AAER annonce le dépôt d'un prospectus définitif et augmente la taille du placement maximal proposé à 7 500 000 $



    
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    DIFFUSER AUX ETATS-UNIS/
    

    MONTREAL, le 15 mai /CNW/ - AAER inc. (TSX-V: AAE) ("AAER" ou la
"Société"), le seul fabricant d'origine canadien d'éoliennes de 1 mégawatt
("MW") et plus, a le plaisir d'annoncer l'obtention du visa pour son
prospectus simplifié définitif daté du 14 mai 2009 (le "Prospectus") déposé
auprès des autorités en matière de valeurs mobilières des provinces du Québec,
de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie Britannique relativement au
placement public d'unités (les "Unités") d'AAER (le "Placement") au prix de
0,23 $ l'Unité. La taille du Placement, originalement prévu aux termes du
prospectus provisoire daté du 22 avril 2009 pour un minimum de 2 000 000 $ et
pour un maximum de 5 000 000 $, a été augmentée à un minimum de 3 000 120 $ et
un maximum de 7 500 070 $.
    Le Placement est effectué, sur une base de meilleurs efforts, par le
biais d'un syndicat de placeurs pour compte mené par Canaccord Adams qui
inclut Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (les "Placeurs pour
compte").
    Le Prospectus vise également le placement d'unités d'AAER (les "Unités de
paiement") qui seront émises à un maximum de 15 fournisseurs et autres
partenaires d'affaires d'AAER en paiement des produits et services reçus, pour
un montant maximum de 1 512 503 $. Chaque Unité de paiement sera émise au prix
de 0,23 $ par Unité de paiement (le "Placement d'actions en lieu de
paiement"). Le prix auquel les Unités de paiement seront émises est fondé sur
le prix des Unités dans le cadre du Placement, lequel a été fixé par voie de
négociation entre AAER et les Placeurs pour compte.
    Chaque Unité et Unité de paiement se compose d'une action ordinaire du
capital-actions d'AAER (chacune, une "Action ordinaire") et d'un bon de
souscription d'actions ordinaires (chacun, un "Bon de souscription"). Chaque
bon de souscription permet à son porteur de souscrire une Action ordinaire
supplémentaire lors du paiement du prix d'exercice de 0,27 $ le Bon de
souscription pendant la période de 24 mois qui suit la date de clôture du
Placement ou du Placement d'actions en lieu de paiement, selon le cas. Les
Bons de souscription sont assujettis à une expiration anticipée, dans
certaines circonstances.
    Le produit net du Placement sera utilisé par la Société afin (i) de
procéder à l'achat des stocks et des pièces nécessaires à l'assemblage des
éoliennes, (ii) de procéder au remboursement de toute portion du montant en
capital des débentures non convertie au gré des détenteurs conformément à
leurs termes, et (iii) d'être affecté aux fins générales de l'entreprise et au
fonds de roulement.
    La clôture du Placement et du Placement d'actions en lieu de paiement est
prévue le ou vers le 22 mai 2009 et est assujettie aux conditions usuelles,
dont notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat; par ailleurs, les titres en question ne
doivent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité aux
termes des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire. Les titres n'ont
pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des
Etats-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de quelque Etat que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ou
vendus aux Etats-Unis, sauf en cas de dispenses en matière d'enregistrement.

    
    A propos d'AAER inc.
    --------------------
    
    AAER est un fabricant d'éoliennes établi à Bromont, au Québec, qui
fabrique et entretient des éoliennes à haute capacité, de 1 MW et plus,
principalement pour le marché nord-américain. Sa stratégie consiste à
fabriquer progressivement les composantes de ses produits de manière à offrir
à sa clientèle une grande fiabilité et des prix concurrentiels. AAER utilise
des technologies européennes éprouvées pour assurer le rendement de ses
éoliennes dans diverses conditions de vents et de terrains. Ses actions se
négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX-V : AAE). Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter le site de la Société à l'adresse
www.aaer.ca.

    
    Enoncés prospectifs
    -------------------
    
    Le présent communiqué de presse contient des énoncés ou des
renseignements de nature prospective. Ces énoncés prospectifs comportent des
risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de la Société et qui
pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques
et incertitudes sont énumérés dans la section "Facteurs de risque" du
prospectus préliminaire daté du 21 avril 2009 et de la notice annuelle de la
Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2008 et datée du
26 mars 2009. De plus, les renseignements de nature prospective s'appuient sur
plusieurs hypothèses qui incluent, sans s'y limiter, celles portant : i) sur
la conjoncture commerciale et économique en général; ii) sur la sélection des
soumissions des clients de la Société dans le cadre de différentes demandes de
propositions; iii) sur la disponibilité du financement à des conditions
raisonnables; iv) sur la disponibilité des composantes clés aux fins de
l'assemblage des éoliennes; v) sur les coûts des matières premières et des
pièces; vi) sur la capacité de la Société d'attirer et de maintenir en poste
les employés qualifiés; vii) sur la concurrence dans le marché; viii) sur la
technologie offerte par les concurrents de la Société; ix) sur la capacité de
la Société à respecter ses obligations contractuelles et ses dates de
livraison; et x) sur les rapports qu'entretient la Société avec ses employés
et ses clients. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se
matérialisait ou qu'une des hypothèses de base s'avérait erronée ou
différente, les résultats réels pourraient grandement différer de ceux
escomptés dans les déclarations prospectives. Tous les énoncés de nature
prospective n'ont leur pleine valeur qu'à la date à laquelle ils sont
exprimés. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder de confiance indue à ces
déclarations prospectives.

    
    La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
    réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la
    Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
    

    %SEDAR: 00019641EF C4626




Renseignements :

Renseignements: AAER Inc., Dave Gagnon, Président, Téléphone: (450)
534-5155, www.aaer.ca; Le Groupe Equicom Inc., Alice Dunning, MBA, CFA,
Téléphone: (416) 815-0700 ext. 255, adunning@equicomgroup.com

Profil de l'entreprise

AAER INC.

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