Alcoa dépose un avis aux termes de la loi Hart-Scott-Rodino dans le cadre de son offre en cours visant Alcan



    MONTREAL et NEW YORK, le 6 juin /CNW Telbec/ - Alcoa Inc. (NYSE : AA) a
annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé auprès de la Federal Trade Commission
et du Department of Justice des Etats-Unis les formulaires d'avis et de
déclaration (Notification and Report Forms) requis aux termes de la
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act of 1976, dans sa version modifiée,
à l'égard de son offre en cours visant Alcan Inc. (TSX : AL; NYSE : AL).
    M. Alain J.P. Belda, président du conseil et chef de la direction
d'Alcoa, a déclaré : "Nous demeurons absolument résolus à réaliser cette
opération. Le dépôt d'aujourd'hui démontre notre volonté de satisfaire les
exigences réglementaires et de résoudre tout problème d'ordre réglementaire
rapidement. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est dans l'intérêt des
actionnaires d'Alcan et d'Alcoa d'être fixés sur notre offre dans les
meilleurs délais. Nous avons un plan détaillé et bien établi pour résoudre, au
moyen de dessaisissements précis dans les secteurs appropriés de l'industrie,
tout problème éventuel d'ordre réglementaire. Nous sommes convaincus que
l'opération sera approuvée dans chaque territoire concerné."
    "Nous sommes clairement le partenaire optimal pour Alcan étant donné la
forte raison d'être stratégique et le haut potentiel de synergies de ce
regroupement. Nous avons également la capacité inégalée de prendre des
engagements qui respectent voire dépassent les conditions de la convention de
continuité d'Alcan conclue avec le gouvernement du Québec et les exigences de
la Loi sur Investissement Canada", a poursuivi M. Belda. "Notre offre est
parfaitement équitable et représente une valeur importante pour les
actionnaires d'Alcan. Ensemble, Alcoa et Alcan créeront la plus importante
société d'aluminium mondiale diversifiée, dotée d'un portefeuille d'actifs
complémentaires et de meilleures occasions de croissance."

    A PROPOS DE NOTRE OFFRE

    Le 7 mai 2007, Alcoa a annoncé une offre visant l'acquisition de la
totalité des actions ordinaires en circulation d'Alcan pour 58,60 $ US en
espèces et 0,4108 action ordinaire d'Alcoa pour chaque action ordinaire
d'Alcan en circulation. Lorsqu'elle a été annoncée, l'offre d'Alcoa
représentait une prime de 20 % par rapport au dernier cours de clôture
d'Alcan, le plus élevé jamais atteint à ce moment. Les conditions, modalités
et détails complets de l'offre sont exposés dans les documents de l'offre
déposés le 7 mai 2007 auprès de la Securities and Exchange Commission des
Etats-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
    L'offre et les droits de révocation viendront à échéance à 17 h, heure
avancée de l'Est, le 10 juillet 2007, sous réserve d'une prolongation. L'offre
est sujette à certaines conditions d'usage, notamment qu'au moins 66 2/3 % des
actions ordinaires d'Alcan après dilution aient été déposées en réponse à
l'offre, l'obtention des approbations réglementaires requises et l'absence
d'effets défavorables importants.
    Tel qu'annoncé précédemment, Alcoa a reçu une lettre d'engagement de la
part de Citi, Goldman Sachs Credit Partners L.P. et Goldman Sachs Canada
Credit Partners Co. pour financer totalement l'opération projetée. Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et
Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP sont les conseillers juridiques d'Alcoa
tandis que Citi, Goldman Sachs & Co., BMO Marchés des capitaux et Lehman
Brothers agissent en tant que conseillers financiers.

    A PROPOS D'ALCOA

    Alcoa est le premier producteur au monde d'aluminium de première fusion
et d'aluminium fabriqué, et le leader en matière de gestion d'usines
d'alumine. Présente dans tous les secteurs principaux de cette industrie,
Alcoa dessert les marchés industriels, de l'aérospatiale, de l'automobile, de
l'emballage, de la construction, du bâtiment et des transports commerciaux.
Elle offre entre autres à ses clients les capacités de conception,
d'ingénierie et de production de ses entreprises. En plus de produits et de
composantes en aluminium, Alcoa commercialise des produits de consommation
tels que les papiers d'aluminium et les pellicules plastiques
Reynolds Wrap(R), les roues Alcoa(R) et les produits d'emballage pour la
maison Baco(R). Parmi ses autres activités, Alcoa produit des dispositifs de
fermeture et de fixation, des moulages de précision et des systèmes de
distribution électrique pour les automobiles et les camions. L'entreprise
compte 122 000 employés répartis dans 44 pays et a été nommée l'une des
meilleures entreprises au monde en matière de développement durable lors du
Forum économique mondial de Davos, en Suisse. De plus amples renseignements
sont disponibles à www.alcoa.com.

    POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

    Dans le cadre de l'offre présentée par Alcoa visant la totalité des
actions ordinaires d'Alcan émises et en circulation (l'"offre"), Alcoa a
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") une
déclaration d'inscription sur formulaire S-4 (la "déclaration d'inscription")
contenant un prospectus se rapportant à l'offre (le "prospectus") et une
déclaration d'offre publique d'achat présentée sur l'annexe TO (l'"annexe
TO"). La présente communication ne remplace pas le prospectus, la déclaration
d'inscription et l'annexe TO. LES ACTIONNAIRES D'ALCAN ET LES AUTRES PARTIES
INTERESSEES SONT PRIES DE LIRE CES DOCUMENTS AINSI QUE TOUS LES AUTRES
DOCUMENTS PERTINENTS (ET LEURS MODIFICATIONS OU SUPPLEMENTS) LORSQU'ILS SERONT
DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR ALCOA,
ALCAN ET L'OFFRE. On peut obtenir sans frais les documents déposés auprès de
la SEC sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès
des autorités canadiennes en valeurs mobilières sont accessibles sans frais
par voie électronique sur le site www.sedar.com. On pourra également obtenir
sans frais les documents déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes
en valeurs mobilières sur le site Web d'Alcoa, www.alcoa.com, ou sur demande
adressée au Service des relations avec les investisseurs d'Alcoa au
212 836-2674. En outre, les actionnaires d'Alcan peuvent obtenir des
exemplaires gratuits des documents déposés auprès de la SEC ou des autorités
canadiennes en valeurs mobilières sur demande écrite ou verbale adressée à
l'agent d'information de l'offre, MacKenzie Partners, Inc., par appel sans
frais au 800 322-2885 (en anglais) ou au 888 405-1217 (en français).
    Bien que l'offre soit présentée à tous les porteurs d'actions ordinaires
d'Alcan, le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation
là où une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre n'est pas faite
aux actionnaires situés dans un territoire où la présentation ou l'acceptation
de l'offre serait contraire aux lois de ce territoire, et aucun dépôt ne sera
accepté des actionnaires situés dans un tel territoire. Toutefois, Alcoa peut,
à son gré, prendre les mesures qu'elle estime nécessaires pour étendre l'offre
aux actionnaires situés dans un tel territoire.

    ENONCES PROSPECTIFS

    Certaines déclarations et certaines hypothèses contenues dans la présente
communication contiennent des "énoncés prospectifs" ou sont fondées sur de
tels énoncés, et font de ce fait intervenir des risques et des incertitudes.
On peut reconnaître les énoncés prospectifs par l'emploi de termes comme
"prévoir", "croire", "estimer", "espérer", "viser", "susceptible de",
"s'attendre à", "perspectives" ou "projeter", ou par d'autres mots ou
expressions ayant un sens similaire éventuellement employés au futur ou au
conditionnel. Les énoncés prospectifs englobent les déclarations concernant
l'effet de l'acquisition projetée sur les produits d'exploitation, les coûts
et les bénéfices. Ils sont assujettis à un certain nombre d'hypothèses,
d'incertitudes et de risques dont beaucoup sont indépendants de la volonté
d'Alcoa. Par conséquent, les résultats et les faits réels seront
vraisemblablement différents et pourront être très différents de ceux qui sont
présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans la
présente communication. Ces risques et incertitudes comprennent entre autres
la capacité d'Alcoa à intégrer avec succès les activités d'Alcan; le
dénouement des situations incertaines, y compris les litiges, les mesures
correctives liées à des questions environnementales, le dessaisissement
d'entreprises et les dépenses en immobilisations prévues; la conjoncture
économique et commerciale en général; les taux d'intérêt; l'offre et la
demande pour l'aluminium de première fusion, l'aluminium usiné et l'alumine
produits par Alcoa et Alcan, leur livraison, leur prix et la volatilité des
prix; les délais de délivrance des autorisations nécessaires par les autorités
et les gouvernements pour réaliser l'acquisition d'Alcan et les engagements
pris pour obtenir la délivrance de ces autorisations; les délais d'approbation
des projets de développement et autres activités d'Alcoa et d'Alcan par les
autorités de réglementation et les gouvernements; la disponibilité de
financement à des conditions raisonnables pour refinancer la dette entraînée
par l'acquisition d'Alcan; la disponibilité de financement à des conditions
raisonnables pour les projets de développement d'Alcoa et d'Alcan; les coûts
de production respectifs d'Alcoa et d'Alcan, leurs niveaux respectifs de
production et de productivité et ceux de leurs concurrents; les coûts de
l'énergie; la capacité d'Alcoa et d'Alcan d'assurer le transport convenable et
sécuritaire de leurs produits respectifs, de se procurer du matériel
d'exploitation minière et des fournitures d'entretien en quantité suffisante,
au moment opportun, et de recruter et conserver du personnel compétent;
l'incidence de la fluctuation des taux de change sur les coûts et les
résultats d'Alcoa et d'Alcan, particulièrement ceux du dollar canadien, de
l'euro et du dollar australien, qui peuvent affecter la rentabilité de la
société étant donné que le paiement de certaines matières premières
importantes est effectué en devises étrangères, tandis que les produits
d'exploitation tirés de la vente des produits sont généralement en dollars
américains; les calendriers de conception et de construction et le coût des
immobilisations liés aux projets de développement et d'expansion d'Alcoa et
d'Alcan; la concurrence sur le marché; les avantages fiscaux et les taux
d'imposition; l'issue des négociations avec des clients clés; la résolution de
différends portant sur des questions environnementales ou autres; les
relations d'Alcoa et d'Alcan avec leurs employés, partenaires commerciaux et
coentrepreneurs respectifs.
    Les risques, incertitudes et autres facteurs supplémentaires ayant une
incidence sur les énoncés prospectifs comprennent notamment les suivants :

