Adaltis obtient 25 millions $US dans le cadre d'un placement privé



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 24 avril /CNW Telbec/ - Adaltis Inc. (TSX: ADS), une société
internationale de diagnostic in vitro, a annoncé aujourd'hui son intention de
conclure un placement privé avec certains investisseurs institutionnels qui
procurera des entrées de fonds brutes totalisant 25 millions $US. Les
investisseurs participant au financement sont principalement des investisseurs
institutionnels américains. Toutefois, certains actionnaires stratégiques
participent à ce placement privé, incluant les actionnaires de Picchio Pharma
Inc., une société d'investissement dans le secteur des sciences de la vie
détenue conjointement par la fiducie familiale FMRC de laquelle le
Dr Francesco Bellini - Président du conseil d'Adaltis - est bénéficiaire et la
Corporation d'Investissement en Technologie Power, une filiale de la
Financière Power Corporation du Canada.
    Selon les termes du placement privé, la société émettra 16 038 572
actions ordinaires au prix de 1,75 $ canadien par action et des bons de
souscription pour l'achat de 5 613 498 d'actions ordinaires. Chaque bon de
souscription sera exerçable pour une période de 60 mois suivant la clôture de
ce placement privé et permettra au détenteur de faire l'acquisition d'une
action ordinaire au prix d'exercice de 2,20 $ CDN durant le terme du bon de
souscription. Un maximum de 21 652 070 actions ordinaires de la société
peuvent être émises dans le cadre de ce placement privé, représentant 41,5 %
des actions ordinaires en circulation. La clôture de ce placement privé est
prévue pour le ou autour du 2 mai 2007, sujet aux approbations règlementaires
applicables et conditions de clôture afférentes au placement privé.
    Les entrées de fonds nettes provenant de la vente de ce placement privé
seront utilisées pour les besoins de fonds de roulement et autres besoins
opérationnels.
    Lazard Freres & Co. LLC ont agit en tant qu'agents pour ce placement
privé.
    "Avec notre usine à la fine pointe située à Shanghai, en Chine, laquelle
est maintenant pleinement opérationnelle, ainsi qu'avec le lancement
d'Eclectica(MC) qui commence à générer des résultats sur de nouveaux marchés,
Adaltis entend utiliser les entrées de fonds pour continuer de mettre en
oeuvre sa stratégie de devenir un fournisseur important de produits de
diagnostic in vitro sur les marchés émergents, plus précisément en Chine. Le
support continuel de nos actionnaires stratégiques dans notre plan d'affaires
reflète leur confiance dans l'avenir d'Adaltis", a indiqué M. Pierre
Larochelle, président et chef de la direction d'Adaltis Inc.
    Une portion de ce placement est acquise par certains actionnaires
stratégiques de la société, incluant les actionnaires de Picchio Pharma Inc.
et TNG Capital Inc., une société d'investissement détenue par M. Richard J.
Renaud, un membre du conseil de la société. Ensemble, ces actionnaires
souscriront à 2,5 million $US du placement privé. Suite à l'émission des
actions ordinaires à la clôture du placement privé, Picchio Pharma et ses
actionnaires détiendront 16,6 % des actions ordinaires. TNG Capital Inc., un
initié de la société détient actuellement 1 877 938 actions ordinaires de la
société (représentant 3,6 % des actions en circulation). Suite à l'émission
d'actions ordinaires à la clôture de ce placement privé, TNG Capital Inc.
détiendra alors 2 519 481 actions ordinaires (3,7 % des actions ordinaires en
circulation suite à la clôture du placement privé, sans tenir compte des
actions émises suite à l'exercice des bons de souscription).
    Adaltis entend fournir à la bourse de Toronto la preuve écrite que les
détenteurs de plus de 50 % des actions votantes de la société présentement en
circulation sont familiers avec les termes du placement privé et sont en
faveur de celui-ci, dans le but de bénéficier de l'exemption prescrite par les
règles de la bourse de Toronto quant au besoin de tenir une assemblée des
actionnaires spéciale pour obtenir l'approbation du placement privé.

    Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation dans le but de vendre des actions de la société.

    A propos d'Adaltis

    Adaltis est une société internationale de tests diagnostiques in vitro
qui développe, fabrique et commercialise des systèmes de tests diagnostiques.
La société a pour mission de devenir un fournisseur important de systèmes de
tests diagnostiques in vitro dans les marchés émergents, plus particulièrement
en Chine.
    En collaboration avec ses actionnaires stratégiques, CITIC Pacific
Limited (un important conglomérat ayant son siège social à Hong Kong), et
Picchio Pharma Inc. (une société d'investissement dans le secteur des sciences
de la vie contrôlée par la fiducie familiale FMRC (une fiducie de laquelle Dr
Francesco Bellini est bénéficiaire), et par la Corporation d'Investissement en
Technologie Power, une filiale de la Financière Power Corporation du Canada),
Adaltis a terminé la construction de son usine de fabrication à Shanghai.
Cette usine, maintenant opérationnelle, permet la fabrication économique de
produits de haute qualité dans un environnement conforme aux "Bonnes Pratiques
de Fabrication". Elle permettra notamment de desservir les marchés actuels en
Europe, tout en créant une plate-forme pour pénétrer le marché chinois des
tests diagnostiques in vitro.
    Adaltis a son siège social à Montréal et possède des bureaux en Chine, à
Hong Kong, en Italie, en Allemagne et au Mexique.

    Avis concernant les déclarations prospectives

    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, incluant
notamment les termes finaux du placement privé, les investisseurs participant,
l'utilisation des entrées de fonds et la date de clôture sont des déclarations
prospectives et sont assujetties à des risques, incertitudes et hypothèses
importants. La société donne avis que, de par leur nature, des déclarations
prospectives impliquent des risques et incertitudes, et que les résultats et
les actions réelles de la société pourraient différer sensiblement des
résultats et actions annoncées dans les déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reflètent les
attentes d'Adaltis Inc. et ses filiales en date des présentes et, par
conséquent, ces attentes sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement.
Toutefois, Adaltis Inc. et ses filiales déclinent toute intention ou
obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, à la
suite de l'obtention de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement, sauf tel que requis par la loi.
    Pour toute autre information concernant les risques et incertitudes qui
pourraient faire en sorte que les résultats et les actions annoncés dans ces
déclarations prospectives diffèrent sensiblement des résultats et actions
réels, veuillez vous référer à la Notice annuelle de la société déposée auprès
des autorités réglementaires canadiennes.




Renseignements :

Renseignements: Jacques Deforges, Vice-président, finances et chef de la
direction financière, Adaltis Inc., (514) 335 9922 poste 245,
jacques.deforges@adaltis.com; Eddy Miller, Directeur, Relations avec
investisseurs, Adaltis Inc., (514) 335-9922 poste. 257,
eddy.miller@adaltis.com

Profil de l'entreprise

ADALTIS INC.

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