Aecon rachètera des débentures portant intérêt à 8,25 % et venant à échéance le 17 mars 2010



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    ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 15 fév. /CNW/ - Groupe Aecon Inc. ("Aecon") (ARE à la Bourse
de Toronto) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter, conformément aux
modalités prévues, la totalité de ses débentures subordonnées convertibles
portant intérêt à 8,25 % et venant à échéance le 17 mars 2010 (les "débentures
2010"). A partir du 18 mars 2008, toutes les débentures 2010 qui seront alors
en circulation seront rachetées à un prix de rachat équivalant à leur montant
en principal, plus le total de l'intérêt couru et impayé mais n'incluant pas
la date de rachat.
    Au 31 janvier 2008, un montant total d'environ 32,7 M$ était dû au titre
du principal et de l'intérêt couru dans le cadre des débentures 2010.
Toutefois, jusqu'au rachat, les débentures 2010 demeureront convertibles pour
les détenteurs qui choisiraient d'acquérir des actions ordinaires d'Aecon à un
prix de conversion de 7,60 $ l'action à tout moment, à ou avant la clôture des
marchés le 17 mars 2008. Compte tenu du prix auquel se négocient actuellement
les actions ordinaires d'Aecon, on prévoit que la plupart des débentures 2010,
sinon toutes, seront converties. Dans ce cas, jusqu'à 4 173 421 actions
ordinaires additionnelles de Aecon seront émises.
    "Le capital amassé par l'émission de ces débentures a joué un rôle
important dans le redressement d'Aecon ces dernières années", a souligné Scott
Balfour, président et chef des finances, Groupe Aecon Inc. "En fait,
l'amélioration soutenue de nos résultats financiers, de pair avec un bilan
sain et une solide position de trésorerie, signifie qu'Aecon n'a plus besoin
d'assumer la dette liée à ces débentures".
    "La conversion anticipée des débentures réduira les frais d'intérêt de
quelque 6,7 M$ sur les deux prochaines années, augmentant en retour la
rentabilité d'Aecon et atténuant sensiblement l'effet dilutif des
conversions", a conclu M. Balfour.
    Le 2 novembre 2007, Aecon a racheté la totalité de ses débentures
subordonnées convertibles portant intérêt à 8,25 % et venant à échéance le 2
novembre 2009, pour un montant en principal de 30 M$, qui n'avaient pas été
converties en actions ordinaires d'Aecon par leurs détenteurs avant le 2
novembre 2007.

    Groupe Aecon Inc. est la plus grande société ouverte au Canada dans le
domaine de la construction et de l'aménagement d'infrastructures. Aecon et ses
filiales offrent des services à des clients des secteurs privé et public
partout au Canada et de par le monde. Aecon est fière de figurer au palmarès
des 50 Employeurs de choix au Canada, publié dans le magazine Report on
Business.

    L'information contenue dans le présent communiqué comprend certains
énoncés prospectifs. Ces énoncés reposent sur des hypothèses soumises à des
risques et à des incertitudes appréciables qui sont généralement décrits dans
la section 3.2 "Facteurs de risque" de la notice annuelle d'Aecon, qu'il est
possible de consulter dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien qu'Aecon
croie que les attentes décrites dans les énoncés prospectifs sont
raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se concrétiseront.

    %SEDAR: 00004778EF 2764




Renseignements :

Renseignements: Mitch Patten, Vice-président, Affaires générales Groupe
Aecon Inc., (416) 297-2615, aecon@aecon.com, www.aecon.com


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