Futuremed Healthcare Products Corporation va être acquis par Cardinal Health Canada pour 8,15 $ par action en éspèce

- Une offre totale d'achat au comptant de 8,15 CAD par action qui représente une valorisation de 31 % par rapport à la dernière clôture

- La forte complémentarité positionne Futuremed vers une croissance continue

TORONTO et DUBLIN, Ohio, le 25 oct. 2011 /CNW/ - Futuremed Healthcare Products Corporation (« Futuremed ») (TSX:FMD) et Cardinal Health Canada Inc. (« Cardinal Health Canada ») ont annoncé aujourd'hui qu'ils participaient à une convention de soutien à la suite de laquelle Cardinal Health Canada avait accepté de faire une offre publique d'achat en argent (l'Offre) pour acquérir toutes les actions en circulation de Futuremed pour 8,15 CAD par action. Cardinal Health Canada est une filiale en propriété exclusive de Cardinal Health, Inc. (« Cardinal Health ») (NYSE: CAH). La valeur de la transaction est estimée à environ 165 millions CAD.

Le conseil d'administration de Futuremed (le « Conseil »), après avoir reçu les recommandations d'un Comité spécial indépendant de cadres, un avis équitable de la part de CIBC World Markets Inc., et l'avis de ses autres consultants, a jugé à l'unanimité que l'Offre est dans les meilleurs intérêts de Futuremed et recommande aux actionnaires de proposer leurs actions à la vente. De plus, certain les cadres dirigeants et les cadres de Futuremed, qui détiennent collectivement des actions représentant environ 5 % des actions émises et en circulation de Futuremed, ont accepté de proposer leurs actions à la vente en vue de l'Offre.

« Cette transaction procure à nos actionnaires une valeur attractive et met Futuremed en bonne position vers une croissance accrue au sein de Cardinal Health, un chef de file mondial dans l'industrie de la santé », affirmait John McLaughlin, Président du conseil d'administration de Futuremed.

Raymond Stone, chef de la direction de Futuremed précisait que, « Cette transaction nous permettra d'aller de l'avant et donnera à nos collaborateurs des possibilités de croissance exceptionnelles dans le cadre d'une organisation plus grande et plus diversifiée, elle offrira également davantage de choix à nos clients avec les mêmes niveaux de service exceptionnels. »

« Nous croyons que l'acquisition de Futuremed augmentera notre capacité à servir et à fournir une valeur plus grande encore à nos patients à travers un continuum de soins. De plus, nous nous attendons à générer des synergies importantes alors que nous consolidons nos relations de partenaires d'affaires, tout en suscitant des offres plus efficaces pour nos clients », poursuivait David Lees, Président et chef de la direction de Cardinal Health Canada.

Récapitulatif de l'Offre
Les détails de l'Offre seront mis à disposition au moyen d'une publique d'achat officielle et une circulaire des directeurs, censés être envoyés dans environ deux semaines à tous les actionnaires de Futuremed. Des copies de l'Offre, de la circulaire de l'offre publique d'achat, de la circulaire de la direction et de la documentation d'appui seront également disponibles en ligne après l'envoi aux actionnaires, sous le profil de Futuremed au www.sedar.com, ou sur le site Web de Futuremed au www.futuremed.ca. Les demandes de l'actionnariat Futuremed en ce qui concerne la transaction doivent être transmises à Georgeson, Inc., agent d'information de l'Offre, au 866 856-4733.

L'Offre est assujettie à un minimum de 66 2/3 % des actions ordinaires en circulation de Futuremed déposées dans l'Offre. La transaction est également assujettie à la réception d'approbations réglementaires particulières et d'autres conditions coutumières. Les clauses de la convention de soutien comprennent le paiement d'une indemnité de rupture de 4,6 millions CAD à Cardinal Health, si la transaction n'a pas lieu sous certaines conditions.

En attente de la satisfaction des conditions de fermeture, l'Offre est censée se terminer au premier trimestre de l'année civile 2012.  CIBC World Markets Inc. et JMP Securities LLC ont agi en tant que conseillers financiers et Goodmans LLP a agi en tant que conseiller juridique de Futuremed pour la transaction; Stikeman Elliott LLP a agi en tant que conseiller juridique de Cardinal Health et de Cardinal Health Canada pour la transaction.

À propos de Cardinal Health Canada
Cardinal Health Canada a son siège social à Toronto, Canada, avec sept centres de distribution dans tout le pays. Il distribue des produits médicaux et chirurgicaux aux dispensateurs de soins dans tout le système de soins de santé canadien. C'est une filiale en propriété exclusive de Cardinal Health, Inc.

