Afin de répondre à sa croissance Sofame lève $2 million en capital de fonds en complétant une première transaction de placement privé de l'ordre de $825 000



    MONTREAL, le 13 déc. /CNW Telbec/ - Sofame Technologies Inc.           
(SDW: TSX-V), fabricant de systèmes industriels et commerciaux de récupération
de chaleur, en réponse à la croissance de son carnet de commande, doit lever
des fonds, prévoir l'embauche de personnel supplémentaire pour ses équipes de
ventes et de professionnels, accroître ses activités de marketing tout en
rencontrant ses obligations financières courantes.
    Dans un commentaire conjoint, Messieurs Richard Groome, président du
Conseil d'administration et John Gocek, président et directeur général, ont
mentionné: "La réponse positive des investisseurs de Sofame à sa croissance
rapide démontre clairement que nous entrons dans une ère favorable à la
récupération de chaleur industrielle. Les systèmes brevetés de chauffe-eau à
contact direct fabriqués par Sofame offrent à la fois une solution écologique
et un bon investissement de capital. L'augmentation du coût de l'énergie à
l'échelle planétaire assure aux clients de Sofame un bénéfice immédiat grâce
au retour sur investissement rapide qu'offre cette technologie verte."
    Le 10 décembre 2007, Sofame a émis par voie de placement privé, des
débentures convertibles non sécurisées par tranche égale de $25 000, aux
investisseurs accrédités résidant en Ontario et au Québec, pour un produit
brut de $825 000. Notre-Dame Capital Inc. agit à titre d'agent dans cette
transaction de placement privé. La deuxième émission de débentures devrait
être complétée autour ou avant le 21 décembre de cette année, totalisant un
montant global de 2 millions de dollars.
    Les débentures portent un intérêt annuel à un taux de 10%, payables
trimestriellement et ce pour une durée de trois ans, échéance au 10 décembre
2010. Les débentures sont convertibles, en tout temps, en actions ordinaires
de Sofame au choix du détenteur à un prix de conversion de $0.15 par action
jusqu'au 10 décembre 2009 et par la suite à un prix de $0.165 par action
jusqu'à maturité. Chaque tranche de $25,000 est accompagnée de 83,333 bons de
souscription permettant au détenteur l'acquisition d'une action ordinaire
additionnelle de Sofame à un prix de $0.25 jusqu'au 10 décembre 2009. Il y a
présentement 63 914 161 actions émises et en circulation.
    Pour ses efforts reliés à ce placement privé, Notre-Dame Capital et le
groupe vendeur recevront de Sofame une compensation équivalente à 10% des
argents recueillis. De plus, Sofame émettra des bons de souscription
non-transférables à Notre-Dame Capital inc. et au groupe vendeur permettant à
cette dernière d'acheter 550 000 actions ordinaires de Sofame. Ces bons de
souscriptions pourront être exercés à un prix égal au prix de conversion des
débentures jusqu'au 10 décembre 2009. L'émission faite sous ce placement privé
est sujette à une période de rétention de quatre mois, venant à échéance le
11 avril 2008, en accord avec les Lois et politiques de la Bourse de
croissance TSX.

    A propos de Sofame

    Sofame Technologies Inc. conçoit et fabrique des systèmes de chauffe-eau
à contact direct et de récupérateurs de chaleur à ultra-haute efficacité
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Les unités Sofame récupèrent
jusqu'à 99 % de la chaleur émanant des effluents ou des eaux de procédés selon
l'application. Cette énergie récupérée permet de chauffer à très haute
température l'eau ou l'air d'appoint des chaudières. En plus d'offrir à la
clientèle des économies substantielles grâce à la récupération de chaleur, les
unités SOFAME permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à
effet de serre. Grâce à une technologie verte brevetée à l'internationale,
Sofame dessert les marchés institutionnel, industriel et commercial ainsi que
les propriétaires d'édifices par le biais d'un réseau de représentants
techniques convaincus de la qualité des produits.

    La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
    %SEDAR: 00005005EF c2522




Renseignements :

Renseignements: Jérôme Cliche, (514) 523-6545, poste 249,
jeromecliche@sofame.com; Anne-Chantal Roy (514) 523-6545, poste 224,
annechantalroy@sofame.com

Profil de l'entreprise

Sofame Technologies Inc.

Renseignements sur cet organisme


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