Acquisition de RBTT par RBC



    L'opération crée un nouveau chef de file bancaire dans les Antilles

    PORT OF SPAIN, Trinité-et-Tobago/TORONTO, le 2 oct. /CNW/ - La Banque
Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et RBTT Financial Group (RBTT) ont
annoncé aujourd'hui conjointement un accord de fusion des activités bancaires
de détail de RBC dans les Antilles avec celles de RBTT par l'acquisition de
RBTT pour un prix d'achat total de 13,8 milliards de dollars TT (environ 2,2
milliards de dollars US, au taux de change du 28 septembre 2007).
    Aux termes de cet accord, les actionnaires de RBTT recevront une
contrepartie de 40 $TT (environ 6,33 $US, au taux de change du 28 septembre)
par action devant être payée à la fois en espèces (60 %) et en actions
ordinaires de RBC (40 %). Le nombre d'actions ordinaires de RBC reçues par les
actionnaires de RBTT est assujetti à un tunnel de plus ou moins 10 % basé sur
le cours de l'action de RBC de 54,42 $US (le cours moyen des cinq jours de
bourse terminés le 28 septembre). On trouvera des détails sur le mécanisme du
tunnel ci-dessous.
    Le conseil d'administration de RBTT a approuvé l'opération et recommande
à l'unanimité que les actionnaires de RBTT votent en faveur de celle-ci.
L'opération sera mutuellement avantageuse pour les deux sociétés. La clôture
est prévue d'ici le milieu de 2008 et l'opération contribuera au bénéfice par
action de RBC dès 2008. L'offre de RBC représente une prime de 18 % sur le
cours de clôture des actions de RBTT le 28 septembre 2007 et une prime de 27 %
sur le cours moyen de 31,44 $TT des 12 derniers mois.
    L'opération créera un des réseaux bancaires les plus étendus dans les
Antilles, avec une présence dans 18 pays et territoires de toute la région.
Avec plus de 13,7 milliards de dollars US d'actifs, les entités fusionnées
posséderont 130 succursales dans l'ensemble des Antilles, comptant plus de
6 900 personnes pour servir au-delà de 1,6 million de clients. Le siège des
activités bancaires de détail élargies de RBC dans les Antilles sera à
Trinité-et-Tobago.
    "C'est une acquisition en vue d'une transformation pour RBC dans les
Antilles ; une opération qui accroît notre présence sur de nombreux marchés
importants, notamment Trinité-et-Tobago, la Jamaique et les Antilles
néerlandaises, dit Peter Armenio, chef, Services bancaires américains et
internationaux de RBC. RBTT apporte à RBC d'importantes connaissances locales
et un leadership sur des marchés sur lesquels nous ne sommes pas présents ou
sommes peu implantés tout en faisant avancer notre stratégie de croissance à
l'extérieur du Canada.
    "RBTT est un complément parfait pour l'implantation géographique actuelle
de RBC, ajoute M. Armenio. Nous avons tous deux des antécédents de service aux
clients dans les Antilles et nos réseaux respectifs ne se chevauchent
pratiquement pas."
    "Cette opération historique ouvre d'excellents débouchés aux deux
sociétés, dit Peter July, président du groupe RBTT. La force financière et
l'ampleur du savoir-faire de RBC conjuguées à la connaissance des marchés et à
la position de RBTT dans la région assurent une excellente fondation pour nous
permettre de continuer de croître et de livrer concurrence efficacement dans
les Antilles et au-delà."
    "Les actionnaires de RBTT auront l'avantage de pouvoir améliorer
nettement la liquidité de leur placement et de détenir une participation dans
la plus grande banque du Canada et une institution de services financiers qui
est un leader à l'échelle mondiale", ajoute M. July.
    "Les avantages de l'opération s'étendent bien au-delà des actionnaires et
des employés des deux sociétés, poursuit M. July. L'opération jette des bases
qui feront de Trinité-et-Tobago le centre financier des Antilles."
    Le siège social des activités bancaires de détail antillaises de RBC sera
situé à Port of Spain. "Nous voulons que notre siège social antillais soit
situé dans ce qui est un centre financier clé de la région ainsi qu'un
tremplin logique pour une croissance potentielle en dehors des Antilles", dit
M. Armenio.
    Les hautes directions des deux entreprises seront intégrées. Suresh
Sookoo, chef de la direction du groupe RBTT et Ross McDonald, l'actuel chef,
Services bancaires - Antilles de RBC, partageront la responsabilité de la
conduite d'une transition harmonieuse. M. Sookoo deviendra le chef de la
direction de l'unité de services bancaires de détail de RBC dans les Antilles
après l'intégration de deux unités.
    "Nous sommes emballés par les débouchés qu'offre cette opération aux
clients et aux employés des deux sociétés", dit M. McDonald.
    "Cette opération crée une entreprise nettement plus grande, mieux placée
pour servir tous nos clients, qui bénéficieront de l'extension de la présence
sur le marché, de l'accroissement de la capacité de prêt des banques
fusionnées et d'une gamme plus vaste de produits", dit M. Sookoo.
    L'acquisition marque le retour de RBC à Trinité-et-Tobago, où elle avait
été présente de 1902 à 1987. A la suite de l'opération projetée, RBC explorera
la possibilité d'émettre des reçus de dépôt adossés à des actions ordinaires
de RBC à la Bourse de Trinité-et-Tobago. "Mettre des reçus de dépôt à la
disposition de Trinité-et-Tobago démontrerait encore plus notre engagement
dans la région tout en donnant aux investisseurs locaux la possibilité
d'investir dans la croissance d'une des meilleures sociétés de services
financiers au monde", dit M. Armenio.
    RBTT représente la deuxième acquisition internationale de RBC au cours du
dernier mois et la neuvième acquisition que RBC a annoncée en dehors du Canada
au cours des 12 derniers mois. "Nous sommes déterminés à faire croître nos
activités à l'extérieur du Canada, et nous continuerons de poursuivre tous les
débouchés possibles pour développer nos entreprises existantes par des moyens
internes ainsi que par des acquisitions", dit M. Armenio.
    L'opération est assujettie à des conditions de clôture, dont
l'approbation par les autorités de réglementation et les actionnaires de RBTT,
et à d'autres conditions décrites dans la circulaire d'information, qui doit
être envoyée aux actionnaires de RBTT.

