Alcan s'unit à Rio Tinto pour former le leader mondial de l'aluminium



    MONTREAL, le 25 oct. /CNW Telbec/ - Alcan s'est unie aujourd'hui au
Groupe Rio Tinto par suite de l'offre réussie lancée par une filiale de Rio
Tinto sur Alcan. Le groupe aluminium élargi, issu du regroupement d'Alcan et
des actifs existants de Rio Tinto dans le secteur de l'aluminium, est devenu
aujourd'hui le nouveau leader mondial de l'aluminium et sera connu sous le nom
de Rio Tinto Alcan.
    Le chef de la direction de Rio Tinto, Tom Albanese, et le chef de la
direction de Rio Tinto Alcan, Dick Evans, ont tenu des événements spéciaux au
siège social de Rio Tinto Alcan à Montréal et ont fait ressortir l'éventail de
possibilités créé par l'intégration d'Alcan au Groupe Rio Tinto et le
potentiel de croissance soutenue qui s'offre dans le secteur de l'aluminium.
Des événements analogues destinés aux employés se sont déroulés à Brisbane.
    "Je suis fier d'être ici pour accueillir les employés d'Alcan dans la
famille Rio Tinto, a déclaré Tom Albanese. Ils ont en effet bâti une
entreprise dont nous partageons les valeurs."
    "La stratégie de Rio Tinto est d'accroître la valeur offerte aux
actionnaires en investissant dans des actifs de grande qualité, ayant une
longue durée de vie et à faibles coûts : Alcan constitue donc un atout
formidable pour le Groupe Rio Tinto. Ensemble, nous avons une occasion
extraordinaire de construire une entreprise mondiale encore plus forte dans le
secteur de l'aluminium grâce à une croissance rentable et durable."
    "Je suis personnellement ravi à la perspective de faire partie du nouveau
leader du secteur de l'aluminium à l'échelle mondiale, Rio Tinto Alcan, a
souligné Dick Evans. Compte tenu de sa situation avantageuse sur le plan des
coûts, de son solide portefeuille technologique, de ses actifs complémentaires
d'affinage et d'électrolyse et de son éventail de projets de croissance très
intéressant, la mission de Rio Tinto Alcan consiste à offrir le maximum de
valeur durable aux actionnaires de Rio Tinto et à remplir nos engagements
réciproques envers toutes les parties intéressées."
    L'offre visant Alcan, qui a été recommandée par le conseil
d'administration d'Alcan, a été annoncée par Rio Tinto le 12 juillet 2007 et a
obtenu les approbations des autorités et des gouvernements compétents à
l'échelle mondiale ainsi que l'appui des actionnaires de Rio Tinto.
    Rio Tinto et Alcan sont tous deux reconnus comme des défenseurs modèles
de l'environnement et des collectivités où ils exercent leurs activités, et
pour la priorité absolue qu'ils accordent à la sécurité des employés. Cette
ligne de conduite perdurera; c'est ce qu'ont tenu à souligner Tom Albanese et
Dick Evans.
    "Rio Tinto Alcan maintiendra ses engagements à l'égard de la santé, de la
sécurité et de l'environnement, a affirmé Dick Evans, et nous travaillerons
ensemble à assurer la durabilité économique, environnementale et sociale des
communautés où nous sommes établis."
    Une nouvelle image et un nouveau logo sont lancés pour le groupe Rio
Tinto Alcan. Le nouveau logo illustre le riche héritage des deux sociétés et
évoque la force, la confiance et le leadership.

    Rio Tinto au Canada

    Rio Tinto investit au Canada depuis des décennies. Il poursuit
d'importantes activités commerciales au Québec (notamment QIT-Fer et Titane et
la Compagnie minière IOC) et dans les Territoires du Nord-Ouest (Diavik
Diamond Mines).
    Rio Tinto est résolu à investir dans la présence de Rio Tinto Alcan au
Canada, en particulier dans les provinces de Québec et de la Colombie-
Britannique, et le siège social du groupe aluminium combiné est situé à
Montréal. Le siège de la division recherche et développement sur les
technologies d'électrolyse est aussi au Québec.

