5N Plus Inc. dépose un prospectus provisoire dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne



    /Ce communiqué est destiné à être distribué au Canada uniquement mais
    n'est pas destiné à être transmis à des agences de transmission aux
    Etats-Unis ni à être diffusé aux Etats-Unis/

    MONTREAL, le 16 nov. /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. a annoncé aujourd'hui
qu'elle a déposé un prospectus provisoire dans chacune des provinces du Canada
dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne portant sur des actions
ordinaires. Le placement consiste en de nouvelles actions qui seront émises
par 5N Plus et d'un placement secondaire par II-VI Incorporated de Saxonburg
(Pennsylvanie), un actionnaire minoritaire, qui vend environ 18 % de ses
actions de 5N Plus.
    Le produit net tiré de ce placement de nouvelles actions sera affecté par
5N Plus principalement au financement de la construction de ses nouvelles
installations de fabrication de 40 000 pieds carrés à Eisenhuttenstadt, en
Allemagne, en vue d'augmenter la capacité de production annuelle de tellurure
de cadmium de la société et de financer diverses dépenses en immobilisation de
ses installations de Montréal. 5N Plus affectera le solde du produit net tiré
du placement aux fins générales de l'entreprise et au fonds de roulement. La
société ne tirera aucun produit du placement secondaire de II-VI.
    Le placement sera effectué par l'entremise d'un syndicat de placement
dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et composé de Société en
commandite GMP Valeurs Mobilières, Blackmont Capital Inc., MGI Valeurs
mobilières Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
    Les actions ordinaires n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des
Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et, sous
réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent être offertes ni vendues aux
Etats-Unis.

    A propos de 5N Plus Inc.

    La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits,
à savoir de 99,999 % (cinq neuf ou 5N) et plus. 5N Plus élabore et produit des
métaux et des sels de grande pureté destinés à des applications électroniques
et fournit à ses clients des services de recyclage. La société est un
producteur intégré doté de capacités de raffinage primaire et secondaire.
5N Plus se concentre sur des métaux spécialisés comme le tellure, le cadmium,
le sélénium et des sels connexes comme le tellurure de cadmium ou le sulfure
de cadmium. Les produits de la société sont des précurseurs critiques dans
plusieurs applications électroniques, notamment le marché en rapide évolution
des modules solaires (modules photovoltaiques à couches minces), pour lequel
5N Plus est un grand fournisseur de tellurure de cadmium, et le marché des
détecteurs de rayonnement.

    Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant
5N Plus sur son site Web au www.5nplus.com.

    Un exemplaire du prospectus provisoire pourra être consulté sur SEDAR
(www.sedar.com) le 19 novembre 2007.




Renseignements :

Renseignements: Jacques L'Ecuyer, Président et chef de la direction, 5N
Plus Inc., (514) 856-0644, Jacques.Lecuyer@5nplus.com


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