    DEFINITION DU MECANISME DE TUNNEL

    Aux termes de l'accord, les actionnaires de RBTT recevront un montant
fixe en espèces et un certain nombre d'actions ordinaires de RBC pour leurs
actions RBTT. Le nombre d'actions ordinaires de RBC qu'ils doivent recevoir
pour chaque action de RBTT sera déterminé par un ratio d'échange. Ce ratio
sera déterminé par la division de l'équivalent en dollars US de 16 $TT par un
prix précisé comme suit :
    
    -  Si le cours moyen des actions ordinaires de RBC à la Bourse de
       New York pendant les cinq jours de bourse consécutifs se terminant le
       deuxième jour de bourse avant la clôture de l'opération est compris
       entre 48,98 $US et 59,86 $US, le prix précisé pour déterminer le ratio
       d'échange sera le cours moyen de RBC.
    -  Si le cours moyen de RBC est égal ou supérieur à 59,86 $US, le prix
       précisé pour déterminer le ratio d'échange sera de 59,86 $US.
    -  Si le cours moyen de RBC est inférieur ou égal à 48,98 $US, le prix
       précisé pour déterminer le ratio d'échange sera de 48,98 $US.
    

    Une téléconférence est prévue pour le 2 octobre 2007, de 10 h à 10 h 30
(HAE) et comprendra une présentation faite par des cadres supérieurs de la
Banque Royale du Canada et de RBTT sur cette annonce. Elle sera suivie d'une
période de questions et réponses avec les analystes. Les parties intéressées
peuvent accéder à cette conférence en direct en mode d'écoute seulement, par
téléphone, en composant le 416 340-2216 ou le 1 866 898-9626. Prière d'appeler
entre 9 h 50 et 9 h 55 (HAE).
    Un enregistrement de la téléconférence sera disponible en archives après
17 h (HAE) le 2 octobre jusqu'au 28 décembre, par téléphone au 416 695-5800 ou
au 1 800 408-3053, code 3238335 suivi du carré.
    Des informations se rapportant à cette annonce seront disponibles sur le
site www.rbc.com/investisseurs.

    RBTT

    RBTT est un groupe de services financiers et bancaires des Antilles qui
offre une gamme complète de services d'intermédiaire bancaire et financier
pour les clients à Trinité-et-Tobago et dans les Antilles.
    RBTT Financial Group comprend dix banques commerciales ayant des
succursales situées dans l'ensemble des Antilles de langue anglaise, Suriname,
les Antilles néerlandaises et Aruba. RBTT a été un pionnier d'une gamme
complète de services financiers innovateurs et créatifs pour des clients
individuels, des sociétés ouvertes et fermées, des administrations et des
investisseurs internationaux. Cela comprend une gamme complète de cartes de
crédit locales et internationales, de forfaits de financement internationaux
élaborés, de services de promotion commerciale et d'initiatives de financement
du commerce interactif.