Avec son siège social à Dublin, Ohio, Cardinal Health, Inc. (NYSE: CAH) est une société de services de soins de santé d'une valeur de 103 milliards de dollars qui s'attache à améliorer le rapport coût-efficacité des soins de santé. En tant qu'entreprise support en soins de santé, Cardinal Health aide les pharmacies, les hôpitaux, les centres de chirurgie d'un jour, et les cabinets de médecin à se concentrer sur les soins du patient tout en réduisant les coûts, en augmentant l'efficacité et en améliorant la qualité. Cardinal Health constitue un lien essentiel dans la chaîne de dispense des soins de santé en fournissant des produits pharmaceutiques et médicaux dans plus de 60 000 endroits chaque jour. La société est également un fabricant prépondérant en produits médicaux et chirurgicaux, dont les gants, les appareils chirurgicaux et les produits de gestion de fluides. De plus, la société soutient l'industrie croissante du diagnostic en fournissant des produits médicaux aux laboratoires cliniques et en mettant en œuvre le plus grand réseau au pays de radiopharmacies qui dispensent des produits pour favoriser le diagnostic précoce et le traitement de la maladie. 19^e au classement Fortune 500, Cardinal Health emploie plus de 30 000 personnes dans le monde entier. Des informations supplémentaires sur la société peuvent être consultées sur cardinalhealth.com et à @CardinalHealth sur Twitter.

À propos de Futuremed
Futuremed est un distributeur, chef de file au Canada, en matériel infirmier à domicile, et en fournitures et équipement spécialisés pour le secteur à croissance continue des installations hospitalières. Les produits Futuremed sont vendus au Québec sous la marque Dismed. Les actions ordinaires de Futuremed sont échangées à la Bourse de Toronto sous le symbole FMD. Des informations supplémentaires peuvent être consultées au www.futuremed.ca.

Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent constituer des renseignements prévisionnels au sens du droit des valeurs mobilières applicable. Ces renseignements prévisionnels traitent, entre autres, de l'Offre, la fusion des activités de Futuremed et Cardinal et la croissance future des affaires de Futuremed, de nouvelles occasions favorables pour les employés, des choix pour les clients, des niveaux de service, de la diffusion de la documentation concernant l'offre publique d'achat, et du délai attendu jusqu'à la clôture de l'Offre. Souvent, mais pas toujours, les renseignements prévisionnels peuvent être identifiés par l'utilisation du futur ou du conditionnel, des verbes « s'attendre », « croire », « programmer », « avoir l'intention de », « évaluer », « prévoir », « anticiper », et toute autre terminologie similaire au sujet des futurs résultats probables ou prétendus. Les renseignements prévisionnels sont basés sur les hypothèses, les analyses et les évaluations raisonnables de la direction, au regard de son expérience et de sa perception des tendances, de la situation économique actuelle et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs importants qu'elle juge pertinents au moment de faire de telles déclarations.

Dans son essence, les renseignements prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui peuvent avoir pour conséquence une possibilité que les hypothèses, les analyses et les évaluations de la direction soient inexactes et que les résultats attendus ne se produisent pas. Bien que Futuremed pense que les déclarations en matière de renseignements prévisionnels sont raisonnables et à jour, de telles déclarations ne devront pas être interprétées comme une garantie d'un rendement ou de résultats futurs, et ne seront pas forcément une indication exacte quant au fait d'atteindre de tels résultats. Les renseignements prévisionnels sont nécessairement assujettis à de nombreux facteurs qui peuvent entraîner une importante différence entre les résultats réels et ceux qu'impliquaient les attentes suggérées par de tels renseignements. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : la capacité à obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires et satisfaire néanmoins aux conditions de l'Offre; les délais d'envoi de la documentation sur l'offre publique d'achat; et les risques et incertitudes décrits dans le Formulaire annuel de renseignements de Futuremed rempli auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada, dans le profil de Futuremed au www.sedar.com.

Lorsqu'ils tiennent compte de ces renseignements prévisionnels pour prendre des décisions en ce qui concerne Futuremed, les investisseurs et autres doivent prendre en compte attentivement les facteurs qui précèdent, bien que nous mettions en garde que la liste de facteurs précitée n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient avoir des conséquences néfastes sur notre rendement. Les investisseurs et les autres lecteurs sont encouragés à prendre en compte attentivement les risques qui précèdent et d'autres facteurs lorsqu'ils évaluent les renseignements prévisionnels et sont prévenus de ne pas avoir une confiance aveugle dans de tels renseignements lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Les renseignements prévisionnels qui précèdent dans ce communiqué de presse correspondent à la date de la présente et sont sujets à des modifications après cette date. Bien que Futuremed puisse décider de le faire, à moins que la loi l'exige, cela ne sous-entend aucune obligation de mettre à jour ces renseignements pour refléter des informations ou des circonstances nouvelles, à aucun moment en particulier.

Renseignements :

CONTACTS FUTUREMED : Investisseurs et médias : Raymond Stone, [phone] poste 2224, [e-mail] ; CONTACTS CARDINAL HEALTH : Investisseurs : Sally Curley, [phone], [e-mail] ; Médias :Don Cere, [phone], [e-mail] ; Debbie Mitchell, [phone], [e-mail]