5N Plus Inc. conclut un premier appel public à l'épargne de 62 millions de dollars



    /Le présent communiqué n'est destiné à être distribué qu'au Canada
    seulement et non à être transmis à des agences de transmission aux
    Etats-Unis ni à être diffusé aux Etats-Unis/

    
    - 5N Plus Inc. émet 10 millions d'actions pour un produit de 30 millions
      de dollars

    - II-VI Incorporated vend toutes ses actions de 5N Plus pour un produit
      de 32 millions de dollars
    

    MONTREAL, le 20 déc. /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. (Bourse de
Toronto : VNP) a conclu aujourd'hui un premier appel public à l'épargne et un
placement secondaire antérieurement annoncé portant sur 20 671 801 actions
ordinaires placées au prix de 3,00 $ l'action, pour un produit total de
62 millions de dollars. Les actions ordinaires de la société seront négociées
à la Bourse de Toronto sous le symbole "VNP" à compter d'aujourd'hui.
    A la clôture, 5N Plus a émis 10 000 000 de nouvelles actions ordinaires,
dont elle a tiré un produit brut de 30 millions de dollars. Le produit net
tiré du placement de nouvelles actions sera affecté par 5N Plus
principalement : (i) au financement de la construction de ses nouvelles
installations de fabrication de 40 000 pieds carrés à Eisenhuttenstadt, en
Allemagne, en vue d'augmenter la capacité de production annuelle de tellurure
de cadmium de la société; (ii) au financement de diverses dépenses en
immobilisation à ses installations de Montréal ; et (iii) au remboursement de
l'emprunt bancaire de la société et d'une tranche de sa dette à long terme.
5N Plus affectera le solde du produit net tiré du placement des nouvelles
actions, aux fins générales de l'entreprise et au fonds de roulement.
    En outre, II-VI Incorporated de Saxonburg (Pennsylvanie), un actionnaire
minoritaire, a vendu 10 671 801 actions ordinaires pour un produit brut de
32 millions de dollars. Par conséquent, II-VI Incorporated (NASDAQ GS:IIVI) ne
détient plus aucune action de 5N Plus. 5N Plus n'a tiré aucun produit du
placement secondaire de II-VI Incorporated.
    Les 20 671 801 actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de
placement dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et composé de Société en
commandite GMP Valeurs Mobilières, Blackmont Capital Inc., MGI Valeurs
mobilières Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
    Par suite de la clôture du premier appel public à l'épargne et du
placement secondaire, il y a 40 000 000 d'actions ordinaires de 5N Plus émises
et en circulation.
    Les actions ordinaires de 5N Plus n'ont pas été inscrites en vertu de la
loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée,
et, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent être offertes ni
vendues aux Etats-Unis.

    A propos de 5N Plus Inc.

    La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits,
à savoir de 99,999 % (cinq neuf ou 5N) et plus. 5N Plus, dont le siège social
est situé à Montréal (Québec), élabore et produit des métaux et des sels de
grande pureté destinés à des applications électroniques et fournit à ses
clients des services de recyclage. La société est un producteur intégré doté
de capacités de raffinage primaire et secondaire. 5N Plus se concentre sur des
métaux spécialisés comme le tellure, le cadmium, le sélénium et des sels
connexes comme le tellurure de cadmium ou le sulfure de cadmium. Les produits
de la société sont des précurseurs critiques dans plusieurs applications
électroniques, notamment le marché en rapide évolution des modules solaires
(modules photovoltaiques à couches minces), pour lequel 5N Plus est un grand
fournisseur de tellurure de cadmium, et le marché des détecteurs de
rayonnement.
    Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant
5N Plus sur son site Web au www.5nplus.com.




Renseignements :

Renseignements: Jacques L'Ecuyer, Président et chef de la direction, 5N
Plus Inc., (514) 856-0644, Jacques.Lecuyer@5nplus.com


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