AGF présente une gamme complète de solutions de retraite et de revenu

Elle vient étayer le Programme Choix judicieux d'AGF

TORONTO, le 15 févr. 2012 /CNW/ - Placements AGF Inc. a lancé un programme complet de retraite et de revenu sur le Web, « Retraite réfléchieMC », conçu pour répondre aux besoins des baby-boomers canadiens dans ce domaine.

Dans le cadre du programme pratique Choix judicieux d'AGF, ces nouvelles solutions de retraite et de revenu fournissent aux conseillers financiers les outils dont ils ont besoin pour faciliter le passage de leurs clients d'une étape de préretraite à celle de la retraite. On vise la planification de la retraite, celle du revenu et de la fiscalité, ainsi que la planification successorale.

«Aujourd'hui, les clients comptent de plus en plus sur leur conseiller pour répondre aux défis de la planification de la retraite », explique Gordon Forrester, vice-président directeur, Produit et marketing et chef de la distribution au détail. « À cet égard, la prochaine phase de notre Programme Choix judicieux a été conçue pour transmettre des renseignements à jour aux conseillers et de fournir d'autres informations utiles, afin qu'ils puissent aider leurs clients à prendre des décisions éclairées sur la retraite. »

Le programme Retraite réfléchieMC a été élaboré en partenariat avec la firme Knowledge Bureau. Evelyn Jacks, un auteur et une entrepreneure primée est la présidente du Knowledge Bureau, un institut national de formation proposant des programmes de certificats et de la formation continue de niveau postsecondaire à l'intention des fiscalistes et des conseillers financiers.

Le programme Retraite réfléchieMC prône une démarche axée sur le client, mettant l'accent sur une planification fiscale efficace, ainsi que la préservation du capital, et ce, dans le but d'accumuler, d'accroître et de transmettre le patrimoine. Le programme comprend des calculatrices en ligne et des outils pour les conseillers et les investisseurs :

  • Accumulation de revenu fiscalement avantageuse : Comprendre les liquidités et l'imposition des dividendes
  • Croissance du capital avec report d'impôt : Optimiser la croissance à l'intérieur et à l'extérieur du REER
  • Préservation du capital fiscalement avantageuse : Remboursement de capital
  • Transitions fiscalement avantageuses : Planification successorale
  • Calculatrice de revenu du Régime de pensions du Canada et Calculatrice de revenu de retraite fiscalement avantageux

Ces outils ont été divisés en trois catégories :

  • Obtenir : des ressources conçues pour obtenir des renseignements sur les besoins des clients, avec un lien vers des solutions appropriées;
  • Expliquer : des outils pour préciser plusieurs concepts, couvrant des notions de base sur les investissements ainsi que l'obtention d'un revenu avantageux sur le plan fiscal, avec un lien vers les catégories de produits et de fonds d'AGF;
  • Retenir : des documents pour aider les clients à conserver leurs placements et à effectuer la planification de la transmission du patrimoine.

« En raison des changements démographiques, nous devons être en mesure d'adapter notre entreprise », souligne Rose Cammareri, vice-présidente directrice, Distribution au détail. « À AGF, nous continuons d'être à l'écoute des conseillers financiers pour pouvoir les aider à répondre aux besoins changeants de leurs clients. Lorsqu'ils nous ont fait part de ce qu'ils recherchaient pour pouvoir fournir des solutions de transition vers la retraite, nous avons répondu à leurs attente en créant le programme Retraite réfléchieMC

Pour en savoir plus sur ce programme de solutions et d'outils offerts en exclusivité, les conseillers financiers peuvent visiter le site conseillerAGF.com ou communiquer avec leur représentant des ventes AGF.

À propos de la Société de Gestion AGF Limitée

La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société canadienne de solutions de placements de premier ordre avec des bureaux à travers le Canada et des filiales dans le monde entier. La gamme de produits et services d'AGF comprend un groupe diversifié de fonds communs de placement primés, des programmes de comptes intégrés de fonds de placement et des fonds en gestion commune. AGF gère aussi des avoirs au nom d'investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des fondations et des fonds en dotation, de même qu'au nom d'une clientèle d'investisseurs bien nantis. Enfin, Fiducie AGF, une entreprise complémentaire, offre des CPG, ainsi que des prêts et des prêts hypothécaires par l'entremise de réseaux de conseillers financiers et de courtiers en hypothèques. Avec un actif géré 47 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

SOURCE AGF

Renseignements :

Pour plus de renseignements sur le, veuillez communiquer avec la personne-ressource suivante du Service des relations publiques d'AGF :

Amanda Marchment
Directrice, Service des relations publiques 
416-865-4160
Amanda.marchment@agf.com

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