Valeant Pharmaceuticals annonce une offre entièrement au comptant visant l'acquisition d'Afexa Life Sciences Inc.

MISSISSAUGA, ON le 30 août, 2011 /CNW/ - Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ("Valeant") (NYSE/TSX : VRX) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est engagée à acquérir Afexa Life Sciences Inc. (TSX : FXA) pour la somme d'environ 76 millions de dollars canadiens. Afexa, société du domaine des sciences de la santé dont le siège social est situé à Edmonton (Alberta), au Canada, commercialise actuellement plusieurs produits de marque grand public, comme COLD-FX(R) et COLDSORE-FX(MC). Son chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 40 millions de dollars canadiens.

"Nous sommes ravis d'avoir le plein soutien de l'équipe de direction et du conseil d'administration d'Afexa à l'égard de cette opération qui, selon nous, devrait se révéler très avantageuse pour nos clients, employés et actionnaires, a indiqué J. Michael Peason, président du conseil et chef de la direction. Le solide portefeuille de marques grand public d'Afexa, comme COLD-FX(R), principal traitement contre le rhume et la grippe offert en vente libre au Canada, viendra favoriser l'expansion de notre portefeuille de produits en vente libre au Canada. La gamme de produits d'Afexa, combinée à notre portefeuille de VitalScience, qui comprend dermaglow(R), et à CeraVe lancé dernièrement au Canada nous permettra d'atteindre la masse critique dont nous avons besoin sur le marché des produits en vente libre et procurera une autre plateforme de croissance à Valeant Canada."

Aux termes de la convention, les porteurs d'actions ordinaires d'Afexa recevront 0,71 $ CA au comptant par action ordinaire, ce qui représente une prime d'environ 30 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de bourse des actions d'Afexa à la Bourse de Toronto (la "TSX"), et une prime de 49 % par rapport au cours de clôture le jour précédant l'annonce de l'offre non sollicitée présentée par Laboratoires Paladin Inc. La convention représente également une prime de 29 % par rapport à la contrepartie en espèces et de 49 % par rapport à la contrepartie en actions offertes dans le cadre de l'offre non sollicitée de Laboratoires Paladin Inc. (selon le cours de clôture des actions de Paladin à la TSX le 29 août 2011).

Le conseil d'administration d'Afexa, sur recommandation unanime du comité spécial du conseil d'administration, a approuvé la convention et recommande à l'unanimité aux actionnaires d'Afexa d'accepter l'offre de Valeant. Le conseil d'administration d'Afexa a reçu de ses conseillers financiers un avis quant au caractère équitable suivant lequel la contrepartie est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires d'Afexa. En outre, Valeant a conclu des conventions de dépôt avec des administrateurs et dirigeants d'Afexa, aux termes desquelles ces administrateurs et dirigeants ont convenu de vendre toutes les actions ordinaires qu'ils détenaient, ce qui représente, dans l'ensemble, 8.8% des actions ordinaires en circulation, après dilution.

Une note d'information détaillant plus amplement l'offre de Valeant devrait être postée aux porteurs d'actions ordinaires d'ici le 9 septembre 2011. L'offre pourra être acceptée pendant une période d'au moins 35 jours et sera assujettie à un certain nombre de conditions habituelles, y compris le dépôt, sans révocation, d'au moins 66 2/3 % des actions ordinaires en circulation, après dilution, en réponse à l'offre, l'absence de changement défavorable important dans les activités d'Afexa et l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises. Aux termes de la convention, Afexa s'est engagée à renoncer à appliquer les régimes de droits des actionnaires à l'offre de Valeant sans pour autant renoncer à les appliquer à toute autre proposition d'acquisition.

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre conseiller juridique de Valeant.

À propos de Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. est une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale qui conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits pharmaceutiques, principalement dans les domaines de la neurologie, de la dermatologie et des produits génériques de marque. De plus amples renseignements concernant Valeant Pharmaceuticals International, Inc. figurent au www.valeant.com.

Information prospective

Les déclarations qui, dans le présent document, contiennent de l'information qui n'est pas historique constituent des déclarations prospectives au sens du terme forward-looking statements dans la Section 27A de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et dans la Section 21E de la Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée, et elles peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables (collectivement, les "déclarations prospectives").

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme "prévoir", "s'attendre à", "planifier", "estimer" ou "continuer", éventuellement utilisés au futur ou au conditionnel, ainsi qu'à l'utilisation de termes comme "potentiel", de variantes de ces verbes ou termes et de termes similaires. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et convictions actuelles de la direction et sont exposées à certains risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les risques et incertitudes dont il est question dans le dernier rapport trimestriel ou annuel que Valeant a déposé auprès de la SEC et ceux détaillés dans les documents qu'elle dépose à l'occasion auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières, de tels facteurs de risque étant intégrés par renvoi aux présentes. Ces risques et incertitudes portent également sur la capacité d'obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires, les consentements de tiers, le respect des conditions de l'offre, ainsi que les retards dans la mise à la poste de la documentation liée à l'offre publique d'achat ou dans la clôture de l'offre. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. Valeant ne s'engage aucunement à les mettre à jour afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou de tenir compte de résultats réels.

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Renseignements : Laurie W. Little, 949-461-6002, [e-mail]