    RBC

    La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent
leurs activités sous la marque principale RBC. Nous sommes la plus grande
banque du Canada par l'actif et la capitalisation boursière et l'une des
principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord.
Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des
services de gestion de patrimoine, des assurances, des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement des
opérations, à l'échelle mondiale. Notre équipe de soutien centrale facilite la
croissance des affaires par des conseils professionnels experts et des
procédés ainsi qu'une technologie à la pointe du progrès. Nous employons
environ 70 000 personnes à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà
de 15 millions de clients, particuliers, entreprises, administrations
publiques et clients institutionnels, par des bureaux en Amérique du Nord et
dans 34 pays. Pour en savoir davantage, consultez le site www.rbc.com.
    La Banque Royale du Canada est présente depuis longtemps aux Bahamas, où
ses activités remontent à 1908. Aujourd'hui, elle possède un réseau de détail
de 28 succursales dans les îles New Providence et Family, un centre bancaire
commercial et 37 guichets automatiques de banque.
    La Banque Royale du Canada exploite actuellement 46 succursales et 68
guichets automatiques de banque dans neuf pays et territoires des Antilles, et
occupe plus de 1 500 employés dans la région, y compris aux Bahamas.

    
           Mise en garde concernant les déclarations prospectives
           ------------------------------------------------------
    

    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent
être réputées constituer des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions prévoyant des
"mesures refuges" (safe harbor) de la loi des Etats-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables, et la Banque Royale du Canada et RBTT
Financial Holdings Ltd. (RBTT) entendent assujettir ces déclarations
prospectives aux mesures refuges ainsi créées. Les mots "peuvent",
"pourraient", "devraient", "soupçonner", "perspectives", "croire", "projeter",
"prévoir", "estimer", "s'attendre", "se proposer" "prévisions", "objectif",
ainsi que les mots et expressions semblables visent à dénoter des déclarations
prospectives.
    De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de
nombreuses hypothèses et des incertitudes et risques intrinsèques, généraux et
particuliers, et il est possible que les prédictions, prévisions, projections
et autres déclarations prospectives, y compris les déclarations au sujet de
l'acquisition projetée de RBTT par RBC et l'émission potentielle de reçus de
dépôt, ne se matérialisent pas et. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier
indûment à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient
différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions,
estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en
raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent
notamment la possibilité que l'acquisition envisagée ne soit pas conclue ou ne
soit pas conclue dans les délais prévus parce que les approbations
réglementaires et celles des actionnaires et d'autres intervenants ne sont pas
reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le
sont pas dans les délais voulus, que RBC et RBTT peuvent être tenues de
modifier les conditions et modalités de l'opération envisagée pour obtenir
l'approbation réglementaire ou l'approbation des actionnaires, ou que les
avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent pas en raison
d'éléments tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels
dans les régions où RBTT exerce son activité, l'incidence des modifications
apportées aux lois et règlements qui régissent les services financiers et leur
mise en application (notamment les services bancaires, les assurances et les
valeurs mobilières), les décisions de justice et les poursuites judiciaires,
l'aptitude de RBC à réaliser l'acquisition de RBTT et à l'intégrer avec succès
à RBC, les risques pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient
influer sur les résultats futurs de RBC et RBTT, notamment les modifications
concernant les politiques en matière de commerce, la mise au point et le
lancement, en temps opportun, de nouveaux produits et services, les
modifications de la législation fiscale et les changements technologiques et
réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la liste des facteurs importants
qui précède n'est pas exhaustive.
    La Banque Royale du Canada et RBTT n'assument aucune obligation de mettre
à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse

    /AVIS AUX RESPONSABLES DE LA SECTION PHOTOGRAPHIQUE : Une photo
    accompagnant ce communiqué est disponible dans l'Archive photographique
    CNW et archivée à l'adresse http://photos.newswire.ca. Des images
    archivées sont aussi disponibles sur le site Web de l'Archive
    photographique CNW, à l'adresse http://photos.newswire.ca. Ces images
    sont gratuites pour les représentants accrédités des médias/




Renseignements :

Renseignements: Contacts médias: RBC: Nassau - Jan Knowles, (242)
356-8796, jan.knowles@rbc.com; Toronto - Beja Rodeck, (416) 974-5506, sans
frais 1-888-880-2173, beja.rodeck@rbc.com; RBTT Financial Group: Port of Spain
- Paul Charles, (868) 623-1322 poste 2449, paul.charles@tt.rbtt.com; Contacts
investisseurs: RBC: Marcia Moffat, (416) 955-7803, marcia.moffat@rbc.com; Amy
Cairncross, (416) 955-7809, amy.cairncross@rbc.com; Pour des renseignements
généraux de relations avec les investisseurs, prière de consulter le site
www.rbc.com/investisseurs. RBTT: Paul Charles, (868) 623-1322 poste 2449,
paul.charles@tt.rbtt.com; Mary Siu Butt, (868) 623-1322 poste 2406,
mary.siubutt@tt.rbtt.com


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