Acquisition imminente par Morningstar du secteur des recherches et données sur les actions de C.P.M.S. Computerized Portfolio Management Services, chef de file de la prestation de services destinés à la communauté canadienne des placements



    CHICAGO, 24 avr. /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de
Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), a conclu un accord définitif pour faire
l'acquisition des activités de C.P.M.S. Computerized Portfolio Management
Services, Inc., société torontoise privée et indépendante de recherche et de
données sur les actions, pour 16, 1 millions $ C. Les sociétés devraient
achever la transaction au cours du second trimestre, sous réserve de
l'acceptation d'usage des conditions de finalisation.

    "C.P.M.S. est une société très estimée, avec un long historique de
prestation de données et de recherche de qualité supérieure à la communauté
canadienne des placements," a déclaré M. Scott Mackenzie, président-directeur
général de Morningstar Research, Inc. La plupart des gestionnaires de
placements canadiens ont recours aux données et à la recherche sur les actions
de C.P.M.S., et Morningtsar est un chef de file dans la prestation de
recherche et de données sur les fonds aux Etats-Unis et au Canada. En faisant
l'acquisition de cette société, nous serons en mesure de développer
l'expansion de nos produits de données et de recherche sur les placements dans
le monde."

    Fondée en 1984, C.P.M.S. piste les données fondamentales sur les
placements d'environ 4000 titres aux Etats-Unis et au Canada, et piste et
fournit des estimations de bénéfices provenant des sociétés de courtage pour
les actions canadiennes.

    La plate-forme pilote de C.P.M.S., Equity Market Service, intègre
totalement les données fondamentales et attendues pour créer un vaste éventail
d'applications comme l'analyse des actions, de l'industrie et du marché, la
construction de stratégies longues et courtes avec son classement et son
système de tri exclusifs, l'analyse de sensibilité pour les actions et les
portefeuilles, et les données analytiques sur les portefeuilles. Son service
Backtest incorpore des données fondamentales en temps réel et attendues pour
élaborer et tester rétroactivement des stratégies de placement et des analyses
de style, et élabore également des points de repère personnalisés. Le service
Backtest permet aussi une analyse du comportement de l'industrie et du marché.

    Les activités de recherche et de données sur les actions de C.P.M.S.
comprennent également huit portefeuilles modèles fondés sur les données
quantitatives et visant les styles de placements axés sur la valeur, la
croissance, la création de revenu, l'élan et la vente à découvert pour les
marchés boursiers américains et canadiens.

    Rick Przybylski, fondateur et président-directeur général de C.P.M.S., a
déclaré : "Dans le cadre de nos buts et objectifs à long terme, nous avons
toujours cherché à développer notre présence à l'extérieur du Canada. La base
de données mondiale de Morningstar sur les données fondamentales, son réseau
de distribution et sa réputation fourniront des occasions d'améliorer nos
activités de recherche et de données sur les actions et de développer notre
clientèle."

    Les activités de recherche et de données sur les actions de C.P.M.S.
comptent plus de 500 clients d'un bout à l'autre des Etats-Unis et du Canada,
notamment des gestionnaires de fonds institutionnels, des fonds de pensions,
des gestionnaires de fonds de dotation et des conseillers en placements. Ces
activités utilisent une quarantaine d'employés à Toronto.

    Au sujet de Morningstar, Inc.
    Morningstar, Inc. est un chef de file dans la recherche indépendante sur
les placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Nous
proposons une liste exhaustive de services en ligne, de logiciels, de
publications et de services destinés aux particuliers, aux conseillers
financiers et aux institutions. Morningstar fournit des données portant sur
plus de 360 000 produits de placement, tells que les actions, les fonds
communs de placement et autres instruments comparables, ainsi que des données
boursières mondiales en temps réel sur plus de 4 millions d'actions, indices,
contrats à terme et d'option, marchandises et métaux précieux, en plus des
marchés de change et du Trésor étrangers. La société est implantée dans 19
pays et détient des positions minoritaires dans des sociétés de trois autres
pays.

    Mise en garde sur les déclarations prospectives
    Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives
telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles d'événements futurs ou
et rendements financiers futurs, De par leur nature, les déclarations
prospectives traitent de questions qui sont, à des degrés divers, incertaines,
et contiennent souvent des verbes comme pouvoir, s'attendre, devoir, entendre,
prévoir, chercher, anticiper, croire, estimer, prédire, continuer, ou des
adjectifs comme potentiel. Ces déclarations comprennent des risques connus et
inconnus et des incertitudes qui peuvent faire que les événements dont il est
question ne se produiront pas ou différeront considérablement de ce à quoi
nous nous attendions. Pour nous, ces risques et incertitudes comprennent entre
autres les conditions et la concurrence générales de l'industrie, notamment la
crise financière mondiale qui a commencé en 2007, l'impact de la volatilité
des marchés sur les revenus des frais fondés sur les actifs, les préjudices
causés à notre réputation de par des réclamations sur des conflits d'intérêts
possibles, la responsabilité de toutes pertes qui pourraient résulter d'un
manquement réel ou allégué de nos obligations fiduciaires, la consolidation de
l'industrie des services financiers, une interruption prolongée de notre base
de données et de notre réseau, des difficultés encourues par nos opérations
non américaines, et la disponibilité d'informations sur les placements
gratuites ou à bas prix. Une description plus complète de ces risques et de
ces incertitudes peut se trouver dans nos dossiers déposés auprès de la
Commission des valeurs mobilières, notamment notre rapport annuel sur
formulaire 10-K pour l'année échue au 31 décembre 2008. Si certains de ces
risques et incertitudes se matérialisent, nos résultats futurs réels peuvent
varier considérablement de ce que nous attendions. Nous n'envisageons pas
d'actualiser nos déclarations prospectives à la suite de nouvelles
informations ou de résultats futurs.

    (c) 2009 Morningstar Inc. Tous droits réservés.

    Contacts de médias: Margaret Kirch Cohen, +1-312-696-6383,
margaret.cohen@morningstar.com, Nadine Youssef, +1-312-696-6601,
nadine.youssef@morningstar.com





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