupement de ses actions ordinaires émises et en circulation (les
"Actions") sur la base de vingt (20) actions alors en circulation contre une
(1) nouvelle action. Le nombre d'actions en circulation après le regroupement
était de 1 752 792 sur une base non diluée.

    Placement de droits

    Deuxièmement, Amadeus a procédé à une offre de droits de souscrire des
actions ordinaires de la Société à tous ses actionnaires, laquelle offre a
expiré le 20 avril 2007. A la date d'expiration, 1 976 863 droits de
souscription ont été exercés, procurant ainsi un apport en capital de
494 216 $, en contrepartie de l'émission de 1 976 863 actions ordinaires.

    Aux termes d'un engagement irrévocable de souscription, Société
Innovatech Québec et Chaudière- Appalaches, Fier Succès, s.e.c., SIPAR inc.,
Fier Cap Diamant, s.e.c., quelques particuliers, ainsi que certains
administrateurs, dirigeants et employés de la Société (les "Investisseurs") se
sont engagés à acheter globalement les actions sous-jacentes aux droits
offerts qui n'ont pas trouvé preneur aux termes de l'offre de droits, jusqu'à
concurrence de 1 500 000 $. Ainsi, un nombre additionnel de 6 000 000 actions
a été émis en faveur des investisseurs à ce jour.
    Aux termes du prospectus simplifié déposé auprès des autorités et en
vertu du règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription, le
solde des actions sous-jacentes aux droits offerts et à l'engagement
irrévocable qui n'ont pas trouvé preneur, soit 8 023 137 actions ordinaires,
sont offertes à des investisseurs qualifiés aux mêmes termes et conditions, et
ce, jusqu'à la clôture finale, soit le 30 juin 2007.

    Amendement et conversion des débentures convertibles

    Dans le cadre du plan de restructuration, les détenteurs de débentures
émises par Amadeus ont : (i) renoncé aux intérêts à compter du 1er juillet
2006 pour les débentures émises en février 2006 et à partir du 1er décembre
2006 pour celles émises en juin 2003, ne laissant aucun solde dû à ce titre,
et; (ii) ont annulé les bons de souscription afférents totalisant
2 200 000 bons de souscription (préregroupement). Le prix de conversion des
débentures a été modifié à 0,25 $ l'action (post-regroupement), soit au même
prix que celui de l'offre de droits. Suite à la réalisation de toutes les
étapes du plan de réorganisation, la somme en capital due aux termes des
débentures a été convertie en actions ordinaires en contrepartie de l'émission
de 11 800 000 actions ordinaires.
    Post-première clôture, le nombre total d'actions émises et en circulation
est donc de 21 529 155 sur une base non diluée.
    Suite aux engagements irrévocables de souscription et à la conversion des
débentures, Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, dont le siège
est situé au 925, Grande-Allée Ouest, bureau 120, Québec (Québec) G1S 1C1, a
acquis la propriété directe de 8 200 000 actions ordinaires de la Société,
représentant 38,11 % des actions ordinaires de la Société en circulation au
24 avril 2007, et Fier-Succès, société en commandite dont le siège est situé
au 350, rue Franquet, bureau 35, à Sainte-Foy (Québec), G1P 4P3, a, quant à
elle, acquis la propriété directe de 3 000 000 actions ordinaires de la
Société, représentant 13,93 % des actions ordinaires de la Société en
circulation au 24 avril 2007.
    Par suite de ces acquisitions, Société Innovatech Québec et
Chaudière-Appalaches contrôle directement 8 214 589 (38,16 %) actions
ordinaires de la Société et Fier-Succès, société en commandite, contrôle
directement 3 000 000 (13,93 %) actions ordinaires de la Société.
    Une copie de la déclaration en vertu du Règlement 62-103 sur le système
d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les
déclarations d'initiés, à être déposée d'ici deux jours ouvrables, pourra être
obtenue en communiquant avec M. Yves Leblanc, président et chef de la
direction, au (418) 525-0606, poste 2246.
    Par ailleurs, la Société annonce que, après huit ans comme responsable de
l'administration et des finances, Frédéric Garand, son chef de la direction
financière, a décidé, de concert avec la Société, de prendre une
pause-carrière et de relever de nouveaux défis. Au cours de son mandat au sein
de la Société, M. Garand a contribué à la concrétisation de plusieurs rondes
de financement - notamment celle qui s'est terminée ce vendredi 20 avril 2007
dernier -, à l'achat et à la vente de sociétés, et ce, en plus de contribuer
directement à la transformation de la Société en société à capital ouvert. "Au
nom du conseil d'administration, de la direction et de tout le personnel, je
tiens à le remercier sincèrement de son apport au cours de ces huit années, et
à lui souhaiter le meilleur des succès dans ses projets à venir", a conclu
M. Leblanc.
    De façon intérimaire et pour une période indéterminée, la fonction de
chef de la direction financière sera assumée par M. Jean-Pascal Lamontagne,
contrôleur de la Société.

    A propos d'Amadeus International inc.

    Amadeus International est un pionnier et chef de file en matière de
solutions de contrôle des processus de conformité. Son produit vedette, la
suite eQCM(R), est une application logicielle basée sur une architecture Web
flexible qui permet aux organisations de gérer efficacement la qualité et la
conformité par l'automatisation de processus tels que les actions correctives
et préventives, les non-conformités, la satisfaction des clients, les audits,
et plusieurs autres processus opérationnels connexes. L'application est
jumelée à de solides fonctions d'intelligence de conformité et de
documentation, et elle comprend de nombreuses autres fonctionnalités qui
visent à aider les organisations dans le maintien de leur conformité. Le siège
social d'Amadeus est situé à Québec, Canada. Ses solutions logicielles sont
distribuées sur quatre continents.
    

    - La Bourse de croissance TSX Inc. n'accepte aucune responsabilité quant
      à la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

    - Toute déclaration qui semble prospective ne doit pas être interprétée
      comme telle.
    
    %SEDAR: 00020387EF c9029




Renseignements :

Renseignements: Yves Leblanc, Président et chef de la direction, (418)
525-0606, poste 2246, yves.leblanc@amadeussolutions.com; Manon Rouillier,
Directrice, Marketing et Communications, (418) 525-0606, poste 2231,
manon.rouillier@amadeussolutions.com

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