    Rio Tinto en Australie

    Pour ajouter aux atouts de l'Australie dans l'extraction de la bauxite,
l'affinage de l'alumine et le développement de projets, le siège du secteur
bauxite et alumine combiné et les activités de recherche et développement
connexes seront situés à Brisbane.
    Rio Tinto a lancé un important programme de croissance de sa capacité
après l'annonce récente de l'agrandissement de son usine d'alumine de Yarwun
et l'expansion continue de la capacité d'extraction de bauxite à Weipa.

    Rio Tinto en France

    Rio Tinto a un solide engagement à long terme envers la France, un pays
qui, de l'avis de la société, offre un contexte intéressant pour
l'investissement, les activités commerciales ainsi que la recherche et le
développement de pointe. Rio Tinto reconnaît la longue tradition de la France
en matière d'expertise et de recherche et de développement dans la technologie
de l'aluminium, particulièrement en ce qui a trait à la technologie de cuves,
et il entend miser sur le caractère innovateur de la France dans ce domaine.
Rio Tinto exerce des activités en France depuis 1988 par l'intermédiaire de
son entreprise Talc de Luzenac établie à Toulouse.
    Pour plus d'informations, veuillez visiter :
www.riotinto.com/riotintoalcan

    A propos de Rio Tinto

    Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siège
social est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à
la Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse
d'Australie.
    Rio Tinto s'occupe de prospection, d'exploitation et de traitement de
ressources minérales. Il produit principalement de l'aluminium, du cuivre, des
diamants, de l'énergie (charbon et uranium), de l'or et des minéraux
industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien
que ses activités soient d'envergure mondiale, Rio Tinto est solidement
implanté en Australie et en Amérique du Nord et possède d'importantes
entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.

    Information complémentaire

    L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre
d'une opération entièrement au comptant recommandée (l'"offre") est formulée
par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriété
exclusive indirecte de Rio Tinto. L'adresse de l'initiateur est le
770, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800, Montréal (Québec) H3A 1G1.
    L'offre représente une contrepartie totale pour les actions ordinaires
d'Alcan d'environ 38,1 milliards de dollars US.
    La période d'offre ultérieure a débuté et l'offre expire à 18 h, heure de
l'Est au Canada, le 8 novembre 2007, à moins qu'elle ne soit prolongée.
    La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas
une offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation
d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs
d'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou par
ailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou de
souscrire quelque titre. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée ou
prolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement
au moyen de l'offre et note d'information, et sous réserve des conditions qui
y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la
Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la "SEC") et postée aux
actionnaires d'Alcan.
    La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce
dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les
personnes dans ces territoires où la présente annonce est diffusée, publiée ou
distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.
    Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et note
d'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un
avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseil
d'administration en réponse à l'offre. Une déclaration d'offre publique
d'achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et une
déclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat
(Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l'"Annexe 14D-9")
ont été déposées auprès de la SEC.

    LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIES DE LIRE L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION
(Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y
COMPRIS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS
D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ETANT DONNE QU'ILS
RENFERMENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'OFFRE.