    
    - Alcoa est assujettie, tout comme la société regroupée, à la variation
      cyclique des cours de l'aluminium de première fusion à la London Metal
      Exchange, à la situation économique et commerciale en général et aux
      marchés d'utilisation finale de l'aluminium;
    - les activités d'Alcoa et celles de la société regroupée exigeront des
      quantités considérables d'énergie et la rentabilité pourrait décliner
      en cas d'augmentation des coûts de l'énergie ou d'une interruption dans
      l'approvisionnement;
    - la rentabilité d'Alcoa et de la société regroupée pourrait être
      affectée par une hausse du coût des matières premières;
    - des conflits avec les syndicats et d'autres questions liées aux
      relations de travail pourraient avoir une incidence négative sur les
      résultats financiers d'Alcoa et ceux de la société regroupée;
    - Alcoa et la société regroupée pourraient ne pas réussir à mettre en
      oeuvre leur stratégie de croissance;
    - l'entreprise d'Alcoa est exposée, et celle de la société regroupée sera
      exposée, à des situations, à une évolution de la conjoncture et à des
      risques commerciaux et opérationnels indépendants de sa volonté dans
      les pays où elle exerce ses activités;
    - Alcoa est exposée, et la société regroupée sera exposée, à la
      fluctuation des taux de change et des taux d'intérêt, de même qu'à
      l'inflation et à d'autres facteurs économiques dans les pays où elle
      exerce ses activités;
    - Alcoa subit, et la société regroupée subira, de fortes pressions sur
      les prix de la part des autres producteurs d'aluminium et des marchés
      d'utilisation finale où les produits d'Alcoa sont hautement
      concurrentiels;
    - Alcoa et la société regroupée pourraient être défavorablement affectées
      par des changements dans les activités ou la situation financière de
      leurs clients importants;
    - Alcoa et la société regroupée pourraient ne pas être en mesure de
      mettre en oeuvre leurs initiatives en matière d'augmentation de la
      productivité et de réduction des coûts;
    - Alcoa et la société regroupée pourraient ne pas être en mesure de
      développer et de mettre en oeuvre de nouvelles technologies;
    - Alcoa est soumise, et la société regroupée sera soumise, à une vaste
      législation environnementale dans les pays où elles exercent leurs
      activités, qui pourrait occasionner des coûts et des obligations
      substantiels;
    - les activités d'extraction par fusion d'Alcoa devraient être touchées
      par les divers règlements sur les émissions de gaz à effet de serre;
    - Alcoa et la société regroupée pourraient être exposées à des
      poursuites, à des enquêtes ou à des changements de nature législative
      importants;
    - des événements imprévus pourraient faire augmenter les frais
      d'exploitation d'Alcoa et ceux de la société regroupée ou nuire à leurs
      activités.
    

    Voir également les facteurs de risque énoncés dans le rapport annuel
d'Alcoa sur formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006. Les
lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Alcoa
n'est pas tenue et n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés
prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements
futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence des lois applicables.




Renseignements :

Renseignements: Alcoa: Tony Thene (Investisseurs), (212) 836-2674; Kevin
G. Lowery (Médias), (412) 553-1424; Brunswick: Steve Lipin; Nina Devlin, (212)
333-3810

Profil de l'entreprise

ALCOA INC.

Renseignements sur cet organisme


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