AAER annonce la réalisation du placement de 7 500 070 $



    
    /NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ETATS-UNIS NI
    DIFFUSER AUX ETATS-UNIS/
    

    MONTREAL, le 22 mai /CNW/ - AAER inc. (TSX-V: AAE) ("AAER" ou la
"Société"), le seul équipementier canadien d'éoliennes de 1 mégawatt ("MW") et
plus, a le plaisir d'annoncer la clôture de l'appel public annoncé récemment,
pour un produit brut de 7 500 070 $ (le "Placement"), soit l'offre maximale
prévue aux termes du prospectus simplifié daté du 14 mai dernier. AAER annonce
également l'émission d'unités supplémentaires ayant une valeur totale de 1 508
002,65 $, à des fins de paiement pour produits et services rendus, à 15
fournisseurs et autres partenaires d'affaires d'AAER (le "Placement d'unités
en lieu de paiement").
    Un nombre de 32 609 000 unités d'AAER (les "Unités") ont été émises dans
le cadre du Placement et un nombre de 6 556 533 Unités ont été émises dans le
cadre du Placement d'unités en lieu de paiement pour un total de 39 165 533
Unités.
    "Nous sommes très satisfaits de l'accueil réservé à notre plus récent
appel public, tant par les investisseurs que par nos fournisseurs et
partenaires d'affaires. La forte demande pour le Placement nous a permis d'en
accroître la taille de façon substantielle" a mentionné Dave Gagnon, chef de
la direction d'AAER. "Les sommes recueillies nous permettront de continuer la
mise en oeuvre de notre stratégie d'affaires en Amérique du Nord et de
continuer de desservir notre clientèle toujours grandissante."
    Chaque Unité, émise au prix de 0,23 $ l'Unité, se compose d'une action
ordinaire du capital-actions d'AAER (chacune, une "Action ordinaire") et d'un
bon de souscription d'actions ordinaires (chacun, un "Bon de souscription").
Chaque bon de souscription permet à son porteur de souscrire une Action
ordinaire supplémentaire lors du paiement du prix d'exercice de 0,27 $ le Bon
de souscription jusqu'à 17h00 (Heure de Montréal), le 23 mai 2011. Les Bons de
souscription sont également assujettis à une expiration anticipée, dans
certaines circonstances.
    Le Placement a été effectué, sur une base de meilleurs efforts, par le
biais d'un syndicat de placeurs pour compte mené par Canaccord Adams qui
inclut Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (les "Placeurs pour
compte"). La Société a octroyé aux Placeurs pour compte 2 608 720 bons de
souscriptions de courtiers, chacun pouvant être exercé pour acquérir une
Action ordinaire au prix de 0,23 $ par action jusqu'à 17h00 (Heure de
Montréal), le 23 mai 2011.
    Le produit net du Placement sera utilisé par la Société afin de procéder
à l'achat des stocks et des pièces nécessaires à l'assemblage des éoliennes et
d'être affecté aux fins générales de l'entreprise et au fonds de roulement. De
plus, une portion du produit net a été affectée afin de procéder au
remboursement, en date de ce jour, du capital et des intérêts dus sur les
débentures convertibles émises le 15 avril 2009, représentant un montant total
de 577 651,92 $, le tout, conformément à leurs termes.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat; par ailleurs, les titres en question ne
doivent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité aux
termes des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire. Les titres n'ont
pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des
Etats-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de quelque Etat que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ou
vendus aux Etats-Unis, sauf en cas de dispenses en matière d'enregistrement.

    
    A propos d'AAER inc.
    --------------------
    

    AAER est un fabricant d'éoliennes établi à Bromont, au Québec, qui
fabrique et entretient des éoliennes à haute capacité, de 1 MW et plus,
principalement pour le marché nord-américain. Sa stratégie consiste à
fabriquer progressivement les composantes de ses produits de manière à offrir
à sa clientèle une grande fiabilité et des prix concurrentiels. AAER utilise
des technologies européennes éprouvées pour assurer le rendement de ses
éoliennes dans diverses conditions de vents et de terrains. Ses actions se
négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX-V : AAE). Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter le site de la Société à l'adresse
www.aaer.ca.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés ou des
renseignements de nature prospective. Ces énoncés prospectifs comportent des
risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de la Société et qui
pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques
et incertitudes sont énumérés dans la section "Facteurs de risque" du
prospectus daté du 14 mai 2009 et de la notice annuelle de la Société pour
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2008 et datée du 26 mars
2009. De plus, les renseignements de nature prospective s'appuient sur
plusieurs hypothèses qui incluent, sans s'y limiter, celles portant : i) sur
la conjoncture commerciale et économique en général; ii) sur la sélection des
soumissions des clients de la Société dans le cadre de différentes demandes de
propositions; iii) sur la disponibilité du financement à des conditions
raisonnables; iv) sur la disponibilité des composantes clés aux fins de
l'assemblage des éoliennes; v) sur les coûts des matières premières et des
pièces; vi) sur la capacité de la Société d'attirer et de maintenir en poste
les employés qualifiés; vii) sur la concurrence dans le marché; viii) sur la
technologie offerte par les concurrents de la Société; ix) sur la capacité de
la Société à respecter ses obligations contractuelles et ses dates de
livraison; et x) sur les rapports qu'entretient la Société avec ses employés
et ses clients. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se
matérialisait ou qu'une des hypothèses de base s'avérait erronée ou
différente, les résultats réels pourraient grandement différer de ceux
escomptés dans les déclarations prospectives. Tous les énoncés de nature
prospective n'ont leur pleine valeur qu'à la date à laquelle ils sont
exprimés. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder de confiance indue à ces
déclarations prospectives.

    
    LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE
    REGLEMENTATION (AU SENS ATTRIBUE A CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA
    BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE QUANT A LA
    PERTINENCE OU A L'EXACTITUDE DU PRESENT COMMUNIQUE.
    

    %SEDAR: 00019641EF c6571




Renseignements :

Renseignements: AAER Inc., Dave Gagnon, Président, Téléphone: (450)
534-5155, www.aaer.ca; Le Groupe Equicom Inc., Alice Dunning, MBA, CFA,
Téléphone: (416) 815-0700 ext. 255, adunning@equicomgroup.com

Profil de l'entreprise

AAER INC.

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