AEterna Zentaris réunira 10 M$ US auprès d'investisseurs institutionnels moyennant 1,88 $ US l'action



    QUEBEC, le 19 juin /CNW Telbec/ - AEterna Zentaris Inc. (NASDAQ : AEZS;
TSX : AEZ), une société biopharmaceutique internationale spécialisée en
endocrinologie et en oncologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu des
engagements visant l'achat d'unités composées d'actions ordinaires et de bons
de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 10 M$ US dans le cadre
d'un placement direct inscrit. AEterna Zentaris prévoit tirer un produit net
d'environ 9,25 M$ US, déduction faite des honoraires des agents de placement
et des autres frais liés au placement. Conformément aux modalités d'une
convention d'achat de titres, la Société vendra à ces investisseurs
institutionnels un total de 5 319 149 actions ordinaires de son capital au
prix de 1,88 $ US l'action et émettra des bons de souscription visant l'achat
d'un total de 1 861 702 actions ordinaires à un prix d'exercice de 2,06 $ US
par action.
    Les bons de souscription visant l'achat d'actions ordinaires
supplémentaires d'AEterna Zentaris pourront être exercés trois mois après leur
émission et expireront 30 mois après l'émission. La totalité des actions
ordinaires et des bons de souscription ont été offerts aux termes d'une
déclaration d'inscription préalable en vigueur. Le produit tiré de l'opération
sera affecté aux fins générales de la Société, y compris le développement
clinique de nos principaux composés en oncologie et en endocrinologie. Le
placement devrait être mené à bien au plus tard le 24 juin 2009, sous réserve
des conditions de clôture usuelles.
    Rodman & Renshaw, LLC, filiale de Rodman & Renshaw Capital Group, Inc.,
(Nasdaq : <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=rodm&d=t">RODM</a>), a agi à titre d'agent de placement exclusif aux fins de
l'opération. L'agent de placement recevra des bons de souscription d'une durée
de 30 mois, pouvant être exercés six mois après leur émission et visant
l'achat de 287 234 actions ordinaires moyennant 2,35 $ US par action.
    Dans le cadre du placement, la Société déposera un supplément de
prospectus à son prospectus préalable de base existant auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières et auprès de la Securities and Exchange
Commission. Vous pouvez vous procurer des copies du supplément de prospectus
et du prospectus qui l'accompagne directement auprès de la Société ou en
communiquant avec AEterna Zentaris Inc., au 1405, boulevard du
Parc-Technologique, Québec, Canada G1P 4P5.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres
n'interviendra dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement
ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en
question. Ce placement est effectué par voie de supplément de prospectus au
prospectus de base existant de la Société qui fait partie de la déclaration
d'inscription préalable de la Société déposée précédemment auprès de la
Securities and Exchange Commission et déclarée en vigueur par celle-ci.

    Information sur AEterna Zentaris Inc.

    AEterna Zentaris Inc. est une société biopharmaceutique internationale
spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de
thérapies en endocrinologie et en oncologie. Des renseignements
supplémentaires et des communiqués peuvent être consultés sur notre site
Internet à l'adresse www.aezsinc.com.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform
Act of 1995 des Etats-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains
risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de
ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la
poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les
échéanciers prévus, la capacité d'AEterna Zentaris de tirer profit d'occasions
d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la
réglementation et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les
investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels
déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada
et des Etats-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et
incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en
garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés
prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels
facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés
prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des
événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une
autorité gouvernementale ou une loi applicable.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Ginette Vallières,
Coordonnatrice, relations avec les investisseurs, (418) 652-8525, poste 265,
gvallieres@aezsinc.com; Relations médias: Paul Burroughs, Directeur des
communications, (418) 652-8525, poste 406, pburroughs@aezsinc.com

Profil de l'entreprise

Aeterna Zentaris Inc.

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