5N Plus Inc. dépose un prospectus définitif dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne de 62 millions de dollars



    /Le présent communiqué n'est destiné à être distribué qu'au Canada
    seulement et non à être transmis à des agences de transmission aux
    Etats-Unis ni à être diffusé aux Etats-Unis/

    
    - 5N Plus Inc. émettra 10 millions d'actions pour un produit de
      30 millions de dollars

    - II-VI Incorporated vendra toutes ses actions de 5N Plus pour un
      produit de 32 millions de dollars
    

    MONTREAL, le 12 déc. /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. a annoncé aujourd'hui
qu'elle a déposé un prospectus définitif dans chacune des provinces du Canada
dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne et d'un placement
secondaire portant sur 20 671 801 actions ordinaires au prix de 3,00 $
l'action, pour un produit total de 62 millions de dollars.
    Le placement consiste en 10 000 000 nouvelles actions ordinaires qui
seront émises par 5N Plus, dont la société tirera un produit brut de
30 millions de dollars, et de 10 671 801 actions ordinaires qui seront vendues
par II-VI Incorporated de Saxonburg (Pennsylvanie), un actionnaire
minoritaire, placement dont cette dernière tirera un produit de 32 millions de
dollars. Dans le cadre du placement, II-VI Incorporated (NASDAQ GS : IIVI)
vend toutes ses actions de 5N Plus.
    Le produit net tiré du placement de nouvelles actions sera affecté par
5N Plus principalement : (i) au financement de la construction de ses
nouvelles installations de fabrication de 40 000 pieds carrés à
Eisenhuttenstadt, en Allemagne, en vue d'augmenter la capacité de production
annuelle de tellurure de cadmium de la société; (ii) au financement de
diverses dépenses en immobilisation de ses installations de Montréal et (iii)
au remboursement de l'emprunt bancaire de la société et d'une tranche de sa
dette à long terme. 5N Plus affectera le solde du produit net tiré du
placement des nouvelles actions, aux fins générales de l'entreprise et au
fonds de roulement. La société ne tirera aucun produit du placement secondaire
de II-VI Incorporated.
    Les 20 671 801 actions ordinaires seront placées par l'entremise d'un
syndicat de placement dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et composé
de Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Blackmont Capital Inc.,
MGI Valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
    La clôture du placement est prévue vers le 20 décembre 2007, date à
laquelle les actions ordinaires de 5N Plus commenceront à être négociées à la
Bourse de Toronto sous le symbole "VNP".
    5N Plus a octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant
d'acquérir jusqu'à concurrence de 1 500 000 actions ordinaires
supplémentaires, soit 15 % du nombre d'actions que celle-ci vendra dans le
cadre du placement, pour couvrir les attributions excédentaires et pour les
fins de stabilisation du marché. L'option aux fins d'attributions
excédentaires peut être levée au prix d'offre de 3,00 $ l'action pendant
30 jours à compter de la clôture du placement. Si l'option aux fins
d'attributions excédentaires était intégralement levée, le produit brut total
tiré du placement s'élèverait à 66,5 millions de dollars, dont 34,5 millions
de dollars reviendrait à 5N Plus et 32 millions de dollars à II-IV
Incorporated.
    Les actions ordinaires n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des
Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et, sous
réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent être offertes ni vendues aux
Etats-Unis.

    A propos de 5N Plus Inc.

    La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits,
à savoir de 99,999 % (cinq neuf ou 5N) et plus. 5N Plus, dont le siège social
est situé à Montréal (Québec), élabore et produit des métaux et des sels de
grande pureté destinés à des applications électroniques et fournit à ses
clients des services de recyclage. La société est un producteur intégré doté
de capacités de raffinage primaire et secondaire. 5N Plus se concentre sur des
métaux spécialisés comme le tellure, le cadmium, le sélénium et des sels
connexes comme le tellurure de cadmium ou le sulfure de cadmium. Les produits
de la société sont des précurseurs critiques dans plusieurs applications
électroniques, notamment le marché en rapide évolution des modules solaires
(modules photovoltaiques à couches minces), pour lequel 5N Plus est un grand
fournisseur de tellurure de cadmium, et le marché des détecteurs de
rayonnement.

    Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant
5N Plus sur son site Web au www.5nplus.com.

    Un exemplaire du prospectus définitif pourra être consulté sur SEDAR
(www.sedar.com) le 13 décembre 2007.




Renseignements :

Renseignements: Jacques L'Ecuyer, Président et chef de la direction, 5N
Plus Inc., (514) 856-0644, Jacques.Lecuyer@5nplus.com


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