AEterna Zentaris reçoit 10 M$ US d'investisseurs institutionnels



    QUEBEC, le 24 juin /CNW Telbec/ - AEterna Zentaris Inc. (NASDAQ : AEZS;
TSX : AEZ), une société biopharmaceutique internationale spécialisée en
endocrinologie et en oncologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réalisé le
placement direct inscrit, annoncé précédemment, d'unités composées d'actions
ordinaires et de bons de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 10
M$ US auprès de certains investisseurs institutionnels. AEterna Zentaris a
reçu un produit net d'environ 9,25 M$ US, déduction faite des honoraires des
agents de placement et des autres frais liés au placement. La totalité des
actions ordinaires et des bons de souscription ont été offerts aux termes
d'une déclaration d'inscription préalable en vigueur. Le produit tiré de
l'opération sera affecté aux fins générales de la Société, y compris le
développement clinique de ses principaux composés en oncologie et en
endocrinologie.
    "Nous sommes ravis du vote de confiance des investisseurs institutionnels
spécialisés que nous avions ciblés", a déclaré Dr. Juergen Engel, Ph.D.,
président et chef de la direction d'AEterna Zentaris. " De plus, compléter ce
financement nous procure des ressources financières supplémentaires qui nous
aideront à renforcer notre portefeuille de composés prometteurs en oncologie."
    Au 24 juin 2009 et après l'émission de 5 319 149 actions ordinaires à la
clôture du placement, la Société comptait 58 506 619 actions ordinaires émises
et en circulation.
    Une déclaration d'inscription préalable relative aux actions ordinaires
et aux bons de souscription émis dans le cadre du placement (ainsi qu'aux
actions ordinaires pouvant être émises au moment de l'exercice des bons de
souscription) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission
("SEC") et déclarée en vigueur. Un supplément de prospectus relatif au
placement a été déposé auprès de la SEC. Vous pouvez vous procurer des copies
du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne directement
auprès d'AEterna Zentaris Inc., au 1405, boulevard du Parc-Technologique,
Québec, Canada G1P 4P5. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions ordinaires ou des
bons de souscription d'AEterna Zentaris. Aucune offre, sollicitation ou vente
n'interviendra dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
    Rodman & Renshaw, LLC, filiale de Rodman & Renshaw Capital Group, Inc.,
(Nasdaq : RODM), a agi à titre d'agent de placement exclusif aux fins de
l'opération.

    Information sur AEterna Zentaris Inc.

    AEterna Zentaris Inc. est une société biopharmaceutique internationale
spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de
thérapies en endocrinologie et en oncologie. Des renseignements
supplémentaires et des communiqués peuvent être consultés sur notre site
Internet à l'adresse www.aezsinc.com.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform
Act of 1995 des Etats-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains
risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de
ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes
comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la
poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les
échéanciers prévus, la capacité d'AEterna Zentaris de tirer profit d'occasions
d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la
réglementation et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les
investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels
déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada
et des Etats-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et
incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en
garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés
prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels
facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés
prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des
événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une
autorité gouvernementale ou une loi applicable.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Ginette Vallières,
Coordonnatrice, relations avec les investisseurs, (418) 652-8525, poste 265,
gvallieres@aezsinc.com; Relations médias: Paul Burroughs, Directeur des
communications, (418) 652-8525, poste 406, pburroughs@aezsinc.com

Profil de l'entreprise

Aeterna Zentaris Inc.

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