5N Plus Inc. émet des actions supplémentaires suite à la levée d'une option aux fins d'attributions excédentaires



    /Le présent communiqué n'est destiné à être distribué qu'au Canada
    seulement et non à être transmis à des agences de transmission aux Etats-
    Unis ni à être diffusé aux Etats-Unis/

    
    - 5N Plus Inc. émet 1,5 millions d'actions pour un produit de
      4,5 millions de dollars

    - Augmentation de la taille totale du premier appel public à l'épargne à
      66,5 millions de dollars

    MONTREAL, le 21 déc. /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. (Bourse de Toronto : VNP)
a annoncé aujourd'hui qu'elle a émis 1 500 000 actions ordinaires
supplémentaires après la levée intégrale de l'option aux fins d'attributions
excédentaires par les preneurs fermes du premier appel public à l'épargne de
5N Plus. Les 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires ont été émises aux
prix d'offre de 3,00 $ l'action, pour un produit total à 5N Plus de
4,5 millions de dollars.
    A la clôture du premier appel public à l'épargne qui a eu lieu hier, le 20
décembre, 5N Plus a émis 10 000 000 d'actions ordinaires, dont elle a tiré un
produit brut de 30 millions de dollars. Par suite de la levée intégrale de
l'option aux fins d'attributions excédentaires, 5N Plus a tiré de son premier
appel public à l'épargne un produit total de 34,5 millions de dollars,
consistant en l'émission d'un total de 11 500 000 actions ordinaires.
    Les 1 500 000 actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de
placement dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et composé de Société en
commandite GMP Valeurs Mobilières, Blackmont Capital Inc., MGI Valeurs
mobilières Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. Le produit net
tiré de la levée de l'option aux fins d'attributions excédentaires sera
affecté par 5N Plus aux fins générales de l'entreprise et au fonds de
roulement.
    A la clôture initiale du placement qui a eu lieu le 20 décembre 2007,
II-VI Incorporated de Saxonburg (Pennsylvanie), un actionnaire minoritaire, a
vendu 10 671 801 actions ordinaires pour un produit brut de 32 millions de
dollars. Par conséquent, II-VI Incorporated (NASDAQ GS:IIVI) ne détient plus
aucune action de 5N Plus. La levée de l'option aux fins d'attributions
excédentaires à augmenté la taille totale du premier appel public à l'épargne
et du placement secondaire à 66 515 403 $.
    Par suite de la levée de l'option aux fins d'attributions excédentaires,
il y a 41 500 000 actions ordinaires de 5N Plus émises et en circulation.
    Les actions ordinaires de 5N Plus n'ont pas été inscrites en vertu de la
loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée,
et, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent être offertes ni
vendues aux Etats-Unis.

    A propos de 5N Plus Inc.

    La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits,
à savoir de 99,999 % (cinq neuf ou 5N) et plus. 5N Plus, dont le siège social
est situé à Montréal (Québec), élabore et produit des métaux et des sels de
grande pureté destinés à des applications électroniques et fournit à ses
clients des services de recyclage. La société est un producteur intégré doté
de capacités de raffinage primaire et secondaire. 5N Plus se concentre sur des
métaux spécialisés comme le tellure, le cadmium, le sélénium et des sels
connexes comme le tellurure de cadmium ou le sulfure de cadmium. Les produits
de la société sont des précurseurs critiques dans plusieurs applications
électroniques, notamment le marché en rapide évolution des modules solaires
(modules photovoltaiques à couches minces), pour lequel 5N Plus est un grand
fournisseur de tellurure de cadmium, et le marché des détecteurs de
rayonnement.

    Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant 5N
Plus sur son site Web au www.5nplus.com.
    




Renseignements :

Renseignements: Jacques L'Ecuyer, Président et chef de la direction, 5N
Plus Inc., (514) 856-0644, Jacques.Lecuyer@5nplus.com


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