Aeterna Zentaris complète un placement direct inscrit de 7,8 millions $

(Tous les montants sont en dollars US)

QUÉBEC, le 30 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ:  AEZS) (TSX: AEZ) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mené à bien son placement direct inscrit, annoncé précédemment, d'unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 7,8 millions de dollars auprès de certains investisseurs institutionnels. Le produit net de ce placement, déduction faite des honoraires de l'agent placeur et des autres frais liés au placement, est d'environ 7 millions de dollars. La totalité des titres ont été offerts aux termes d'une déclaration d'inscription en vigueur. Le produit tiré de l'opération sera affecté au financement des programmes de développement de la Société, principalement pour l'avancement de son programme sur zoptaréline doxorubicine (AEZS-108) et, dans un deuxième temps, son programme de macimoréline acétate (AEZS-130) ainsi qu'à d'autres fins générales et au fond de roulement de la Société.

Burrill Securities LLP a agi à titre d'agent placeur exclusif aux fins de l'opération.

Au 30 juillet 2013, et après l'émission de 5,2 millions d'actions ordinaires à la clôture de ce placement, la Société comptait environ 31,2 millions d'actions ordinaires émises et en circulation, en ne tenant pas compte de l'exercice des bons de souscription en circulation et en ne présumant pas un tel exercice.

Une déclaration d'inscription préalable relative aux actions ordinaires et aux bons de souscription émis dans le cadre du placement (et les actions ordinaires pouvant être émises à l'exercice des bons de souscription) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et a été déclarée en vigueur. Un supplément de prospectus relatif au placement a été déposé auprès de la SEC. Vous pouvez vous procurer des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne directement auprès d'Aeterna Zentaris Inc., au 1405, boulevard du Parc Technologique, Québec, Canada G1P 4P5. La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires ou de bons de souscription d'Aeterna Zentaris. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera présentée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

Information sur Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements novateurs en oncologie et en endocrinologie. Le portefeuille de la Société comprend des produits allant du stade de la découverte à l'approbation réglementaire. Pour plus d'information, visitez le www.aezsinc.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les échéanciers prévus, le risque que les données sur la sécurité et l'efficacité tirées de l'un de nos essais de phase 3 ne coïncident pas avec les analyses de données tirées des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 ayant fait l'objet d'un rapport précédent, la capacité de la Société de tirer profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la réglementation et l'évolution générale de la conjoncture économique.

Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une autorité gouvernementale ou une loi applicable.

SOURCE : Aeterna Zentaris Inc.

Renseignements :

Relations avec les investisseurs
Ginette Vallières
Coordonnatrice, relations avec les investisseurs
(418) 652-8525, poste 265
gvallieres@aezsinc.com

Relations médias
Paul Burroughs
Directeur des communications
(418) 652-8525, poste 406
pburroughs@aezsinc.com

Profil de l'entreprise

Aeterna Zentaris Inc.

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