AAER annonce la clôture d'un placement privé de 569 000 $



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    DIFFUSER AUX ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 15 avr. /CNW/ - AAER Inc. (TSX-V: AAE) ("AAER" ou la
"Société"), le seul fabricant d'origine canadien d'éoliennes de 1 mégawatt
("MW") et plus, a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété aujourd'hui un
placement privé de 569 unités (les "Unités") pour un produit total brut de 569
000 $. Chaque Unité se compose d'une débenture subordonnée convertible et non
garantie d'un montant en capital de 1 000 $ (chacune, une "Débenture") et de 2
000 bons de souscription d'actions ordinaires (chacun, un "Bon de
souscription").
    Le montant en capital de chaque Débenture porte intérêt au taux annuel de
15 % payable comptant, deux fois par année, le 30 avril et le 30 octobre de
chaque année à partir du 31 octobre 2009. Les Débentures viennent à échéance
le 30 avril 2010 (la "Date d'échéance") à moins que la Société ne réalise,
avant la Date d'échéance, un placement en équité pour un produit total brut de
2 000 000 $ ou plus, auquel cas, la Débenture est rachetable par la Société
lors de la clôture d'un tel placement en équité (la "Date d'échéance
anticipée") ou, si le détenteur le décide, la Débenture pourra alors être
convertie en actions ordinaires de la Société (les "Actions ordinaires") au
prix de 0,24 $ par action. En tout temps avant la Date d'échéance ou la Date
d'échéance anticipée, le cas échéant, chaque Débenture peut être convertie, au
choix du détenteur, en Actions ordinaires à un prix de conversion de 0,24 $.
Après le 31 décembre 2009 mais avant la Date d'échéance ou la Date d'échéance
anticipée, le cas échéant, chaque détenteur peut demander le remboursement de
sa débenture, en totalité ou en partie, au prix égal au montant en capital
alors en cours plus tous intérêts accumulés et impayés sur celui-ci.
    Chaque Bon de souscription faisant partie des Unités permet à son
détenteur de souscrire à une Action ordinaire en tout temps avant 17:00 (Heure
de l'est) le 14 avril 2010 au prix de 0,25 $, sujet aux dispositions
d'expiration anticipée qui y sont contenues.
    Dans le cadre de ce placement privé, la Société a payé, à titre
d'honoraires d'intermédiation, un montant total de 45 520 $ et a émis un total
de 189 667 bons de souscription pouvant être exercés à un prix de 0,25 $ pour
une période de 12 mois à partir de la date des présentes.
    Les Débentures, les Bons de souscription, les bons de souscription émis à
titre d'honoraires d'intermédiation et les Actions ordinaires sous-jacentes
aux Débentures et aux Bons de souscription sont assujettis à une période de
détention obligatoire statutaire de quatre mois.
    Le produit net de ce placement privé sera utilisé par la Société aux fins
générales de l'entreprise et au bénéfice du fonds de roulement.
    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat; par ailleurs, les titres en question ne
doivent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité aux
termes des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire. Les titres n'ont
pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des
Etats-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de quelque Etat que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ou
vendus aux Etats-Unis, sauf en cas de dispenses en matière d'enregistrement.

    A propos d'AAER Inc.

    AAER est un fabricant d'éoliennes établi à Bromont, au Québec, qui
fabrique et entretient des éoliennes à haute capacité, de 1 MW et plus,
principalement pour le marché nord-américain. Sa stratégie consiste à
fabriquer progressivement les composantes de ses produits de manière à offrir
à sa clientèle une grande fiabilité et des prix concurrentiels. AAER utilise
des technologies européennes éprouvées pour assurer le rendement de ses
éoliennes dans diverses conditions de vents et de terrains. Ses actions se
négocient à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole AAE. Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez consulter le site de la Société à
l'adresse www.aaer.ca.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés ou des
renseignements de nature prospective. Ces énoncés prospectifs comportent des
risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de la Société et qui
pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques
et incertitudes sont énumérés dans la section "Facteurs de risque" de la
notice annuelle pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2008 et
datée du 26 mars 2009. De plus, les déclarations prospectives s'appuient sur
plusieurs hypothèses qui incluent, sans s'y limiter, celles portant : i) sur
la conjoncture commerciale et économique en général; ii) sur la sélection des
soumissions des clients de la société dans le cadre de différentes demandes de
propositions; iii) sur la disponibilité du financement à des conditions
raisonnables; iv) sur la disponibilité des composantes clés aux fins de
l'assemblage des éoliennes; v) sur les coûts des matières premières et des
pièces; vi) sur la capacité de la société d'attirer et de maintenir en poste
les employés compétents; vii) sur la concurrence dans le marché; viii) sur la
technologie offerte par les concurrents de la société; ix) sur la capacité de
la société à respecter ses obligations contractuelles et ses dates de
livraison; et x) sur les rapports qu'entretient la société avec ses employés
et ses clients. Si un ou plusieurs de ces risques se matérialisait ou qu'une
des hypothèses de base s'avérait erronée ou différente, les résultats réels
pourraient grandement différer de ceux escomptés dans les déclarations
prospectives. Ces déclarations n'ont leur pleine valeur qu'à la date à
laquelle elles sont exprimées. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder de
confiance indue à ces déclarations prospectives.

    La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse
de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l'exactitude du présent communiqué.

    %SEDAR: 00019641EF




Renseignements :

Renseignements: AAER Inc., Dave Gagnon, Président, Téléphone: (450)
534-5155, www.aaer.ca; Le Groupe Equicom Inc., Glen Williams, Téléphone: (416)
815-0700 ext. 272, gwilliams@equicomgroup.com

Profil de l'entreprise

AAER INC.

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