    L'offre et note d'information et les autres documents déposés auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitement
par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, www.sedar.com. L'Annexe
TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique
sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès de
la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également
être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, www.riotinto.com.
    Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinaires
d'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation
dans quelque territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale.
L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire
où la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à la
législation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre
les mesures qu'il estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel
territoire.
    L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcan
admises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les
principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et
publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, et
renferme de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de la
présente offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteurs
d'actions d'Alcan inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le
document d'offre et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 du
Règlement général de l'AMF, dans leurs versions modifiées le 17 septembre 2007
et les 23 et 24 octobre 2007, en en faisant la demande à Citi France, Global
Transaction Services, Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073
Paris La Défense. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse
suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.
    L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinaires
d'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'Euronext
Bruxelles (les "certificats internationaux d'actions étrangères"). Un
supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs
d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actions
étrangères en Belgique (le "supplément belge") a été approuvé par la
Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique (la "CBFA") le
2 août 2007. Un avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le
18 septembre 2007 (le "premier supplément"). Un deuxième avis de prolongation
de l'offre a été approuvé par la CBFA le 23 octobre 2007 (le "deuxième
supplément"). Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer gratuitement
le document d'offre, le supplément belge, le premier supplément et le deuxième
supplément, en en faisant la demande à la succursale belge de Citibank
International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard Général
Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur Internet à
l'adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué renferme des déclarations qui constituent des
"énoncés prospectifs" concernant Rio Tinto et Alcan, notamment des
déclarations concernant l'issue de l'offre proposée, des déclarations sur les
synergies de coûts, les avantages à l'égard des produits d'exploitation ou les
coûts d'intégration, la capacité, la production et les teneurs futures, les
projections de croissance des ventes, les revenus et réserves estimatifs, les
objectifs d'économies de coûts, le coût de construction de nouveaux projets,
les dépenses en immobilisations projetées, l'échéancier des nouveaux projets,
les rentrées nettes de fonds et les niveaux d'endettement futurs, les
prévisions de prix des minéraux et des métaux, les perspectives de relance
économique et les tendances commerciales. On reconnaît souvent, mais pas
toujours, la nature prospective de ces énoncés à l'emploi de verbes comme
"prévoir", "s'attendre à", "croire" et "envisager", au futur ou au
conditionnel. De par leur nature, les énoncés prospectifs supposent des
risques et incertitudes du fait qu'ils se rapportent à des événements et
dépendent de circonstances qui surviendront dans l'avenir et qui peuvent
échapper au contrôle de Rio Tinto ou d'Alcan. Les résultats et développements
réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces
énoncés en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'issue de
l'offre proposée, les avantages à l'égard des produits d'exploitation et les
synergies de coûts inférieurs aux prévisions, les coûts d'intégration
supérieurs aux prévisions, les niveaux de demande et les prix du marché, la
capacité de produire et de transporter des produits de façon rentable,
l'incidence des cours du change sur les prix du marché et les charges
d'exploitation, les problèmes d'exploitation, l'incertitude politique et la
conjoncture économique dans certaines régions du monde, les mesures des
concurrents, les activités des autorités gouvernementales, comme des
changements à la fiscalité ou à la réglementation et d'autres facteurs
indiqués dans le dernier rapport annuel de Rio Tinto sur formulaire 20-F
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la
"SEC") ou sur formulaire 6-K fourni à la SEC, ou dans les derniers rapports
périodiques d'Alcan sur formulaire 10-K, 10-Q ou 8-K déposés auprès de la SEC
(selon le cas). Les énoncés prospectifs doivent donc être appréciés à la
lumière de ces facteurs de risque et on ne saurait s'y fier outre mesure.
    Aucun énoncé dans le présent communiqué ne devrait être interprété comme
une indication que le bénéfice par action futur de Rio Tinto sera
nécessairement supérieur ou égal à son bénéfice par action publié historique.

    %B NM %C 1,17,18,20,23 %D Alcan joins Rio Tinto_fr




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias, Londres: Christina Mills,
Bureau: +44 (0) 20 8080 1306, Portable: +44 (0) 7825 275 605; Relations avec
les médias, Australie: Ian Head, Bureau: +61 (0) 3 9283 3620, Portable: +61
(0) 408 360 101; Amanda Buckley, Bureau: +61 (0) 3 9283 3627, Portable: +61
(0) 419 801 349; Relations avec les médias, Montréal: Anik Michaud, (514)
848-8151, media.relations@alcan.com; Bryan Tucker, (514) 848-8151,
media.relations@alcan.com; Relations avec les investisseurs, Londres: Nigel
Jones, Bureau: +44 (0) 20 7753 2401, Portable: +44 (0) 7917 227 365; David
Ovington, Bureau: +44 (0) 20 7753 2326, Portable: +44 (0) 7920 010 978;
Relations avec les investisseurs, Australie: Dave Skinner, Bureau: +61 (0) 3
9283 3628, Portable: +61 (0) 408 335 309; Relations avec les investisseurs,
Amérique du Nord: Jason Combes, Bureau: +1 (0) 801 685 4535, Portable: +1 (0)
801 558 2645; questions@riotinto.com; www.riotinto.com; Photographies haute
résolution disponibles sur le site Internet www.newscast.co.uk

Profil de l'entreprise

Rio Tinto PLC

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